Для рынка Туниса характерен баланс между внутренним производством и потреблением мяса птицы и столового яйца. Темпы роста устойчивы, но производители сильно зависят от импорта зерновых и масличных для изготовления кормов
Последнее на нашем канале:
Почему рис — одна из главных культур мира?
Maersk: агроэкспортерам важно заранее планировать логистику
Что происходит с зерном в РФ?
Танзания запускает 10-летний план развития птицеводства
Саудовская Аравия ограничила импорт птицы и яиц из-за гриппа птиц
Внутреннее предложение куриного мяса в Бразилии выросло до максимума с конца 2025 года
Нигерия пытается снизить зависимость от импорта пшеницы
Китайские переработчики сои столкнулись с дорогим импортом и слабой маржой
Экспорт российской индейки снизился на 21%
Россия расширяет транспортную инфраструктуру для агроэкспорта
Рынок зерна в Бразилии
Рынок зерна в Бразилии
Фото:
Рекордный экспорт кукурузы в Бразилии, рост импорта пшеницы из-за падения урожая, а также снижение производства риса
Табл. 1. Прогнозы по ключевым с/х культурам Бразилии в 2025/26 сезоне, млн т
|
|
Кукуруза |
Пшеница |
Рис |
|
Производство |
133 |
7,7 |
11,2 – рис-сырец 7,6 – молотый рис |
|
Общее потребление |
96,5 |
12,4 |
7,4 |
|
Конечные запасы |
5,5 |
3,3 |
1,6 |
|
Импорт |
1,6 |
7,3 |
0,95 |
|
Экспорт |
43 |
2 |
1,4 |
Источник: FAS USDA
Кукуруза
По прогнозам Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (FAS USDA), площадь посевов кукурузы в Бразилии в сезоне 2025/26[1] увеличится на 1,3% до 22,6 млн га. Увеличение связано с переходом производителей с менее прибыльных культур (рис, фасоль) на выращивание кукурузы. Тем не менее производство кукурузы, по прогнозам, немного сократится – на 2,2% до 133 млн т, прежде всего на фоне снижения урожайности.
Ожидания по импорту остаются на уровне 2024/25 сезона – 1,6 млн т, экспорт увеличится до 43 млн т (+4,9% г/г). Импортируемая кукуруза обычно используется для удовлетворения спроса на спотовом[2] рынке. Несмотря на то что Бразилия производит большое количество кукурузы и её импорт в сравнении с экспортом весьма незначителен, аналитики считают, что закупки кукурузы будут расти на фоне растущего спроса. С января по ноябрь 2025 г. ключевым экспортёром кукурузы в Бразилию стал Парагвай, на который пришлось 99% всех поставок. Рост экспорта связан с высоким урожаем в 2024/25 сезоне и большим количеством оставшихся запасов на конец года. При этом с января по ноябрь 2025 г. Бразилия экспортировала 34,8 млн т кукурузы, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Основным импортёром бразильской кукурузы остаётся Иран, на который пришлось 7,4 млн т закупок, что составило 21% от всего экспорта. Вторым по величине импортером стал Египет – 6,5 млн т, третьим – Вьетнам с 3,3 млн т (10%).
Потребление кукурузы на корм в 2025/26 гг. останется на уровне прошлого сезона – 66,5 млн т, а продовольственное и промышленное –увеличатся на 7,1% до 30,0 млн т. Растущий спрос на кукурузу в основном обусловлен производителями этанола и комбикормов.
Значительные изменения, по оценкам, придутся на конечные запасы, которые уменьшатся на 47,0% до 5,5 млн т.
В Бразилии существует три разновидности кукурузы, в зависимости от времени посева.
Кукурузу первого посева, также известную как «летняя кукуруза», обычно сажают в период с августа по декабрь, а сбор урожая происходит в период с января по июнь. FAS USDA, со ссылкой на данные Национального агентства по снабжению (Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB), сообщает, что это составляет 19% от общего объема производства кукурузы в стране.
Кукурузу второго сезона, обычно называемую «сафринья», или «кукуруза малого урожая»[3], высаживают между январём и мартом, как правило, после сбора урожая сои. Это самая популярная кукуруза в Бразилии, на которую приходится 79% от общего объёма производимой кукурузы.
Кукуруза третьего сезона выращивается исключительно в северных и северо-восточных штатах, её посев проводится в мае, а сбор урожая – в октябре.
Значительную долю в затратах на производство кормов составляют удобрения. Бразилия всё ещё зависит от их импорта. В августе 2025 г. страна закупила рекордное количество удобрений – 5,2 млн т, при этом с января по октябрь поставки удобрений составили 38,3 млн т. По типам удобрений поставляются следующие: 34% – азотные, 32% – калийные, 20% – многокомпонентные, 14% – фосфорные. Поставки удобрений также сопряжены с различными логистическими трудностями, выраженными в длинных очередях судов. Среднее время ожидания превышает 30 дней, что приводит к высоким расходам на простой судов.
В период с января по октябрь 2025 г. Китай стал основным поставщиком удобрений в Бразилию, экспортировав 9,8 млн т что составляет 25,5% от общего объёма поставок. На втором и третьем месте по объёму экспорта удобрений в Бразилию расположились Россия и Канада с 9,7 млн т и 4,6 млн т соответственно.
Пшеница
По оценкам FAS USDA, посевные площади под пшеницей в 2025/26 сезоне[4] сократятся на 18,3% до 2,5 млн т, что связано с ростом производственных затрат и низкими ценами реализуемой пшеницы. При этом эксперты полагают, что внедрение новых технологий, улучшение ирригационных систем и выведение новых сортов позволит увеличить посевные площади в Центрально-Западном регионе.
Общее сокращение посевных площадей, безусловно, повлияет и на снижение объёмов производства пшеницы – до 7,7 млн т (- 2,4% г/г). При этом урожайность прогнозируется на уровне 3,08 т/га, что на 4,1% выше, чем в прошлом сезоне.
Основными регионами выращивания пшеницы в Бразилии являются штаты Риу-Гранди-ду-Сул и Парана.
В 2025/26 сезоне ожидается увеличение объёмов экспорта до 2 млн т (+5,6% г/г). При этом ранее аналитики FAS USDA оценивали экспорт в 2,5 млн т, но позднее оценка была снижена на фоне ожидаемого сокращения урожая.
Основным импортёром бразильской пшеницы является Вьетнам, на долю которого приходится 49% всего экспорта.
На фоне снижения производства пшеницы внутри страны ожидается увеличение её закупок – до 7,3 млн т (+1,4%). С января по октябрь 2025 г. Бразилия импортировала 6 млн т пшеницы, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Это стало самым высоким показателем за этот период с 2013 г. Крупнейшим поставщиком пшеницы в Бразилию является Аргентина, на которую приходится 78% поставок. Дополнительным стимулом для увеличения закупок аргентинской пшеницы стала отмена экспортных пошлин на зерно и продукты его переработки, введённая в сентябре 2025 г.
Суммарное потребление пшеницы в 2025/26 сезоне оценивается в 12,4 млн т (+1,2% г/г). При этом увеличение потребления преимущественно обусловлено ростом производства кормов – на 7,1% до 750 тыс. т. Также в ноябре 2025 г. в штате Риу-Гранди-ду-Сул был открыт первый в Бразилии завод по производству пшеничного этанола, что также повышает спрос на пшеницу.
Рис
Согласно данным аналитиков Mordor Intelligence, Бразилия является одним из крупнейших производителей риса в Южной Америке. На её долю приходится 42% от общего объёма производства риса в регионе.
В 2024/25 сезоне был отмечен высокий урожай риса, однако в 2025/26 сезоне[5] ожидается снижение производства на фоне менее благоприятных погодных условий. Производство риса-сырца оценивается в 11,2 млн т (-12,4% г/г). При очистке потери составляют ок. 32%. в пересчёте на шлифованный рис это равняется 7,6 млн т (-12,4% г/г).
70% производства риса в стране приходится на штат Риу-Гранди-ду-Сул. Однако регион всё ещё борется с последствиями наводнений 2024 г., которые привели к выходу из строя части техники и эрозии почв.
Производство риса в Бразилии зависит не только от агроклиматических факторов, но и от экономических ограничений. Ключевым из них является долгосрочная тенденция к снижению ценовой рентабельности культуры. Низкие и волатильные цены на внутреннем рынке сокращают операционную маржу хозяйств, что напрямую влияет на их посевные стратегии. В результате фермеры перераспределяют ресурсы в пользу альтернативных культур с более предсказуемой и высокой доходностью, таких как соя или кукуруза.
Для поддержки фермеров CONAB объявила в конце октября о намерении закупить до 137 тыс. т урожая 2024/25 сезона из штатов, где реализация риса происходила по ценам ниже установленного минимума. Кроме того, как и в случае с другими сельскохозяйственными культурами, производство риса сопряжено со значительными затратами на минеральные удобрения и логистику.
В 2024/25 увеличение урожая и доступность риса на внутреннем рынке в большом количестве повлияла на значительное увеличение экспорта – на 34% до 1,3 млн т. В 2025/26 гг. также прогнозируется рост экспорта, однако уже менее резкий – на 8% до 1,4 млн т. С января по октябрь 2025 г. экспорт бразильского риса составил 1 млн т, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Ключевыми рынками сбыта остаются Венесуэла, Коста-Рика, Мексика и Сенегал. Увеличению зарубежных поставок также способствуют большие конечные запасы. В 2024/25 сезоне они достигли 1,8 млн т, увеличившись 2,5 раза в сравнении с предыдущим сезоном. В 2025/26 ожидается их сокращение – до 1,6 млн т (- 8,4%).
Одновременно с этим прогноз импорта риса сохранён на уровне 2024/25 сезона – 1 млн т. Однако в первые 10 месяцев 2025 г. импорт составил около 906,5 тыс. т, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Основными поставщиками риса в Бразилию выступают страны МЕРКОСУР[6], в частности, Парагвай, Уругвай и Аргентина.
Общее потребление риса в Бразилии в сезоне 2025/26 прогнозируется на уровне 7,4 млн т (+0,7% г/г). Потребление риса на душу населения в среднем оценивается в 34 кг/чел в год. При этом на рубеже 1990-х и 2000-х гг. житель Бразилии потреблял в среднем 47 кг риса в год. Снижение использования риса в приготовлении блюд обусловлено общемировыми тенденциями перехода к блюдам быстрого приготовления и полуфабрикатам. Стоит отметить, что даже снижение рыночных цен на рис не способствует увеличению его продаж потребителям. В этой связи ассоциация производителей риса в Бразилии запустила кампанию по популяризации риса среди населения. Инициатива направлена, прежде всего, на информирование бразильцев о полезных свойствах риса, что должно повысить его привлекательность в глазах потенциальных покупателей.
Также по сообщению Mordor Intelligence, со стороны правительства в 2024 г. была инициирована программа «Рис для народа», целью которой являлось увеличение производства риса на 500 тыс. т в 2025 г. за счёт поддерживаемых государством опционных контрактов. Такие контракты гарантируют фермерам закупочные цены, стимулируя мелких и средних производителей расширять посевные площади.
[1] Сельскохозяйственный сезон по кукурузе в Бразилии длится с марта по февраль.
[2] Спотовый рынок – рынок, где товары покупаются и продаются для немедленной поставки и оплаты по текущей рыночной цене («спотовой» цене).
[3] Исторически кукуруза сорта «сафринья» получила такое название, т.к. высаживалась после сои и давала небольшой урожай. Однако позднее она стала доминантным урожаем в Бразилии, сохранив свое прежнее название.
[4] Сельскохозяйственный сезон по пшенице в Бразилии длится с октября по сентябрь.
[5] Сельскохозяйственный сезон по рису в Бразилии длится с апреля по март.
[6] Общий рынок стран Южной Америки. Экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем, Боливией (стала членом в 2024 г.) и Венесуэлой (её членство приостановлено с 2016 г.).
Вам может быть интересно
‹
›
Спрос на зерно в Саудовской Аравии значительно превышает собственное производство, дефицит покрывается импортом
Логистика Египта стремительно развивается благодаря географическому положению, развитым портовым мощностям и инвестициям в инфраструктуру
Лидерство Китая и Турции, увеличение российского экспорта и прогноз восстановления мировой торговли до рекордных 17,3 млн т к 2026 г.
Росту рынка куриного мяса в 2026 году будет способствовать снижение стоимости кормов, однако основными вызовами станут птичий грипп и растущие требования к биобезопасности, устойчивому развитию и благополучию животных
Чили увеличивает производство и экспорт курицы, одновременно восстанавливая производство яиц после кризиса
Мировое производство оливкового масла стабилизируется, снижение цен стимулирует рост потребления и торговли
Геополитические конфликты вызвали рост цен на морские перевозки грузов по всему миру
Технология микрокапсулирования обеспечивает таргетированную доставку функциональных кормовых добавок в целевые отделы ЖКТ птицы, снижая зависимость от антибиотиков
ЮАР наращивает рекордное производство и экспорт яблок, груш и винограда, укрепляя позиции ведущего поставщика фруктов
Рост производства молока в Австралии из-за увеличения поголовья и надоев
За десять лет Китай превратился из нетто-импортёра в крупного экспортёра цитрусовых
Производство мяса птицы в Азии в 2026 г. вырастет примерно на 2,5%
Мировой рынок решений для управления агроцепочками поставок, оцениваемый в $1.1 млрд в 2025 году, по прогнозам удвоится к 2034-му благодаря цифровизации и спросу на прозрачность, при этом лидером остаётся Северная Америка, а самые высокие темпы роста показывает Азиатско-Тихоокеанский регион
Рекордный урожай зерна в Китае нивелирован потерей 30 млн т кукурузы из-за токсинов, что вызвало дефицит кормов и рост импорта
Географическое положение Аргентины в Южном полушарии позволяет ей занимать лидирующие позиции
Несмотря на неблагодарные погодные условия и вспышки болезней среди животных, Вьетнам в 2025 году нарастил производство свинины и мяса птицы, сохранил урожай риса на уровне прошлого года
