Последнее на нашем канале:
Параллельный импорт в АПК: временная опора или риск для импортозамещения?
Минсельхоз прорабатывает альтернативные маршруты для агроэкспорта
РЖД ограничили перевозку грузов в порт Новороссийска
Казахстан смещает акцент с зерна на масличные культуры
Два крупных зерновых терминала Новороссийска приостановили работу
Россия увеличила экспорт продукции АПК почти на 26%
Потребление мяса в России обновило исторический максимум
Украина снизила прогноз экспорта зерна на сезон 2026/27
Нигерийские птицеводы просят ускорить запуск завода яичного порошка
Россияне все чаще выбирают продукты с необычными вкусами
Рынок управления сельскохозяйственными цепочками поставок
Рынок управления сельскохозяйственными цепочками поставок
Фото:
Мировой рынок решений для управления агроцепочками поставок, оцениваемый в $1.1 млрд в 2025 году, по прогнозам удвоится к 2034-му благодаря цифровизации и спросу на прозрачность, при этом лидером остаётся Северная Америка, а самые высокие темпы роста показывает Азиатско-Тихоокеанский регион
По данным аналитической компании Precedence Research, размер мирового рынка управления сельскохозяйственными цепочками поставок оценивается в 2025 г. в 1,10 млрд долл. и, как ожидается, достигнет 2,6 млрд долл. к 2034 г. при среднегодовом темпе роста 10,0% в период с 2025 по 2034 гг.
Рис. 1. Объем рынка, млрд долл.
Источник: Precedence Research
Управления цепочкой поставок – это комплексное планирование и контроль движения товаров, услуг, информации и финансов от поставщика сырья до конечного потребителя. Успешная реализация модели «от поля к вилке» невозможна без отлаженного взаимодействия всех звеньев цепочки: производителей, переработчиков, логистов и ритейлеров. Ключевая задача управления – гарантировать стабильность по трём параметрам: цена, качество и объёмы.
Рост рынка услуг для цепочки поставок продукции АПК определяется следующими факторами:
- глобальный спрос (устойчивое увеличение мировых потребностей в сельхозпродукции и увеличение перевозок);
- операционная эффективность (повышение производительности и снижение затрат на всех этапах);
- оптимизация логистики (своевременная дистрибуция и экономически выгодная транспортировка);
- дифференциация продукции (придание товару уникальных характеристик, отличающих его от конкурентов, для привлечения потребителей и повышения лояльности).
Региональный разрез
Северная Америка лидирует на рынке (35% доли) благодаря развитой цифровой инфраструктуре, массовому внедрению AI, IoT и блокчейна, а также присутствию крупных технологических игроков и господдержке.
Европа занимает второе место (28%), двигаясь за счёт регуляторных требований, в т.ч. «Европейского Зелёного пакта»[1] (European Green Deal) и его ключевой стратегии «От фермы до стола», которые обязывают бизнес обеспечивать прослеживаемость, снижать выбросы и минимизировать отходы.
Азиатско-Тихоокеанский регион (22%) демонстрирует самые высокие темпы роста: Китай, Индия и Индонезия активно инвестируют в цифровизацию аграрного сектора для решения задач продовольственной безопасности и сокращения послеуборочных потерь, опираясь на госпрограммы и локальные агротех-стартапы.
Табл. 1. Региональная структура рынка
|
Регион |
Позиция |
Ключевые факторы |
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
Лидер по темпам роста (на 2024 г.) |
Масштабное сельское хозяйство в Китае и Индии, активные инвестиции в агротех, рост численности населения |
|
Северная Америка |
Лидер рынка |
Внедрение точного земледелия, IoT, блокчейна для прослеживаемости |
|
Европа |
Стабильный рост |
Фокус на устойчивое сельское хозяйство и соответствие регуляторным стандартам (ЕС) |
|
Латинская Америка, Ближний Восток и Африка |
Перспективные рынки |
Развитие экспортного потенциала, модернизация инфраструктуры хранения и транспортировки |
Источник: Precedence Research
Критически важным драйвером развития отрасли становится растущий запрос на прозрачность и прослеживаемость всей цепочки поставок.
По данным на 2024 г. аппаратное обеспечение доминировало и составляло около 70% рынка благодаря спросу на современное оборудование и датчики. На долю услуг приходилось 30%, однако их сектор рос более высокими темпы из-за перехода на цифровые платформы управления.
Тренды, которые влияли на рост рынка:
- распространение облачного ПО (снижение стоимости ПО, минимизация рисков, повышение прозрачности, ускоренное внедрение и гибкость решений);
- спрос на прозрачность цепочек поставок (возможность мониторинга операций в реальном времени позволяет оперативно устранять сбои и обеспечивать бесперебойные поставки);
- высокая стоимость внедрения (необходимы дополнительные расходы на обработку данных и управление транзакциями между участниками цепочки, особенно ощутимые для малых предприятий, которым плата часто не по бюджету);
- высокие затраты на техническое обслуживание и кастомизацию решений, что ограничивает доступность для малого и среднего бизнеса;
- длительный срок установки (длительный срок внедрения ПО увеличивает накладные расходы и создаёт неопределённость в сроках поставок).
Основные игроки на рынке управления сельскохозяйственными цепочками поставок
Рынок управления агроснабжением находится на стадии формирования, а не зрелой конкуренции, в настоящее время его можно разделить следующим образом:
- крупные ИТ-гиганты (ключевые игроки: IBM, AgriDigital и SAP SE) для крупных предприятий;
- вертикально интегрированные трейдеры (Cargill, Trimble, John Deere и др.) для своих цепочек;
- региональные платформы, стартапы.
[1] European Green Deal, 2019 создаёт обязательные требования, выполнение которых невозможно без цифровых систем управления. Он поставил жёсткие экологические цели с обязательными отчётами по всей цепочке создания стоимости. Это означает необходимость сбора данных от фермеров до ритейлера, и, соответственно, растет спрос на ПО для управления сельхозпоставками. Без цифровых решений компании не могут выполнить требования ЕС, за нарушение которых предусмотрены штрафы.
Вам может быть интересно
‹
›
Несмотря на рост издержек, Аргентина выходит на исторические рекорды по производству и экспорту зерна, укрепляя статус одного из главных мировых поставщиков
Общий спрос на комбикорма во Вьетнаме устойчиво растёт и, по прогнозам, достигнет 30,6 млн т к 2027 г.
Танзания, благодаря выгодному географическому положению и масштабным инвестициям в портовую, железнодорожную и дорожную инфраструктуру, стремительно превращается в ключевой логистический хаб Восточной Африки, обслуживая как собственную растущую экономику, так и потребности семи соседних стран, не имеющих выхода к морю
Колумбия демонстрирует устойчивый рост внутреннего рынка и активно развивает экспортный потенциал пальмового масла, оставаясь важным игроком в мировом производстве
Несмотря на сильную зависимость от импорта продовольствия, Эритрея обладает значительным транзитным потенциалом благодаря портам на Красном море и открывающимся возможностям для транспортного взаимодействия с Эфиопией
Камерун остаётся полностью зависимым от импорта пшеницы рынком с растущим спросом, где Россия, несмотря на усиление конкуренции, сохраняет заметную долю
У Замбии есть огромный неиспользованный аграрный потенциал (из 42 млн гектаров пахотных земель обрабатывается менее 14%)
В Уругвае говядина сохраняет доминирующее положение, однако её доля постепенно снижается за счёт увеличения потребления более доступных курицы и свинины
Бразилия входит в число ведущих мировых производителей и экспортёров зерновых. Конкурентные преимущества рынка определяются рекордным производством сои, позволяющим наращивать экспорт шрота и закрывать внутренние потребности в белковых кормах, а также использованием кукурузы для этаноловой промышленности, побочным продуктом переработки которой является сухая барда. Значимым также является стабильный внутренний спрос, подкреплённый восстановлением занятости, в сочетании с масштабной господдержкой АПК. В то же время развитие сдерживают дефицит мощностей хранения и критическая зависимость от импортных удобрений.
Танзания является заметным игроком на мировом рынке кофе, и на фоне восстановления плантаций, благоприятной погоды и растущего интереса к премиальному сегменту страна наращивает экспортный потенциал
Рынок кормов Колумбии устойчиво растет, а укрепление национальной валюты удешевляет импортное сырье и снижает себестоимость комбикормов для животноводов
Ангола обладает мощным логистическим потенциалом благодаря выгодному географическому положению на пересечении морских путей, развитой портовой инфраструктуре и стратегическому коридору Лобиту, который превращает страну в ключевой транспортный узел для экспорта ресурсов и региональной интеграции Африки
Растущий спрос на подсолнечное масло и соевый шрот в сочетании с почти полной импортозависимостью Саудовской Аравии открывает значительные перспективы для наращивания российского экспорта
Намибия обладает уникальным потенциалом стать ключевым логистическим хабом для всего региона Южной Африки благодаря своему порту Уолвис-Бей и растущей энергетической независимости за счёт солнечной и ветровой энергии
Буркина-Фасо практически полностью зависит от импорта, а внутренний спрос на пшеницу растёт на фоне развития мукомольных предприятий. В этой связи рынок страны может представлять интерес для российских экспортёров, однако наращивание поставок из России потребует учёта сильной конкуренции со стороны Франции, Аргентины и Польши
Рынок зерновых Индии характеризуется достаточными объёмами производства для удовлетворения потребностей населения. Ключевой зерновой культурой является рис, за которым следует пшеница. По производству и экспорту риса Индия занимает первое место в мире
Рынок масличных культур Чили критически зависит от импорта. Собственное производство покрывает лишь незначительную долю внутреннего спроса: основной культурой является рапс (производство — около 125 тыс. т), тогда как соя и подсолнечник занимают второстепенные позиции. В результате страна является нетто-импортёром семян, масел и шротов (импорт в 2025 г. — более 2 млрд долл.), что обусловливает высокую уязвимость рынка к внешним факторам. В обзоре рассматриваются производственные показатели, структура потребления и внешнеторговые потоки масличных культур в Чили
Экономика Алжира существует на грани полной самообеспеченности мясом птицы, однако остаётся зависимой от импорта важных компонентов для поддержания производства: ингредиентов кормов, инкубационного яйца
Рынок мяса птицы Колумбии имеет высокий уровень самообеспеченности – 97%. Производство и потребление растут на 3,4% в год. Страна почти не импортирует птицеводческую продукцию, но сильно зависит от ввоза ингредиентов для кормов
При росте населения и увеличении потребления пшеницы Камбоджа является практически полностью зависимой от импорта
