Последнее на нашем канале:
В России хотят отслеживать цены на продукты по всей цепочке поставок Госдума приняла в первом чтении законопроект о мониторинге цен на продовольственные товары — от производителя до магазина. Инициатива должна помочь быстрее выявлять причины резкого роста цен и оценивать, на каком этапе цепочки фор
Сирия и ОАЭ запускают совместную аграрную инициативу
Бразилия обновила рекорд по экспорту мяса птицы
Китай возобновил закупки сои из США
Летом россияне чаще выбирают безалкогольное вино и холодный кофе
США ожидают минимальные площади под пшеницей за всю историю наблюдений
Вьетнам усиливает фокус на благополучии животных
FAO: мировые цены на продовольствие почти не изменились
Обзор рынка мяса Уругвая
Кета и нерка стали самой подешевевшей рыбой в России
Рынок управления сельскохозяйственными цепочками поставок
Рынок управления сельскохозяйственными цепочками поставок
Фото:
Мировой рынок решений для управления агроцепочками поставок, оцениваемый в $1.1 млрд в 2025 году, по прогнозам удвоится к 2034-му благодаря цифровизации и спросу на прозрачность, при этом лидером остаётся Северная Америка, а самые высокие темпы роста показывает Азиатско-Тихоокеанский регион
По данным аналитической компании Precedence Research, размер мирового рынка управления сельскохозяйственными цепочками поставок оценивается в 2025 г. в 1,10 млрд долл. и, как ожидается, достигнет 2,6 млрд долл. к 2034 г. при среднегодовом темпе роста 10,0% в период с 2025 по 2034 гг.
Рис. 1. Объем рынка, млрд долл.
Источник: Precedence Research
Управления цепочкой поставок – это комплексное планирование и контроль движения товаров, услуг, информации и финансов от поставщика сырья до конечного потребителя. Успешная реализация модели «от поля к вилке» невозможна без отлаженного взаимодействия всех звеньев цепочки: производителей, переработчиков, логистов и ритейлеров. Ключевая задача управления – гарантировать стабильность по трём параметрам: цена, качество и объёмы.
Рост рынка услуг для цепочки поставок продукции АПК определяется следующими факторами:
- глобальный спрос (устойчивое увеличение мировых потребностей в сельхозпродукции и увеличение перевозок);
- операционная эффективность (повышение производительности и снижение затрат на всех этапах);
- оптимизация логистики (своевременная дистрибуция и экономически выгодная транспортировка);
- дифференциация продукции (придание товару уникальных характеристик, отличающих его от конкурентов, для привлечения потребителей и повышения лояльности).
Региональный разрез
Северная Америка лидирует на рынке (35% доли) благодаря развитой цифровой инфраструктуре, массовому внедрению AI, IoT и блокчейна, а также присутствию крупных технологических игроков и господдержке.
Европа занимает второе место (28%), двигаясь за счёт регуляторных требований, в т.ч. «Европейского Зелёного пакта»[1] (European Green Deal) и его ключевой стратегии «От фермы до стола», которые обязывают бизнес обеспечивать прослеживаемость, снижать выбросы и минимизировать отходы.
Азиатско-Тихоокеанский регион (22%) демонстрирует самые высокие темпы роста: Китай, Индия и Индонезия активно инвестируют в цифровизацию аграрного сектора для решения задач продовольственной безопасности и сокращения послеуборочных потерь, опираясь на госпрограммы и локальные агротех-стартапы.
Табл. 1. Региональная структура рынка
|
Регион |
Позиция |
Ключевые факторы |
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
Лидер по темпам роста (на 2024 г.) |
Масштабное сельское хозяйство в Китае и Индии, активные инвестиции в агротех, рост численности населения |
|
Северная Америка |
Лидер рынка |
Внедрение точного земледелия, IoT, блокчейна для прослеживаемости |
|
Европа |
Стабильный рост |
Фокус на устойчивое сельское хозяйство и соответствие регуляторным стандартам (ЕС) |
|
Латинская Америка, Ближний Восток и Африка |
Перспективные рынки |
Развитие экспортного потенциала, модернизация инфраструктуры хранения и транспортировки |
Источник: Precedence Research
Критически важным драйвером развития отрасли становится растущий запрос на прозрачность и прослеживаемость всей цепочки поставок.
По данным на 2024 г. аппаратное обеспечение доминировало и составляло около 70% рынка благодаря спросу на современное оборудование и датчики. На долю услуг приходилось 30%, однако их сектор рос более высокими темпы из-за перехода на цифровые платформы управления.
Тренды, которые влияли на рост рынка:
- распространение облачного ПО (снижение стоимости ПО, минимизация рисков, повышение прозрачности, ускоренное внедрение и гибкость решений);
- спрос на прозрачность цепочек поставок (возможность мониторинга операций в реальном времени позволяет оперативно устранять сбои и обеспечивать бесперебойные поставки);
- высокая стоимость внедрения (необходимы дополнительные расходы на обработку данных и управление транзакциями между участниками цепочки, особенно ощутимые для малых предприятий, которым плата часто не по бюджету);
- высокие затраты на техническое обслуживание и кастомизацию решений, что ограничивает доступность для малого и среднего бизнеса;
- длительный срок установки (длительный срок внедрения ПО увеличивает накладные расходы и создаёт неопределённость в сроках поставок).
Основные игроки на рынке управления сельскохозяйственными цепочками поставок
Рынок управления агроснабжением находится на стадии формирования, а не зрелой конкуренции, в настоящее время его можно разделить следующим образом:
- крупные ИТ-гиганты (ключевые игроки: IBM, AgriDigital и SAP SE) для крупных предприятий;
- вертикально интегрированные трейдеры (Cargill, Trimble, John Deere и др.) для своих цепочек;
- региональные платформы, стартапы.
[1] European Green Deal, 2019 создаёт обязательные требования, выполнение которых невозможно без цифровых систем управления. Он поставил жёсткие экологические цели с обязательными отчётами по всей цепочке создания стоимости. Это означает необходимость сбора данных от фермеров до ритейлера, и, соответственно, растет спрос на ПО для управления сельхозпоставками. Без цифровых решений компании не могут выполнить требования ЕС, за нарушение которых предусмотрены штрафы.
Вам может быть интересно
‹
›
В ЕС продолжается стабильное сокращение поголовья КРС, что в 2026 г. приведёт к снижению объёмов убоя на 5,4%
Экономика Аргентины восстанавливается после кризиса (рост ВВП 5,5%, инфляция 41%), увеличивается производство мяса для экспорта
Рынок кукурузного крахмала быстро растёт за счёт спроса в фармацевтике, пищевой промышленности и господдержке биосырья
Производство авокадо расширяется из Лимпопо и Мпумаланги на другие провинции ЮАР для удлинения сезона поставок
Правительство Аргентины внедрило комплексные инструменты для поддержки мясного скотоводства, обеспечивающие защиту от инфляции через привязку обязательств к физическому объему продукции
Ужесточение экспортной политики Китая на фоне геополитической нестабильности и логистических сбоев усиливает ценовую волатильность на мировом рынке удобрений
Чайная индустрия Кении обеспечивает около 23% валютных поступлений страны, при этом 99% производства приходится на черный чай
Логистика Египта стремительно развивается благодаря географическому положению, развитым портовым мощностям и инвестициям в инфраструктуру
В Судане из-за острого дефицита орошаемых земель и питьевой воды население сконцентрировано на 15% территории, экономика сильно зависит от импорта пшеницы
Рынок зерна в сезоне 2025/26 стабилизируется после кризиса 2022–2024 гг. при рекордном потреблении и высоких запасах, однако цены и доступность зерна теперь определяются не столько урожаем, сколько логистикой
Африка может сократить хронический дефицит животного белка за счёт развития рыболовства и аквакультуры
В Японии спрос на свинину остаётся стабильным, а на говядину снижается, при этом обе категории мяса критически зависят от импорта
Бразилия остается крупнейшим мировым экспортером куриного мяса в 2026 г., нарастив производство на 2% до 15,7 млн т
Дефицит пресной воды становится главным ограничителем для мирового сельского хозяйства, усиливая конкуренцию за ресурсы и вынуждая адаптировать производство
В Доминиканской Республике развито производство риса: самообеспеченность превышает 95%, а также активно развивается мукомольная промышленность
Эфиопия наращивает производство основных зерновых (особенно кукурузы и пшеницы), а также впервые наращивает экспортный потенциал кукурузы в Кению
Логистические сбои в ключевых морских узлах могут увеличить конечную цену продовольствия на 30–40%
Потребление говядины в Мексике в 2026 г. вырастет за счёт перенаправления скота с экспорта на внутренний рынок из-за закрытия границы с США
Габон почти полностью зависит от импорта мяса птицы, так как местное производство покрывает менее 4% потребностей
Рекордный урожай зерна в Китае нивелирован потерей 30 млн т кукурузы из-за токсинов, что вызвало дефицит кормов и рост импорта
