Последнее на нашем канале:
В России хотят отслеживать цены на продукты по всей цепочке поставок Госдума приняла в первом чтении законопроект о мониторинге цен на продовольственные товары — от производителя до магазина. Инициатива должна помочь быстрее выявлять причины резкого роста цен и оценивать, на каком этапе цепочки фор
Сирия и ОАЭ запускают совместную аграрную инициативу
Бразилия обновила рекорд по экспорту мяса птицы
Китай возобновил закупки сои из США
Летом россияне чаще выбирают безалкогольное вино и холодный кофе
США ожидают минимальные площади под пшеницей за всю историю наблюдений
Вьетнам усиливает фокус на благополучии животных
FAO: мировые цены на продовольствие почти не изменились
Обзор рынка мяса Уругвая
Кета и нерка стали самой подешевевшей рыбой в России
Обзор рынка зерновых Венесуэлы
Обзор рынка зерновых Венесуэлы
Фото:
Кукуруза
Согласно информации Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (Foreign Agricultural Service of the U.S. Department of Agriculture, USDA FAS), в сезоне 2025/26[1]производство кукурузы в Венесуэле составит 1,26 млн т (см. рис. 1), в том числе около 693 тыс. т белой кукурузы и 567 тыс. т жёлтой кукурузы. В сезоне 2026/27 выпуск вырастет на 33% и достигнет 1,7 млн т. Данный результат станет возможен за счёт расширения посевных площадей на 33% до 400 тыс. га. Средняя урожайность при этом сохранится на уровне 4,2 т/га. Несмотря на устойчивый рост производства с 2020 г., отрасль по-прежнему ограничена низким уровнем инвестиций, поэтому дальнейшее расширение идёт медленно. При этом с 2027 г. ситуацию может осложнить более засушливый характер погоды из-за ожидаемого природного явления Эль-Ниньо, которое обычно сокращает количество осадков.
Источник данных: USDA FAS
Ключевые проблемы производителей кукурузы в Венесуэле: удобрения, валюта и топливо
Для производителей кукурузы одной из главных проблем является закупка удобрений. Из-за американо-иранского конфликта отдельные виды удобрений с начала года заметно подорожали. В этих условиях фермеры вынуждены формировать запасы и искать более доступные альтернативы. Дополнительное давление создаёт валютный дисбаланс: урожай продаётся за боливары[2], тогда как средства производства внутри страны по-прежнему привязаны к доллару. К этому добавляются перебои с поставками топлива и его высокая стоимость, особенно дизельного.
Производство кукурузы в Венесуэле в значительной степени зависит от осадков, при этом ирригацией пользуются лишь немногие хозяйства. В посевах преобладают сертифицированные гибридные семена белой и жёлтой кукурузы, причём около 80% семенного материала поступает из Мексики и Бразилии. В структуре производства белая кукуруза занимает 55%, жёлтая – 45%. Во время уборки 2025 г. цены у производителя составляли 520 долл. за тонну белой кукурузы и 440 долл. за тонну жёлтой, однако фермеры считали эти уровни недостаточными для покрытия издержек, а покупатели не соглашались на повышение.
Агротехнология выращивания кукурузы в стране предполагает внесение 300–400 кг/га NPK-удобрений[3] и 200–250 кг/га мочевины. Все NPK-удобрения Венесуэла импортирует, тогда как мочевину производит внутри страны. Крупнейшим поставщиком удобрений является Колумбия (около 68% в 2025 г.).
Спрос на кукурузу и развитие комбикормовой отрасли Венесуэлы
Потребление кукурузы в сезоне 2026/27 вырастет с 2,85 до 3,05 млн т. Основной импульс даст спрос со стороны кормовой отрасли, прежде всего птицеводства. Рынок кукурузы в Венесуэле делится на два сегмента. Белая кукуруза идёт на пищевые цели, жёлтая – на кормовые. Основную часть белой кукурузы перерабатывают в муку, из которой делают арепы (традиционная толстая лепёшка из кукурузной муки), один из базовых продуктов венесуэльского рациона. Жёлтую кукурузу используют главным образом в производстве кормов, где ключевым потребителем выступает птицеводство. В 2025 г. кукуруза стала вторым по значению продуктом питания с уровнем потребления 42,8 кг на человека (см. рис. 2), или 34% от общего объёма, уступив только пшенице. При этом кукурузная мука является самым дешёвым зерновым продуктом по сравнению с рисом и пшеницей.
Согласно данным независимого аналитического ресурса США – World Population Review, на 2026 г. численность населения Венесуэлы составляет 28,6 млн человек, что соответствует приросту 0,3%. Ожидается, что в 2026 г. экономика Венесуэлы вырастет как минимум на 11%. Рост обусловлен увеличением нефтяных доходов после ослабления международных санкций, а также улучшением общего экономического климата. Экономический рост будет способствовать умеренному оживлению частного потребления, прирост которого будет около 5-7%. Тем не менее сохраняется множество структурных проблем, включая ограниченный доступ к иностранной валюте и финансированию, высокий уровень бедности, непрозрачность нормативно-правовой среды, а также по-прежнему высокую инфляцию (в апреле 2026 г. инфляция составила 611,8%).
Источник данных: USDA FAS
В 2025 г. производство комбикормов в Венесуэле составило 3 млн т, что на 25% больше, чем годом ранее. На птицеводство пришлось 79% этого объёма, на свиноводство – 15%, на аквакультуру и скотоводство – по 3%. За 2025 г. отрасли потребовалось 1,74 млн т жёлтой кукурузы и 844 тыс. т соевого шрота. На 2026 г. прогнозируют рост производства мяса птицы на 15%, до 950 тыс. т, производство яиц – на 5%, до 13,3 млн коробок по 360 яиц (4,788 млрд шт.), а выпуск свинины – на 10%, до 157 тыс. т. В результате потребность комбикормовой отрасли оценивается уже в 1,9 млн т жёлтой кукурузы и 925 тыс. т соевого шрота.
Импорт кукурузы в Венесуэлу в сезоне 2026/27 составит 1,36 млн т. Главными поставщиками, как и прежде, будут Бразилия и США. Например, в сезоне 2024/25 Бразилия отгрузила 419 тыс. т (или 36% импорта), а США – 347 тыс. т (или 30%). С 2018 г. Бразилия и Аргентина постепенно наращивают долю рынка и сегодня выступают главными конкурентами американской жёлтой кукурузы в Венесуэле. Их поставщики пользуются тарифными льготами и заходят на рынок без пошлин, что делает их более конкурентоспособными.
Рис
Производство, потребление и импорт риса в Венесуэле: прогноз на сезон 2026/27
В сезоне 2026/27[4] производство шлифованного риса в Венесуэле снизится до 441 тыс. т (см. рис 3). Основной причиной станет сокращение посевных площадей с 140 тыс. до примерно 130 тыс. га. Высокая себестоимость сдерживает расширение отрасли, а хронический дефицит банковского кредитования заставляет хозяйства полагаться на более дорогие схемы финансирования через посредников. В результате растут издержки на всех этапах цепочки производства, следовательно, прибыль производителей сокращается.
Источник данных: USDA FAS
Рис сохраняет важное место в сельском хозяйстве Венесуэлы и остаётся второй по значимости культурой после кукурузы. Отрасль отличается сравнительно высоким уровнем технической оснащённости: хозяйства используют затопляемое орошение, сертифицированные гибридные семена, удобрения и современные средства защиты растений. В то же время мощности переработки загружены лишь на 57%, что оставляет запас для обработки будущего урожая и импортного зерна.
Себестоимость и цены на рис в Венесуэле
Себестоимость производства в 2026 г. достигла 2,5–2,6 тыс. долл. на гектар, тогда как цены на ресурсы выросли на 60–90%. При урожайности около 5 т/га себестоимость тонны риса составляет 500–520 долл. При этом государственное сдерживание цен и низкая платёжеспособность населения ограничивают возможности рынка. Официальная закупочная цена на рис-сырец была согласована на уровне 400 долл. за тонну.
В сезоне 2026/2027 потребление риса будет на уровне 730 тыс. т (снижение на 8,4%) в пересчёте на шлифованный рис. Рис – основа рациона питания для венесуэльских домохозяйств, его часто используют как гарнир. Однако спрос всё сильнее зависит от ценового соотношения с другими видами продовольствия. В 2025 г. рост потребления во многом был связан с девальвацией и удорожанием белковых продуктов, прежде всего говядины. На этом фоне рис и кукурузная мука остаются важными источниками калорий для населения. При этом белый рис сталкивается с конкуренцией со стороны более дешёвой кукурузной муки.
Импорт риса в Венесуэлу: поставщики и баланс рынка
Импорт риса в сезоне 2026/27 снизится до 300 тыс. т после 350 тыс. т годом ранее. Основным поставщиком в сезоне 2025/26 стала Бразилия, на которую пришлось около 80% импорта. Часть поставок также идёт из Колумбии по неформальным каналам. Несмотря на снижение потребности в закупках за рубежом, импорт остаётся важным элементом баланса рынка, особенно в периоды, когда внутреннее производство не покрывает спрос.
Пшеница
Импорт пшеницы в Венесуэлу: потребление, мукомольная отрасль и поставщики
В Венесуэле собственного производства пшеницы нет, поэтому рынок полностью зависит от импорта. В сезоне 2026/2027 потребление пшеницы составит 1,5 млн т в зерновом эквиваленте (см. рис. 4). В текущем сезоне потребление осталось на прежнем уровне. Пшеница – один из наиболее востребованных продуктов питания в стране и используется главным образом для производства макаронных изделий, хлеба и крекеров. В 2025 г. она стала самой потребляемой зерновой культурой: на душу населения пришлось 56 кг в зерновом эквиваленте, или 44% от общего потребления зерновых.
Источник данных: USDA FAS
Венесуэльская мукомольная отрасль и производство макаронных изделий
Венесуэльская мукомольная отрасль в настоящее время загружена примерно на 65% от установленной мощности. В последние годы предприятия вложили значительные средства в модернизацию оборудования, особенно в линии по выпуску муки и макаронных изделий. Развитие пшеничной промышленности определяют около 20 компаний, а на 10 крупнейших производителей макаронных изделий приходится 95% выпуска. После введения ограничений на импорт готовой продукции из пшеницы, включая макаронные изделия и муку из Турции, внутреннее производство муки и макаронных изделий в 2025 г. выросло на 25% по сравнению с предыдущим годом.
Импорт пшеницы в сезоне 2026/27 прогнозируется на уровне 1,5 млн т, что соответствует показателю предыдущего года. После введения правительственных ограничений на ввоз готовой продукции из пшеницы, включая макаронные изделия и муку из Турции, внутренняя переработка зерна выросла. Импорт готовой продукции при этом остаётся, но очень ограничен из-за высоких пошлин.
Крупнейшие поставщики пшеницы в Венесуэлу по итогам импорта:
• Канада — 528 тыс. т, 45% импорта;
• США — 349 тыс. т, 30%;
• Турция — 149 тыс. т, 13%.
Как и в случае с кукурузой и рисом, весь импорт пшеницы и продуктов её переработки обеспечивается частным сектором.
Перспективы рынка зерновых Венесуэлы для экспортёров
Таким образом, Венесуэла является крупным нетто-импортёром зерна, прежде всего пшеницы, кукурузы и риса, а рост экономики, ослабление санкционного давления и некоторое оживление частного потребления способны поддержать импортный спрос. При этом венесуэльский рынок очень чувствителен к валютным ограничениям, инфляции и государственной тарифной политике, поэтому вход на него требует, как минимум, ценовой конкурентоспособности, понимания каналов поставок и работы с частным сектором, который фактически и формирует закупки.
Часто задаваемые вопросы
Почему в Венесуэле растёт спрос на жёлтую кукурузу?
Жёлтая кукуруза используется в производстве комбикормов. На фоне роста птицеводства и свиноводства потребность комбикормовой отрасли в 2026 г. оценивается в 1,9 млн т жёлтой кукурузы.
Производит ли Венесуэла собственную пшеницу?
Нет: собственного производства пшеницы в стране нет, поэтому рынок полностью зависит от импорта – около 1,5 млн т в сезоне 2026/27.
[1] Сезон длится с октября по сентябрь.
[2] Национальная валюта Венесуэлы.
[3] NPK-удобрения – это комплексные минеральные удобрения, содержащие три основных макроэлемента, необходимых для роста, развития и плодоношения растений: азот (N), фосфор (P) и калий (K).
[4] Сезон длится с апреля по март
Вам может быть интересно
‹
›
В ЕС продолжается стабильное сокращение поголовья КРС, что в 2026 г. приведёт к снижению объёмов убоя на 5,4%
Экономика Аргентины восстанавливается после кризиса (рост ВВП 5,5%, инфляция 41%), увеличивается производство мяса для экспорта
Рынок кукурузного крахмала быстро растёт за счёт спроса в фармацевтике, пищевой промышленности и господдержке биосырья
Производство авокадо расширяется из Лимпопо и Мпумаланги на другие провинции ЮАР для удлинения сезона поставок
Правительство Аргентины внедрило комплексные инструменты для поддержки мясного скотоводства, обеспечивающие защиту от инфляции через привязку обязательств к физическому объему продукции
Ужесточение экспортной политики Китая на фоне геополитической нестабильности и логистических сбоев усиливает ценовую волатильность на мировом рынке удобрений
Чайная индустрия Кении обеспечивает около 23% валютных поступлений страны, при этом 99% производства приходится на черный чай
Логистика Египта стремительно развивается благодаря географическому положению, развитым портовым мощностям и инвестициям в инфраструктуру
В Судане из-за острого дефицита орошаемых земель и питьевой воды население сконцентрировано на 15% территории, экономика сильно зависит от импорта пшеницы
Рынок зерна в сезоне 2025/26 стабилизируется после кризиса 2022–2024 гг. при рекордном потреблении и высоких запасах, однако цены и доступность зерна теперь определяются не столько урожаем, сколько логистикой
Африка может сократить хронический дефицит животного белка за счёт развития рыболовства и аквакультуры
В Японии спрос на свинину остаётся стабильным, а на говядину снижается, при этом обе категории мяса критически зависят от импорта
Бразилия остается крупнейшим мировым экспортером куриного мяса в 2026 г., нарастив производство на 2% до 15,7 млн т
Дефицит пресной воды становится главным ограничителем для мирового сельского хозяйства, усиливая конкуренцию за ресурсы и вынуждая адаптировать производство
В Доминиканской Республике развито производство риса: самообеспеченность превышает 95%, а также активно развивается мукомольная промышленность
Эфиопия наращивает производство основных зерновых (особенно кукурузы и пшеницы), а также впервые наращивает экспортный потенциал кукурузы в Кению
Логистические сбои в ключевых морских узлах могут увеличить конечную цену продовольствия на 30–40%
Потребление говядины в Мексике в 2026 г. вырастет за счёт перенаправления скота с экспорта на внутренний рынок из-за закрытия границы с США
Габон почти полностью зависит от импорта мяса птицы, так как местное производство покрывает менее 4% потребностей
Рекордный урожай зерна в Китае нивелирован потерей 30 млн т кукурузы из-за токсинов, что вызвало дефицит кормов и рост импорта
