Для рынка Туниса характерен баланс между внутренним производством и потреблением мяса птицы и столового яйца. Темпы роста устойчивы, но производители сильно зависят от импорта зерновых и масличных для изготовления кормов
Последнее на нашем канале:
Почему рис — одна из главных культур мира?
Maersk: агроэкспортерам важно заранее планировать логистику
Что происходит с зерном в РФ?
Танзания запускает 10-летний план развития птицеводства
Саудовская Аравия ограничила импорт птицы и яиц из-за гриппа птиц
Внутреннее предложение куриного мяса в Бразилии выросло до максимума с конца 2025 года
Нигерия пытается снизить зависимость от импорта пшеницы
Китайские переработчики сои столкнулись с дорогим импортом и слабой маржой
Экспорт российской индейки снизился на 21%
Россия расширяет транспортную инфраструктуру для агроэкспорта
Обзор рынка зерновых в Индонезии
Обзор рынка зерновых в Индонезии
Фото:
Наращивание импорта пшеницы для пищевой промышленности и ограничение ввоза риса и кукурузы
Представительство Зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (USDA FAS) в Индонезии подготовило отчёт о состоянии местного рынка зерновых. Погодные условия остаются благоприятными уже второй сезон подряд, но структурно предложение перестраивается в пользу выращивания более прибыльных культур. В то же время правительство Индонезии заявляет о скором достижении самообеспечения базовыми злаками: кукурузой и рисом. Для поддержания домашних производителей и регулирования цен оно применяет тарифные и иные меры для ограничения ввоза зерна в страну.
Пшеница
В Индонезии не выращивается пшеница, страна полностью зависима от импорта. Всего на декабрь 2025 г. в Индонезии работает 31 мукомольное предприятие с совокупной производственной мощностью 14,8 млн т в год. Свободно закупать пшеницу за границей разрешено только для изготовления пищевой муки, для трейдеров и большинства производителей отсутствует возможность ввозить зерно для кормовых и хозяйственных нужд. При необходимости Координирующее министерство по вопросам продовольствия отдаёт распоряжения государственным компаниям (BULOG или ID Food) о проведении таких закупок на выделенные квоты.
В сельскохозяйственном сезоне 2024-2025 импорт пшеницы составил 10,4 млн т, что на 19,7% меньше предыдущего периода. Сравнительно невысокий объём ввоза связан с увеличенными относительно среднего запасами зерна к началу лета 2024 г. – 2,2 млн т. Поскольку уровень потребления злака остаётся стабильным, а запасы на июль 2025 г. были на уровне 1,6 млн т, в сельхозсезоне 2025-2026 ожидается увеличение импорта в физическом выражении до 12 млн т, то есть на 14,8%. По данным USDA FAS, крупнейшим поставщиком в прошлом сезоне стала Австралия с долей 34%, затем Канада – 23% и Украина – 16%. Предполагается, что за счёт близкого расположения и ожидаемого большого урожая Австралия останется лидером по отгрузкам.
Потребление пшеницы в сезоне 2025-2026 достигнет 11,5 млн т (после некоторого сокращения в сезоне 2024-2025) и превысит показатели 2023-2024 г. Вся используемая в стране мука производится самостоятельно. Основным драйвером роста является сектор пищевой промышленности: с 2023 по 2026 г. его потребности возросли с 9,1 до 9,7 млн т. В Индонезии формируется средний класс, располагающий свободными доходами для включения новых продуктов в рацион и расширения пищевых практик. Так, USDA FAS, ссылаясь на данные Центрального агентства статистики Индонезии, отмечает, что пищевая промышленность за 3 кв. 2025 г. выросла на 6,5%, что опережает показатель роста ВВП – 5%. Особенно активно развиваются крупные вертикально интегрированные компании, управляющие хлебокомбинатами, сетями быстрого питания и розничной торговли мучной продукцией.
Пшеничная мука также используется в качестве ингредиента в кормах для животных, преимущественно птиц. В 2023 г. USDA FAS наблюдала рост импорта племенных кур на 5%, что в 2025 г. привело к увеличению производства мяса бройлеров на 408 тыс. т и яиц на 319 тыс. т. Одновременно, за первые 9 месяцев 2025 г. индонезийскими компаниями было изготовлено 15 млн т корма для птиц, что на 9,2% больше результатов за аналогичный период 2024 года. На фоне стабильного спроса со стороны животноводства, а также ожидаемого сокращения валового сбора кукурузы в сезоне 2025-2026 г. для корма скота израсходуется 1,8 млн т зерна, то есть на 28,5% больше.
Кукуруза
Кукуруза является одним из двух базовых злаков в рационе индонезийцев (вместе с рисом), широко используется в пищевой промышленности, а также для корма скота. Большая часть используемого зерна производится внутри страны, но оно также импортируется.
Одна из стратегических целей правительства – выйти на полное самообеспечение Индонезии кукурузой. Основные регионы, где она культивируется – острова Ява (с долей 40%), Сулавеси (24%) и Малые Зондские острова (10%). Климат позволяет в течение года производить высадку, а затем сбор трёх урожаев, наиболее объёмным из которых является первый, созревающий с октября по февраль. Посевные площади в сезоне 2025-2026 г. сократятся примерно на 50 тыс. га, до 3 450 тыс. га. Связано это с большей заинтересованностью фермеров посадить рис на третьем этапе годового цикла. Отдельные хозяйства выбирают на месте кукурузных полей разбить плантации маниоки или табака за счет их большей прибыльности.
Валовый сбор в сезоне 2025-2026 г. составит 13 млн т, что на 100 тыс. т меньше прошлого периода. Фермеры все больше закупают у представителей международного бизнеса семена генетически модифицированной кукурузы для увеличения урожайности. В это же время размеры субсидий Министерства сельского хозяйства для закупки обычных семян уменьшаются. Согласно наблюдениям USDA FAS, около 20% посевов в октябре-ноябре 2025 г. относятся к гибридным ГМО-сортам. Они более устойчивы к гербицидам и вредителям, что позволяет фермерам экономить до 30% средств, расходуемых на этапе выращивания урожая.
Животноводство практически полностью использует только индонезийскую кукурузу. Более 90% зерна, идущего на корм, потребляют птицефабрики и фермы, еще 6% – предприятия, разводящие аквакультуру, остальное расходуется для выращивания крупного рогатого скота и свиней. Спрос в этой отрасли будет оставаться стабильным, как было отмечено в разделе о пшенице. В сезоне 2025-2026 г. на корм будет израсходовано 10 млн т, что на 2% больше прошлого года.
В пищевой промышленности Индонезии рынок продукции из кукурузы контролируется 4 крупными компаниями с совокупными перерабатывающими мощностями 1,6 млн т зерна в год. Сектор развивается стремительно, еще в 2024 г. он мог использовать только 1,4 млн т. Производство этанола также потребляет все больше кукурузы, за прошедший год заводы на территории страны затратили 400 тыс. сырья, на 33% больше, чем в 2024 г. Для употребления в пищу людьми и переработки в основном используется импортная кукуруза с высоким содержанием крахмала. Всего в сезон 2025-2026 г. будет ввезено 1,2 млн т злака, на 7,7% меньше в годовом выражении – Индонезия предпринимает усилия для постепенного сокращения зависимости от импорта.
Рис
Рис является основным базовым злаком в рационе индонезийцев, опережает кукурузу по объёму спроса и предложения. Около 85% урожая выращивается на плантациях, обеспеченных ирригационными сооружениями. Как и многие другие сельхозкультуры, рис может быть высажен до трёх раз в течение одного года. Первый сбор происходит в феврале и приносит до 50% всего объёма в физическом выражении, второй – в июне с 30%, третий – в октябре с 20%. Совокупное производство в сезоне 2024-2025 г. достигло 34,1 млн т, превысив прошлогодний результат на 3,3%.
Поскольку рис является важной частью продуктовой корзины среднестатистического жителя Индонезии, цены на него регулируются правительством. В связи с заметным подорожанием в среднем с 715 долл. за 1 т в 2023 г. до 820 долл. за 1 т в 2025 г. правительство запустило программу продаж по субсидированным ценам, начиная с 793 долл. за 1 т. Кроме того, около 16 млн человек в месяц являются бенефициарами продовольственной помощи, на которую расходуется до 160 тыс. т злака. Все эти мероприятия реализуются государственными компаниями, которые также имеют возможность закупать рис за границей. Квоты на импорт также устанавливает правительство, которое сейчас стремится радикально снизить зависимость от ввоза. В сезоне 2024-2025 г. поставки из-за рубежа сократились на 85% до 700 тыс. т.
Спрос на рис в 2025 г. уменьшился в связи с упомянутым ростом цен, но все еще остаётся устойчивым – 35,3 млн т. Некоторые потребители делают выбор в пользу продукции из пшеничной муки, причем отличаются именно наиболее и наименее обеспеченные слои: первые предпочитают макаронные изделия, вторые – лапшу быстрого приготовления.
Вам может быть интересно
‹
›
Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к сбоям в логистике, резкому удорожанию перевозок и вынужденному перенаправлению экспортных потоков
Бразилия наращивает экспорт сухой барды: рост производства кукурузного этанола превращает побочный продукт в ключевой элемент мирового рынка кормов
В 2025 году Украина нарастила экспорт яиц на 65,6% (до 2,05 млрд штук) из-за вспышек птичьего гриппа в странах ЕС
Зависимость Анголы от импорта куриного мяса останется высокой, несмотря на рост местного производства и потребления
Правительство Ганы планирует к 2029 году полностью покрыть спрос на курицу за счёт собственного производства
Спрос на зерно в Саудовской Аравии значительно превышает собственное производство, дефицит покрывается импортом
На розничном рынке ЮАР наблюдается уверенный рост на фоне снижения инфляции
Внутренний запрет на ГМО в Турции создает торговые барьеры и рыночные риски
Снижение валового сбора зерновых и рост производства масличных в ЕС в 2026 году
Прогнозируется снижение производства и сокращение экспорта бразильского кофе из-за погодных аномалий
Расширение посевных площадей под пшеницу и кукурузу, рост экспорта ячменя и плановое снижение объемов производства ржи
Рекордная урожайность зерновых в Австралии при значительном сокращении производства риса
В Китае стабилизируется производство молока, вместе с этим увеличивается спрос на свежую продукцию вместо сухого молока
Рост производства и потребления соевого шрота при сохранении избыточного предложения и тенденции к снижению цен
Рост производства и потребления рапсового шрота при сохранении баланса спроса и предложения, несмотря на снижение глобального экспорта
В Казахстане наблюдается рекордный рост производства и экспорта подсолнечного масла
Прогнозируется рост мирового валового сбора рапса и увеличение складских запасов на фоне сокращения объемов глобального экспорта и импорта
Рост производства и потребления пальмового масла при усилении экспортных ограничений и ужесточении экологических норм
Рекордное производство зерна в Индии благодаря государственной поддержке и благоприятным погодным условиям
