Последнее на нашем канале:
Параллельный импорт в АПК: временная опора или риск для импортозамещения?
Минсельхоз прорабатывает альтернативные маршруты для агроэкспорта
РЖД ограничили перевозку грузов в порт Новороссийска
Казахстан смещает акцент с зерна на масличные культуры
Два крупных зерновых терминала Новороссийска приостановили работу
Россия увеличила экспорт продукции АПК почти на 26%
Потребление мяса в России обновило исторический максимум
Украина снизила прогноз экспорта зерна на сезон 2026/27
Нигерийские птицеводы просят ускорить запуск завода яичного порошка
Россияне все чаще выбирают продукты с необычными вкусами
Обзор рынка зерновых в Индии
Обзор рынка зерновых в Индии
Фото:
Рекордное производство зерна в Индии благодаря государственной поддержке и благоприятным погодным условиям
Представительство Зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (USDA FAS) в Нью-Дели подготовило отчёт о состоянии рынка зерновых в Индии. Благоприятные погодные условия и меры по модернизации сельскохозяйственной отрасли, предпринимаемые государственными и частными усилиями, позволяют индийским аграриям собирать рекордные урожаи зерновых девятый год подряд, с 2016 по 2025 г. Предварительный прогноз показывает, что 2026 г. продолжит серию рекордов. В октябре 2025 г. правительство Индии установило минимальные цены, по которым оно будет закупать у фермеров урожай в 2026 и 2027 г. Так, для пшеницы они выросли на 6,6%, для ячменя – на 8,6%. Это должно стимулировать сельскохозяйственных предпринимателей продолжать увеличивать посевы данных культур уже в следующих сезонах.
Рис
Площадь рисовых плантаций в 2025-2026 г. будет расширена на 0,5% до 51,5 млн га. Примечательно, в предыдущем сезоне были предприняты значительно большие усилия по наращиванию территорий посевов, прирост в 2024-2025 г. составил 7,2% к 2023-2024 г. Соответственно в 2025-2026 г. увеличится объём валового сбора риса: с 225,3 млн т до 226,5 млн т, то есть на 0,5%. По наблюдениям представителя USDA FAS, количество осадков в прошедший период муссонов с июня по сентябрь 2025 г. было достаточным, чтобы увлажнить почву в производящих регионах на юге и востоке страны. По расчетам USDA FAS, общий объём зерна после стандартной процедуры шлифования составит 151 млн т.
Для реализации программ социальной поддержки правительство Индии осуществляет крупномасштабные закупки риса у фермеров. Для обеспечения продовольственной безопасности уязвимых слоёв населения, как отмечает USDA FAS, необходимо 39-40 млн т злака. Всего же в 2024-2025 г. было приобретено 55,9 млн т. С 1 октября по 23 ноября 2025 г. государство закупило 17,4 млн т, на 2 млн т больше, чем за этот же период в 2024 г. В ближайшей перспективе, из-за необходимости поддерживать фермеров через субсидируемые закупки, запасы риса также будут увеличиваться. Всего на 1 октября 2025 г., т.е. начало сезона, в стране имелось 48 млн т, на 14,3% больше, чем годом ранее и на 37,1% больше, чем в 2023 г.
Для индийцев рис является основой рациона, базовым источником углеводов, а для малообеспеченных граждан – зачастую единственной доступной пищей. Потребление в 2025-2026 продолжит устойчивый рост, достигнет 127 млн т, что на 4,7% превосходит показатель предыдущего сезона. Это связано как с ростом доходов граждан, которые могут позволить себе покупать больше риса, так и со стремлением государства использовать избыточные объёмы из запасов. Подразумевается, что будет расширена реализация программы продовольственной поддержки населения, а также увеличены продажи сырья по субсидированным ценам производителям этанола.
В последние годы Индия начала масштабную экспансию на мировой рынок риса. По даннымстатистического портала Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, с 2014 по 2019 г. в среднем каждый год экспортировалось 10,9 млн т, а с 2019 по 2024 г. – 17,3 млн т. По прогнозу USDA FAS, в сезоне 2025-2026 г. будут проданы за границу рекордные 25 млн т. Зарубежное направление остается привлекательным по причине более высоких цен, чем на внутреннем рынке. В 2023-2024 г. правительству даже приходилось вводить ограничение на экспорт риса (кроме сорта басмати), чтобы остановить рост цен внутри страны. Импорт де-факто не заметен: в отношении данного злака выставлены заградительные ввозные пошлины – 80%.
Пшеница
Посевная площадь в 2025-2026 г. увеличится на 3% до 32,8 млн га. Валовый сбор ожидается рекордным в этом сезоне – 117,9 млн т, то есть на 4,1% больше прошлогоднего результата. Как упоминалось ранее, повышение закупочных цен правительством Индии сделало пшеницу одним из наиболее привлекательных для выращивания злаков в текущем сезоне. Для рынка характерен ежегодный пик подорожания в январе-феврале. В первой половине ноября 2025 г. цены от производителей находились в коридоре 283-300 долл. за 1 т, всего на 7-24 доллара выше минимальных цен, установленных правительством на сезон 2024-2025 г. – 276 долл. за 1 т.
Среди злаков по объёму потребления в целом по стране пшеница уступает только рису. В северных и центральных штатах Индии она является базовым источником углеводов. Для изготовления пищевой муки будет использовано 106 млн т зерна (+3% к предыдущему сезону). Драйвером роста выступают южные и восточные штаты, где продукция из пшеничной муки входит в рацион населения, чьи доходы постепенно увеличиваются.
По оценке USDA FAS, коммерческая мукомольная индустрия обладает мощностями по переработке 28-30 млн т зерна ежегодно, т.е. примерно 26-28% прогнозируемого в 2025-2026 г. урожая. Большая часть пшеницы остается в непрозрачном и неорганизованном секторе, где производство представлено множеством локальных (то есть обслуживающих интересы живущего рядом населения) мельниц. На корм для скота преимущественно используется мука из зерна, признанного негодным для употребления в пищу людьми. В 2025-2026 г. ожидается, что его количество составит 6,5 млн т, то есть вырастет пропорционально увеличившемуся урожаю.
Экспорт пшеницы и муки из Индии находится под запретом с 2022 г. В тот момент было необходимо стабилизировать внутренний рынок на фоне падения урожайности, а также сдержать негативные эффекты, вызванные зерновым кризисом на Украине. Периодически правительство Индии в исключительном порядке даёт разрешения на вывоз муки в соседние страны (Непал, Бангладеш) в гуманитарных целях. Для периода 2025-2026 г. это количество оценивается примерно в 250 тыс. т. Импорт разрешён, но облагается дополнительными сборами. В частности, ввозимые товары группы ТН ВЭД 10 и 11 облагаются дополнительной «надбавкой за социальное обеспечение» в размере 10% от стандартной пошлины.
Кукуруза
Посевная площадь кукурузы в 2025-2026 г. изменится незначительно по сравнению с предыдущим сезоном и составит 12 млн га. Ожидается, что благодаря благоприятным погодным условиям урожай достигнет рекордных 44 млн т. В последние десятилетия производство ежегодно растёт в связи со стабильным спросом со стороны изготовителей кормов для птицеводческих хозяйств, легкой промышленности (где требуется кукурузный крахмал) и пищепрома. В текущей экономической ситуации индийские производители перераспределяют посевные площади в пользу кукурузы, снижая объёмы производства традиционных альтернативных зерновых – ячменя и сорго.
Для кормления животных будет израсходовано 26 млн т зерна. Спрос на корма стабильно увеличивается: к предыдущему периоду он прибавил 4%. Растущий средний класс, располагающий дополнительными доходами, добавляет всё больше животного белка в рацион. Среди всех отраслей животноводства быстрее всего потребление кукурузы растёт в секторах птицеводства и аквакультуры. Объём рынка в этих отраслях увеличился на 3,2% и 6% соответственно.
До 1960-х годов кукуруза была основой рациона во множестве регионов Индии. В 1960-1980 гг. в Индии состоялась «Зелёная революция», масштабный переход к промышленному сельскому хозяйству, направленный на резкое увеличение урожайности для борьбы с голодом. Она была основана на трёх ключевых компонентах: введение в севооборот высокоурожайных сортов, использование интенсивного орошения и массовое применение удобрений, а также пестицидов. «Зелёная революция» была сосредоточена на пилотных штатах Пенджаб, Харьяна, западный Уттар-Прадеш, и в первую очередь на двух культурах: пшенице и рисе, т.к. именно для этих злаков в то время были выведены самые успешные скороспелые и урожайные сорта. Так кукуруза уступила место пшенице и рису.
В настоящее время население употребляет в пищу около 5 млн т кукурузы в год. Сопоставимые объёмы идут на нужды пищевой промышленности для изготовления крахмала, который в свою очередь нужен для развитой текстильной индустрии. Больше всего кукурузы в физическом выражении используется для получения этилового спирта. В 2024-2025 г. на нужды спиртовой промышленности потребовалось 9 млн т зерна.
Цены на кукурузу росли без периодов длительного удешевления с весны 2023 г. по начало 2025 г. Их поддерживал стабильно высокий спрос в животноводческом и промышленном секторе, стимулируемый программами государственных закупок. Однако в январе 2025 г., после новостей об очередном рекордном урожае, цены остановили рост. В настоящий момент они находятся в коридоре 183-259 долл. за 1 т в зависимости от штата происхождения и сорта.
Ограничения на экспорт и импорт кукурузы отсутствуют. Однако высокий спрос на домашнем рынке сдерживает продажи за границу, в 2025-2026 г. экспорт составит 350 тыс., на 41,6% меньше значения 2024 года. В свою очередь, поставлять злак в Индию также не выгодно: итоговые сборы составляют 55% таможенной стоимости товара. В отношении некоторых стран действуют упрощенные схемы, что позволяет ввозить кукурузу, например, из Мьянмы. Ожидается, что в текущем сезоне будет получено около 500 тыс. т.
Вам может быть интересно
‹
›
Спрос на зерно в Саудовской Аравии значительно превышает собственное производство, дефицит покрывается импортом
На розничном рынке ЮАР наблюдается уверенный рост на фоне снижения инфляции
Внутренний запрет на ГМО в Турции создает торговые барьеры и рыночные риски
Снижение валового сбора зерновых и рост производства масличных в ЕС в 2026 году
Прогнозируется снижение производства и сокращение экспорта бразильского кофе из-за погодных аномалий
Расширение посевных площадей под пшеницу и кукурузу, рост экспорта ячменя и плановое снижение объемов производства ржи
Рекордная урожайность зерновых в Австралии при значительном сокращении производства риса
Зависимость Анголы от импорта куриного мяса останется высокой, несмотря на рост местного производства и потребления
Правительство Ганы планирует к 2029 году полностью покрыть спрос на курицу за счёт собственного производства
В Китае стабилизируется производство молока, вместе с этим увеличивается спрос на свежую продукцию вместо сухого молока
Рост производства и потребления соевого шрота при сохранении избыточного предложения и тенденции к снижению цен
Рост производства и потребления рапсового шрота при сохранении баланса спроса и предложения, несмотря на снижение глобального экспорта
В Казахстане наблюдается рекордный рост производства и экспорта подсолнечного масла
Прогнозируется рост мирового валового сбора рапса и увеличение складских запасов на фоне сокращения объемов глобального экспорта и импорта
Рост производства и потребления пальмового масла при усилении экспортных ограничений и ужесточении экологических норм
Наращивание импорта пшеницы для пищевой промышленности и ограничение ввоза риса и кукурузы
Мозамбик наращивает производство яиц и мяса курицы, сокращая импорт благодаря государственной поддержке и инвестициям
Высокий уровень самообеспеченности Эфиопии по всем культурам, за исключением пшеницы
