Последнее на нашем канале:
Параллельный импорт в АПК: временная опора или риск для импортозамещения?
Минсельхоз прорабатывает альтернативные маршруты для агроэкспорта
РЖД ограничили перевозку грузов в порт Новороссийска
Казахстан смещает акцент с зерна на масличные культуры
Два крупных зерновых терминала Новороссийска приостановили работу
Россия увеличила экспорт продукции АПК почти на 26%
Потребление мяса в России обновило исторический максимум
Украина снизила прогноз экспорта зерна на сезон 2026/27
Нигерийские птицеводы просят ускорить запуск завода яичного порошка
Россияне все чаще выбирают продукты с необычными вкусами
Обзор рынка зерновых Камбоджи
Обзор рынка зерновых Камбоджи
Фото:
Сельское хозяйство Камбоджи и его роль в экономике
Камбоджа – страна в Юго-Восточной Азии с населением около 18 млн человек(прирост 1,1%) в 2026 г, при этом значительная часть рабочей силы занята в сельском хозяйстве (33%). Экономика страны опирается в основном на туризм и текстильную промышленность, а сельское хозяйство играет важную роль как источник занятости и доходов, особенно в сельских районах. По информациимеждународного валютного фонда в 2026 г. ВВП Камбоджи составляет 52,4 млрд долл. (прирост 6,3%). Сельское хозяйство обеспечивает около 34,8% ВВП.
Рис
Производство риса в Камбодже: прогноз на сезон 2026/27
По прогнозам отчёта Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (Foreign Agricultural Service of the U.S. Department of Agriculture, USDA FAS), производство шлифованного риса в сезоне 2026/27 восстановится до 8,8 млн т (14,4 млн т в эквиваленте нешлифованного риса), что примерно на 8% больше, чем в сезоне 2025/26 (см. Рис. 1). Ожидается, что фермеры расширят посевные площади до 3,85 млн га (+ 1,9%) и восстановят нормальный режим внесения удобрений, повысив урожайность до 3,74 т/га (+6,7%) для нешлифованного риса.
Восстановление следует за сложным сезоном 2025/26, в котором цены на удобрения и топливо повысились в среднем на 20–30% и увеличили производственные затраты, а пограничный конфликт Камбоджи и Таиланда нарушил поставки тайских удобрений и семян. В результате часть фермеров сократила внесение удобрений и средств защиты, что снизило урожайность и объём производства.
Источник данных: USDA FAS
Потребление риса на внутреннем рынке
Потребление риса в Камбодже в сезоне 2026/27 составит примерно 4,2 млн т. Оценка потребления на сезон 2025/26 была пересмотрена в сторону снижения до 4,2 млн т, что на 200 тыс. т меньше, чем предыдущий прогноз, что обусловлено более быстрым ростом потребления готовых блюд на основе пшеницы среди городского населения Камбоджи.
Экспорт риса из Камбоджи: направления и объёмы
Экспорт риса в сезоне 2026/27 составит 4,1 млн т, что отражает стабильный спрос на устоявшихся рынках и продолжающееся расширение присутствия на Филиппинах. Основные рынки сбыта риса в сезоне 2026/27:
• рис-сырец — Вьетнам;
• шлифованный рис — Китай, страны ЕС, Филиппины.
Примечательно, что экспорт шлифованного риса за январь-апрель 2026 г. достиг почти 470 тыс. т, что примерно на 70% больше, чем за тот же период 2025 г.
Качество риса и ключевые рынки сбыта
Белый длиннозёрный рис товарного качества пользуется высоким спросом на основных азиатских рынках, прежде всего в Китае и на Филиппинах, при этом камбоджийские цены являются достаточно конкурентоспособными. Кроме того, высококачественный ароматный рис имеет спрос на европейском рынке, прежде всего во Франции. Рис более низкого качества, включая дроблёный, в основном направляется во Вьетнам в рамках приграничной торговли, где используется на перерабатывающих предприятиях и в производстве кормов для животных.
Импорт риса Камбоджой незначителен и составляет не более 20 тыс. т в год.
Кукуруза
Из-за перебоев с поставками тайских семян гибридной кукурузы многие фермеры в сезоне 2025/26 сократили посевные площади до 180 тыс. га. Рост цен на удобрения и топливо снизил рентабельность, что побудило некоторых производителей сократить затраты и смириться с более низкими урожаями (5 т/га). На этом фоне маниока[1] стала более привлекательной альтернативой. Фермеры использовали имеющийся посадочный материал, а стабильный спрос со стороны Китая поддержал переход части земель с кукурузы на маниоку в сезоне 2025/26.
Производство кукурузы в Камбодже: прогноз на 2026/27
По прогнозам USDA FAS, производство кукурузы в Камбодже в сезоне 2026/27 восстановится до 1,1 млн т (см. рис. 2), поскольку фермеры отреагировали на увеличение цен, вызванное сокращением предложения в сезоне 2025/26. Ожидается, что посевная площадь увеличится до 200 тыс. га (+11%), а урожайность увеличится до 5,5 т/га (+5%) по мере нормализации доступа к семенам и возвращения к прибыльности.
Источник данных: USDA FAS
Потребление кукурузы на внутреннем рынке
Потребление кукурузы в сезоне 2026/27 снизится до 700 тыс. т (-12,5%). Более высокий уровень потребления в сезоне 2025/26 был связан с ростом внутреннего спроса со стороны комбикормовых предприятий, которые были вынуждены перерабатывать зерно, обычно поставляемое на экспорт в Таиланд после пограничного конфликта между Камбоджой и Таиландом.
Экспорт кукурузы из Камбоджи
В сезоне 2025/26 экспорт кукурузы в Таиланд упал почти до нуля на фоне упомянутого выше пограничного конфликта, что привело к потере основного рынка сбыта и снижению внутренних цен. Часть излишков была перенаправлена во Вьетнам, однако по ценам, которые не покрывали возросшие производственные и транспортные расходы. Внутренний спрос со стороны кормовой отрасли был относительно устойчивым, но его оказалось недостаточно, чтобы компенсировать утрату тайского направления.
По прогнозу, в сезоне 2026/27 экспорт кукурузы составит до 550 тыс. т, что на 83% выше уровня предыдущего сезона. Ожидается, что поставки будут всё чаще осуществляться по прямым контрактам с вьетнамскими покупателями, что должно повысить устойчивость рынка, хотя доходность фермеров по-прежнему будет зависеть от ценовой конъюнктуры и логистики.
Пшеница
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций, в Камбодже рынок пшеницы почти полностью зависит от импорта, поскольку собственного производства в стране нет или оно незначительно. В 2021 г. импорт пшеницы и продуктов из неё составил 132 тыс. т, в 2022 г. – 129 тыс. т, а в 2023 г. резко вырос до 424 тыс. т. Экспорт пшеницы при этом держится на уровне 5 тыс. т.
Значительная часть импортируемой пшеницы направляется на кормовые цели. В 2021 г. на корм было использовано 61 тыс. т, а в 2023 г. показатель вырос до 362 тыс. т. Рост показывает, что пшеница в Камбодже всё больше используется не только как пищевое сырьё, но и как важный компонент кормовой базы, особенно на фоне комбикормовой отрасли.
Поставщики твёрдой пшеницы в Камбоджу
Согласно информации онлайн-платформы Международного торгового центра (ITC’s Trade Map), импорт твёрдой пшеницы[2] в Камбоджу в 2025 г. составил 28,5 тыс. т.
Структура импорта твёрдой пшеницы по странам в 2025 г. (см. рис. 3):
• Австралия — 10,7 тыс. т;
• Украина — 9,25 тыс. т;
• Россия — 2,6 тыс. т.
Источник данных: ITC’s Trade Map
Перспективы российского экспорта пшеницы в Камбоджу
Согласно данным ITC’s Trade Map, Россия присутствует на рынке твёрдой пшеницы с небольшим объёмом поставок – 2,6 тыс. т. Для наращивания экспорта важно учитывать сильных конкурентов: Австралию и Украину.
Часто задаваемые вопросы
Сколько риса произведёт Камбоджа в сезоне 2026/27?
Производство шлифованного риса восстановится до 8,8 млн т (14,4 млн т в эквиваленте нешлифованного риса), что примерно на 8% больше, чем в сезоне 2025/26.
Кто основные поставщики твёрдой пшеницы в Камбоджу?
В 2025 г. основным поставщиком была Австралия (10,7 тыс. т), далее Украина (9,25 тыс. т) и Россия (2,6 тыс. т); суммарный импорт твёрдой пшеницы составил 28,5 тыс. т.
[1] Маниока – род растений семейства молочайных. Тропическое клубненосное растение.
[2] ТН ВЭД 100119
Вам может быть интересно
‹
›
Несмотря на рост издержек, Аргентина выходит на исторические рекорды по производству и экспорту зерна, укрепляя статус одного из главных мировых поставщиков
Общий спрос на комбикорма во Вьетнаме устойчиво растёт и, по прогнозам, достигнет 30,6 млн т к 2027 г.
Танзания, благодаря выгодному географическому положению и масштабным инвестициям в портовую, железнодорожную и дорожную инфраструктуру, стремительно превращается в ключевой логистический хаб Восточной Африки, обслуживая как собственную растущую экономику, так и потребности семи соседних стран, не имеющих выхода к морю
Колумбия демонстрирует устойчивый рост внутреннего рынка и активно развивает экспортный потенциал пальмового масла, оставаясь важным игроком в мировом производстве
Несмотря на сильную зависимость от импорта продовольствия, Эритрея обладает значительным транзитным потенциалом благодаря портам на Красном море и открывающимся возможностям для транспортного взаимодействия с Эфиопией
Камерун остаётся полностью зависимым от импорта пшеницы рынком с растущим спросом, где Россия, несмотря на усиление конкуренции, сохраняет заметную долю
У Замбии есть огромный неиспользованный аграрный потенциал (из 42 млн гектаров пахотных земель обрабатывается менее 14%)
В Уругвае говядина сохраняет доминирующее положение, однако её доля постепенно снижается за счёт увеличения потребления более доступных курицы и свинины
Бразилия входит в число ведущих мировых производителей и экспортёров зерновых. Конкурентные преимущества рынка определяются рекордным производством сои, позволяющим наращивать экспорт шрота и закрывать внутренние потребности в белковых кормах, а также использованием кукурузы для этаноловой промышленности, побочным продуктом переработки которой является сухая барда. Значимым также является стабильный внутренний спрос, подкреплённый восстановлением занятости, в сочетании с масштабной господдержкой АПК. В то же время развитие сдерживают дефицит мощностей хранения и критическая зависимость от импортных удобрений.
Танзания является заметным игроком на мировом рынке кофе, и на фоне восстановления плантаций, благоприятной погоды и растущего интереса к премиальному сегменту страна наращивает экспортный потенциал
Рынок кормов Колумбии устойчиво растет, а укрепление национальной валюты удешевляет импортное сырье и снижает себестоимость комбикормов для животноводов
Ангола обладает мощным логистическим потенциалом благодаря выгодному географическому положению на пересечении морских путей, развитой портовой инфраструктуре и стратегическому коридору Лобиту, который превращает страну в ключевой транспортный узел для экспорта ресурсов и региональной интеграции Африки
Растущий спрос на подсолнечное масло и соевый шрот в сочетании с почти полной импортозависимостью Саудовской Аравии открывает значительные перспективы для наращивания российского экспорта
Намибия обладает уникальным потенциалом стать ключевым логистическим хабом для всего региона Южной Африки благодаря своему порту Уолвис-Бей и растущей энергетической независимости за счёт солнечной и ветровой энергии
Буркина-Фасо практически полностью зависит от импорта, а внутренний спрос на пшеницу растёт на фоне развития мукомольных предприятий. В этой связи рынок страны может представлять интерес для российских экспортёров, однако наращивание поставок из России потребует учёта сильной конкуренции со стороны Франции, Аргентины и Польши
Рынок зерновых Индии характеризуется достаточными объёмами производства для удовлетворения потребностей населения. Ключевой зерновой культурой является рис, за которым следует пшеница. По производству и экспорту риса Индия занимает первое место в мире
Рынок масличных культур Чили критически зависит от импорта. Собственное производство покрывает лишь незначительную долю внутреннего спроса: основной культурой является рапс (производство — около 125 тыс. т), тогда как соя и подсолнечник занимают второстепенные позиции. В результате страна является нетто-импортёром семян, масел и шротов (импорт в 2025 г. — более 2 млрд долл.), что обусловливает высокую уязвимость рынка к внешним факторам. В обзоре рассматриваются производственные показатели, структура потребления и внешнеторговые потоки масличных культур в Чили
Экономика Алжира существует на грани полной самообеспеченности мясом птицы, однако остаётся зависимой от импорта важных компонентов для поддержания производства: ингредиентов кормов, инкубационного яйца
Рынок мяса птицы Колумбии имеет высокий уровень самообеспеченности – 97%. Производство и потребление растут на 3,4% в год. Страна почти не импортирует птицеводческую продукцию, но сильно зависит от ввоза ингредиентов для кормов
