Население и уровень жизни в Малайзии растут, что увеличивает спрос на мясо птицы, однако собственное производство не успевает за потреблением, из-за чего страна наращивает импорт
Последнее на нашем канале:
Параллельный импорт в АПК: временная опора или риск для импортозамещения?
Минсельхоз прорабатывает альтернативные маршруты для агроэкспорта
РЖД ограничили перевозку грузов в порт Новороссийска
Казахстан смещает акцент с зерна на масличные культуры
Два крупных зерновых терминала Новороссийска приостановили работу
Россия увеличила экспорт продукции АПК почти на 26%
Потребление мяса в России обновило исторический максимум
Украина снизила прогноз экспорта зерна на сезон 2026/27
Нигерийские птицеводы просят ускорить запуск завода яичного порошка
Россияне все чаще выбирают продукты с необычными вкусами
Обзор рынка зерновых Индии
Обзор рынка зерновых Индии
Фото:
Рынок зерновых Индии характеризуется достаточными объёмами производства для удовлетворения потребностей населения. Ключевой зерновой культурой является рис, за которым следует пшеница. По производству и экспорту риса Индия занимает первое место в мире
Индия: население, экономика и роль сельского хозяйства
Индия – крупнейшая по численности населения страна в мире, что определяет масштаб внутреннего рынка зерновых. По данным Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в 2026 г. население страны составляет 1,477 млрд человек.
Согласно информации официальной базы данных Международного валютного фонда, в 2026 г. ВВП Индии составляет 4,153 млрд долл., а ВВП на душу населения – 2,8 тыс. долл. (в текущих ценах), что свидетельствует о том, что экономика страны входит в число ведущих в мире.
В сельском хозяйстве страны, на которое приходится 16,3% ВВП, занято около 42%трудоспособного населения, что говорит о высокой социальной значимости сельского хозяйства, но одновременно о низкой производительности труда в этом секторе.
Рис
Индия – крупнейший производитель риса в мире. Рис является ключевой сельскохозяйственной культурой для Индии и обеспечивает около 40% всего производства зерна в стране. В Индии выращивается более 4000 видов риса, наибольшую мировую популярность из которых получил рис басмати – длиннозёрный рис с характерным цветочным ароматом.
Стабильные закупки со стороны государства мотивируют фермеров наращивать объёмы производства. Внедрение высокоурожайных сортов, передовых методов ведения хозяйства и расширение ирригационных систем также способствуют увеличению производства.
Производство риса в Индии
По данным отчёта Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (Foreign Agricultural Service of the U.S. Department of Agriculture, USDA FAS), производство шлифованного риса в Индии в сельскохозяйственном сезоне[1] 2025/26 составит 154,0 млн т, что на 2,5% больше, чем в предыдущем сезоне. На сезон 2026/27 ожидается производство на уровне 150,0 млн т. Прогнозируемое снижение урожая в следующем сезоне обусловлено сокращением посевных площадей и ухудшением погодных условий.
Анализируя представленную статистику по производству риса в стране (см. рис. 1), наблюдается положительная динамика производства риса с редкими спадами. По сравнению с сезоном 2010/11 производство риса в Индии увеличилось в 1,56 раза со среднегодовыми темпами[2] прироста в 2,83%.
Источник: USDA FAS
Потребление риса на внутреннем рынке Индии
Собственного производства достаточно для удовлетворения спроса населения. На сезон 2025/26 ожидается потребление риса на уровне 125,0 млн т, на 2026/27 – 128,0 млн т. Рис является основным продуктом питания для более чем 70% населения Индии.
Импорт риса в Индию отсутствует.
Экспорт риса из Индии: объёмы и прогноз
Индия является ведущим мировым экспортёром риса. На сезон 2025/26 аналитики USDA FASпрогнозируют экспорт индийского риса на уровне 23,0 млн т (+0,8% г/г), а на 2026/27 – 25,0 млн т (+8,7% г/г). Несмотря на незначительное снижение производства риса в сезоне 2026/27, его экспорт продолжит увеличиваться ввиду избыточного количества запасов данной культуры.
Структура экспорта риса по странам-покупателям
Структура экспорта по странам весьма диверсифицирована (см.рис.2). Согласно данным онлайн-платформы Международного торгового центра (ITC’s Trade Map), по итогам 2025 г. распределение поставок индийского риса по странам-покупателям было следующим:
• Бенин – 8% поставок;
• Бангладеш – 8% поставок;
• Саудовская Аравия – 6%;
• Гвинея – 5%;
• Кот-д’Ивуар – 5%;
• Иран – 5%.
При этом, как видно из диаграммы, несмотря на то что эти страны являются ключевыми покупателями в сравнении с остальными, в абсолютных значениях их доля не составляет большую часть всего экспорта (на 8 «стран-лидеров» по закупкам приходится всего 45% всего экспорта).
Источник: ITC’s Trade Map
Пшеница
Как следует из отчёта USDA FAS (июнь с.г.), производство пшеницы в Индии в сезоне[3] 2025/26 составило 117,945 млн т (+4,1% г/г), а на сезон 2026/27 оно ожидается на уровне 120,657 млн т (+2,3% г/г). Рост урожая обусловлен благоприятными погодными условиями.
Государственная поддержка производства пшеницы в Индии
Помимо климатических условий на производство пшеницы влияет и поддержка со стороны государства, о чём свидетельствуют данные отчёта USDA FAS, опубликованного в апреле с.г. Так, государство постоянно повышает закупочные цены на пшеницу, что мотивирует местных фермеров развивать её производство. Кроме того, правительство Индии инвестирует в разработку новых высокоурожайных сортов пшеницы. Пшеница является одной из ключевых продовольственных культур в стране.
Представленная статистика производства пшеницы (см. рис. 2), как и в случае с рисом, свидетельствует о положительной динамике её производства. В сравнении с сезоном 2010/11 производство пшеницы в Индии увеличилось в 1,49 раза со среднегодовыми темпами[4] прироста в 2,54%.
Источник: USDA FAS
Импорт пшеницы в Индию и ключевые поставщики
Собственного производства достаточно для удовлетворения спроса, ввиду чего импорт пшеницы небольшой – на сезон 2026/27 ожидается на уровне 100 тыс. Согласно данным ITC’s Trade Map, ключевым поставщиком пшеницы в Индию является Австралия.
Структура потребления пшеницы в Индии
Потребление пшеницы на сельскохозяйственный сезон 2026/27, согласно прогнозу аналитиков USDA FAS, составит 112,557 млн т, распределяясь по двум направлениям использования:
• продовольственное использование – 93,3%;
• корма – 6,7%.
Экспорт пшеницы из Индии и рынки сбыта
На сезон 2026/27 ожидается увеличение экспорта в 8 раз – до 2 млн т, что связано с достаточным экспортным излишком и конкурентоспособными ценами. Большая часть будет направлена в соседние страны, такие как Бангладеш, Непал, Бутан ввиду логистических преимуществ из-за географической близости.
Кукуруза
Производство кукурузы в Индии на сезон[5] 2025/26 оценивается аналитиками USDA FAS в 55,0 млн т (+26,7% г/г), а на сезон 2026/27 – 47,0 млн т (-14,5% г/г). Значительный прирост урожая в текущем сезоне объясняется большой площадью посевов и высокой урожайностью (3,8 т/га), чему, в свою очередь, способствовали благоприятные погодные условия и достаточный уровень осадков (количество муссонных дождей было даже выше нормы).
Структура потребления кукурузы: кормовое и продовольственное использование
На фоне роста производства кукурузы её потребление в текущем сезоне также увеличится: до 48,0 млн т, что на 11,6% выше, чем в прошлом сезоне. Распределение по направлениям использования выглядит так:
• кормовое использование – около 58% потребляемой в стране кукурузы, или 28,0 млн т;
• продовольственное использование – 42%, или 20,0 млн т.
Импорт кукурузы в Индию
Собственного производства кукурузы достаточно для удовлетворения спроса, однако небольшой импорт присутствует: на сезон 2025/26 он ожидается на уровне 50 тыс. т, а на 2026/27 – 100 тыс. т. Индия покупает кукурузу преимущественно из Мьянмы и Украины.
Индия также поставляет кукурузу за рубеж. На сезон 2025/26 USDA FAS прогнозирует экспорт индийской кукурузы на уровне 2,4 млн т, а на 2026/27 – 1,0 млн т. Как следует из данныхстатистической платформы ITC’s Trade Map, основными покупателями индийской кукурузы являются:
• Непал;
• Вьетнам;
• Шри Ланка.
Просо
Как следует из данных отчёта USDA FAS, производство проса в Индии в сезоне[6] 2025/26 составит 13,0 млн т, а в 2026/27 – 12,8 млн т при площадях посева 8,7 млн га и 9,0 млн га соответственно.
Внешняя торговля просом и внутренний спрос
Импорт и экспорт проса отсутствует. Внутренний спрос удовлетворяется за счёт собственного производства.
Сорго
Производство сорго в Индии в сезоне[7] 2025/26, согласно данным USDA FAS, составит 4,35 млн т, а в 2026/27 – 4,7 млн т, что полностью покрывает потребности в данной культуре: в сезоне 2025/26 спрос на сорго будет на уровне 4,4 млн т, в 2026/27 – 4,5 млн т.
Внешняя торговля сорго: импорт и экспорт
Импорт сорго в Индию отсутствует.
На экспорт, по оценкам аналитиков USDA FAS, в сезоне 2025/26 поступит 40 тыс. т, а в 2026/27 – 50 тыс. т.
Ячмень
Производство ячменя в Индии сельскохозяйственном сезоне[8] 2026/27 ожидается на уровне 1,8 млн т, что на 6,2% меньше уровня прошлого сезона. Импорт при этом увеличится на 32,7% - до 150 тыс. т. Ключевым экспортёром ячменя в Индию выступает Аргентина, на которую приходится 79,4% всех поставок.
Структура потребления и экспорт ячменя
Потребление ячменя в сезоне 2026/27 прогнозируется на уровне 2,0 млн т и распределяется по двум направлениям:
• продовольственное использование – 87,5%;
• кормовое использование – 12,5%.
Экспорт ячменя из Индии минимальный и в сезоне 2026/27 составит 5 тыс. т.
Выводы: перспективы поставок российского зерна в Индию
Таким образом, Индия не является перспективным рынком для поставок российского зерна, поскольку самостоятельно обеспечивает потребности практически по всем зерновым культурам.
Часто задаваемые вопросы
Какова роль сельского хозяйства в экономике Индии?
На сельское хозяйство приходится 16,3% ВВП, в нём занято около 42% трудоспособного населения. Это говорит о высокой социальной значимости отрасли и одновременно о низкой производительности труда в ней.
Почему Индия не является перспективным рынком для российского зерна?
Страна самостоятельно обеспечивает свои потребности практически по всем зерновым культурам и сама выступает крупнейшим экспортёром риса в мире.
[1] Сезон риса в Индии длится с октября по сентябрь.
[2] Для расчёта использовалась формула CAGR.
[3] Сезон пшеницы в Индии длится с апреля по март.
[4] Для расчёта использовалась формула CAGR.
[5] Сезон кукурузы в Индии длится с ноября по октябрь.
[6] Сезон проса в Индии длится с ноября по октябрь.
[7] Сезон сорго в Индии длится с ноября по октябрь.
[8] Сезон ячменя в Индии длится с апреля по март.
Вам может быть интересно
‹
›
Спрос на зерно в Саудовской Аравии значительно превышает собственное производство, дефицит покрывается импортом
Логистика Египта стремительно развивается благодаря географическому положению, развитым портовым мощностям и инвестициям в инфраструктуру
Лидерство Китая и Турции, увеличение российского экспорта и прогноз восстановления мировой торговли до рекордных 17,3 млн т к 2026 г.
Росту рынка куриного мяса в 2026 году будет способствовать снижение стоимости кормов, однако основными вызовами станут птичий грипп и растущие требования к биобезопасности, устойчивому развитию и благополучию животных
Чили увеличивает производство и экспорт курицы, одновременно восстанавливая производство яиц после кризиса
Мировое производство оливкового масла стабилизируется, снижение цен стимулирует рост потребления и торговли
Рекордный экспорт кукурузы в Бразилии, рост импорта пшеницы из-за падения урожая, а также снижение производства риса
Геополитические конфликты вызвали рост цен на морские перевозки грузов по всему миру
Технология микрокапсулирования обеспечивает таргетированную доставку функциональных кормовых добавок в целевые отделы ЖКТ птицы, снижая зависимость от антибиотиков
ЮАР наращивает рекордное производство и экспорт яблок, груш и винограда, укрепляя позиции ведущего поставщика фруктов
Рост производства молока в Австралии из-за увеличения поголовья и надоев
За десять лет Китай превратился из нетто-импортёра в крупного экспортёра цитрусовых
Производство мяса птицы в Азии в 2026 г. вырастет примерно на 2,5%
Мировой рынок решений для управления агроцепочками поставок, оцениваемый в $1.1 млрд в 2025 году, по прогнозам удвоится к 2034-му благодаря цифровизации и спросу на прозрачность, при этом лидером остаётся Северная Америка, а самые высокие темпы роста показывает Азиатско-Тихоокеанский регион
Рекордный урожай зерна в Китае нивелирован потерей 30 млн т кукурузы из-за токсинов, что вызвало дефицит кормов и рост импорта
Географическое положение Аргентины в Южном полушарии позволяет ей занимать лидирующие позиции
Несмотря на неблагодарные погодные условия и вспышки болезней среди животных, Вьетнам в 2025 году нарастил производство свинины и мяса птицы, сохранил урожай риса на уровне прошлого года
