Последнее на нашем канале:
Параллельный импорт в АПК: временная опора или риск для импортозамещения?
Минсельхоз прорабатывает альтернативные маршруты для агроэкспорта
РЖД ограничили перевозку грузов в порт Новороссийска
Казахстан смещает акцент с зерна на масличные культуры
Два крупных зерновых терминала Новороссийска приостановили работу
Россия увеличила экспорт продукции АПК почти на 26%
Потребление мяса в России обновило исторический максимум
Украина снизила прогноз экспорта зерна на сезон 2026/27
Нигерийские птицеводы просят ускорить запуск завода яичного порошка
Россияне все чаще выбирают продукты с необычными вкусами
Обзор рынка зерновых и кормов Бразилии
Обзор рынка зерновых и кормов Бразилии
Фото:
В сельскохозяйственном сезоне 2025/26 общее производство зерновых, бобовых и масличных (используются в кормовом секторе) в Бразилии достигло рекордных 358,6 млн т, что на 1,8% превышает результат предыдущего сезона. Прирост обеспечен прежде всего расширением посевных площадей до 83,5 млн га (+2,2%), тогда как погодные условия в ряде регионов ограничили рост урожайности.
Совокупное использование зерна на кормовые цели в 2025 г. оценивается примерно в 85 млн т, включая прямое скармливание[1], кормовые добавки и побочные продукты переработки.
Внутренние макроэкономические условия поддерживают спрос. Несмотря на сохранение высокой ключевой ставки, экономика продолжает восстановление: в первом квартале 2025 г. ВВП вырос на 2,9%. Безработица в апреле – июне 2025 г. опустилась до 5,8% – минимального значения для этого периода с 2012 г. Восстановление рынка труда, реальный рост минимальной заработной платы и укрепление социальных программ поддерживают внутреннее потребление, что стабилизирует спрос на продукцию животноводства и, следовательно, на кормовое зерно.
Кукуруза
Кукуруза – системообразующий сегмент рынка и основное кормовое зерно страны. Сбор сезона 2025/26 стал вторым по объёму с сезона 1976/77.
Производство кукурузы в сезоне 2025/26 оценивается в 140,46 млн т. Площадь посевов выросла на 3,4% до 22,58 млн га, однако урожайность снизилась на 3,8% до 6,2 т/га. Снижение урожайности обусловлено главным образом засушливым маем в штатах Гояс и Минас-Жерайс. Производство формируется тремя урожаями с различными сроками сева и уборки, что сглаживает сезонные риски, но усложняет логистику.
Источник: CONAB
Первый (летний) урожай, высеваемый с августа по декабрь и убираемый с января по июнь, составил 29,34 млн т (+17,7%) при площади посевов 4,13 млн га и рекордной урожайности 7,1 т/га; рекорды зафиксированы в Гоясе, Минас-Жерайсе и Паране благодаря благоприятному климату, соблюдению сроков сева и росту инвестиций. Второй урожай остаётся основным (около 77% сбора). При посеве кукурузы в январе – марте сразу после уборки сои её производство оценивается в 107,86 млн т, что на 4,7% ниже рекорда предыдущего сезона. Площадь выросла на 2% до 17,78 млн га, но урожайность снизилась на 6,6% до 6 т/га из-за задержек сева вслед за поздней уборкой сои и засухи в мае, совпавшей с критическими фазами развития. Третий урожай (посев в мае, уборка в октябре) обеспечивает около 2% сбора – 3,26 млн т при площади 677,9 тыс. га и урожайности 4,8 т/га; низкая урожайность связана с меньшим применением технологий, поскольку этот урожай традиционно используется в кормовых целях.
Прямое пищевое потребление населением остаётся низким (3%), около 60% потребляемой в стране кукурузы направляется на корма. В структуре кормового потребления птицеводство занимает 32%, свиноводство – 15%.
Быстро растущим направлением выступает производство этанола: в стране работает 31 завод по выпуску кукурузного этанола совокупной мощностью 12,93 млрд л в год (20 заводов находятся на этапе строительства). Переработка на этанол формирует около 5 млн т сухой барды в год – ценного высокобелкового корма, частично замещающего соевый шрот.
Экспорт кукурузы в 2025 г. достиг 41 млн т (+3%). Крупнейшим покупателем стал Иран, импортировавший 9 млн т (+109%), за ним следуют Египет (5,4 млн т, +40%), Вьетнам (4,2 млн т) и Саудовская Аравия (1,9 млн т).
Импорт кукурузы невелик относительно производства и потребления, по прогнозам, он составит 1,7 млн т в сезоне 2026/27. Парагвай обеспечил 99% импорта в 2025 г., тогда как Аргентина сократила поставки в Бразилию на 96%, что отражает переориентацию её экспортных потоков.
Пшеница
Пшеница занимает в структуре зернового рынка Бразилии особое положение: страна остаётся нетто-импортёром, а значение культуры в национальном балансе постепенно снижается по мере перехода производителей на более рентабельные виды зерновых. Тем не менее пшеница формирует устойчивый импортный спрос.
Производство пшеницы урожая 2025 г. оценивается в 7,87 млн т – практически на уровне 2024 г. Сохранение объёма достигнуто за счёт урожайности, выросшей на 24,8% до 3,2 т/га, что компенсировало сокращение площади посевов на 20%.
Кормовое использование пшеницы ограничено и приходится преимущественно на партии, не соответствующие хлебопекарным стандартам.
В 2025 г. импорт пшеницы достиг 7,22 млн т – максимума за последние десять лет (+3%). Аргентина обеспечила около 80% поставок, Уругвай – 11%. В начале 2026 г. импорт резко сократился: в январе он был на 29% ниже уровня января 2025 г. Экспорт пшеницы в 2025 г. составил 2,85 млн т (−19%); крупнейшим импортёром остался Вьетнам с долей 41%, на Бангладеш пришёлся 21%.
Сектор характеризуется низкой рентабельностью, высокими производственными затратами и погодными рисками южного региона, где избыточная влажность ухудшает качество зерна. Эти факторы в совокупности формируют устойчивую тенденцию к сокращению посевных площадей. В сезоне 2026/27 прогнозируется сокращение производства пшеницы до 7 млн т, а посевной площади – до 2,3 млн га (−6 %).
Рис
Рис – культура с выраженной региональной концентрацией в южных штатах. Сегмент находится под давлением низких цен и высоких затрат, что снижает его рентабельность относительно кукурузы.
Производство риса в сезоне 2025/26 оценивается в 11,08 млн т (−13,2 %). Сокращение обусловлено уменьшением площади на 13,9% до 1,52 млн га на фоне низких цен и высоких затрат. Урожайность при этом выросла на 0,9% до 7,2 т/га. Орошаемый рис при площади 1,3 млн га был собран в размере 10,3 млн т (−12 %), богарный[2] – 703 тыс. т при площади 265 тыс. га (−26 %).
Кормовое использование риса носит вспомогательный характер и реализуется преимущественно через рисовую шелуху и отруби как источник клетчатки в рационах жвачных животных.
Экспорт риса в первые два месяца 2026 г. вырос на 211% до 370,4 тыс. т за счёт расширения закупок Мексики, Сенегала, Венесуэлы и Коста-Рики. В 2025 г. Бразилия экспортировала почти 1,3 млн т необрушенного риса на 458 млн долл.: физический объём вырос примерно на 20%, тогда как стоимость снизилась на 18%. Импорт риса в 2025 г. составил около 1 млн т на сумму 390 млн долл. Основными поставщиками остаются Парагвай, Уругвай и Аргентина.
В сезоне 2026/27 производство риса составит 7,7 млн т в пересчёте на обработанный рис (эквивалент 11,3 млн т необработанного), что на 2% выше предыдущего сезона, при площади 1,6 млн га (+5,3%). Ожидается умеренное восстановление после низкого урожая 2025/26.
Сорго
Сорго играет важную роль в кормовом секторе в регионах с ограниченной влагообеспеченностью, где кукуруза менее продуктивна. Кормовая ориентация сегмента предельно выражена: из совокупного производства около 4,9 млн т на кормовые цели в 2025 г. направлено порядка 4,5 млн т. Сорго используется преимущественно в птицеводстве, свиноводстве и в рационах КРС.
Соя
Соя – крупнейшая по сбору культура Бразилии и системообразующий элемент экспорта. Продукты её переработки (соевый шрот и соевое масло) обеспечивают белковую основу животноводческих рационов и сырьё для биодизеля.
Производство сои в сезоне 2025/26 достигло рекордных 180,25 млн т, что на 5,1% выше предыдущего сезона; это седьмой рекорд за последние десять сезонов. Площадь посевов выросла на 2,8% до 48,56 млн га, а урожайность – на 2,5% до 3,7 т/га. Уборка завершена на 99,7% площади.
Источник: CONAB
Ключевыми факторами развития для сегмента сои остаются погодные условия в основных штатах-производителях, а также внутренняя политика по биодизелю, повышающая нормы содержания соевого масла в топливе.
Соевый шрот
Соевый шрот – основной источник растительного белка в бразильском животноводстве и одновременно крупная экспортная позиция. Его доступность и цена определяют конкурентоспособность мясного экспорта, что придаёт сегменту высокое значение в кормовом балансе.
Производство соевого шрота в 2025 г. составило 45,2 млн т, формируясь в рамках общей переработки сои объёмом 60,53 млн т. Внутреннее потребление оценивается в 19,5 млн т (около 43% производства), остальное направляется на экспорт. В структуре внутреннего потребления доминирует птицеводство, где необходимость высокого содержания белка делает шрот незаменимым компонентом рационов бройлеров и кур-несушек.
Бразилия выступает крупным нетто-экспортёром соевого шрота: импорт незначителен и не превышает 100 т в год. Рост переработки в сезоне 2025/26 обеспечил увеличение производства шрота на 887 тыс. т и внутренних продаж на 300 тыс. т. Дальнейшее расширение производства ожидается вслед за ростом переработки сои, стимулируемой спросом на биодизель и кормовым спросом животноводства. При этом увеличение предложения сухой барды из кукурузного этанола частично замещает шрот в рационах, сдерживая темпы роста внутреннего потребления.
Комбикорма и кормовые ингредиенты
Перечень разрешённых ингредиентов и добавок утверждён Министерством сельского хозяйства и животноводства: инструкция содержит более 500 наименований. Принципиальным ограничением является запрет на использование большинства ингредиентов животного происхождения в кормах для КРС, овец и коз в целях профилактики губчатой энцефалопатии.
Допускаются растительные масла и жиры (соевое, кукурузное, подсолнечное, пальмовое) и побочные продукты переработки. Среди ингредиентов животного происхождения разрешены мука из мяса и костей птицы, переработанных перьев, рыбы и морепродуктов, молочные продукты.
Особое развитие получили кормовые добавки: ферменты (фитазы, амилазы, протеазы, ксиланазы, бета-глюканазы), повышающие переваримость кормов и снижающие затраты, и пребиотики (маннанолигосахариды, бета-глюканы, фруктоолигосахариды, инулин). Расширение использования кормовых добавок отражает тенденцию к интенсификации животноводства и оптимизации конверсии корма.
Использование побочных продуктов повышает эффективность сырьевой базы и снижает затраты. Сухая барда из кукурузного этанола производится в объёме около 5 млн т в год и используется в птицеводстве и свиноводстве как альтернатива соевому шроту. Отруби пшеницы и риса служат источником клетчатки для жвачных животных, кукурузный глютен используется как высокобелковый компонент в птицеводстве.
Бразилия остаётся нетто-импортёром отдельных кормовых ингредиентов. Основными поставщиками выступают Парагвай, Уругвай и Аргентина в силу географической близости.
Меры государственной поддержки
В сезоне 2025/26 начат «План сбора урожая» с рекордным финансированием: 99,6 млрд долл. на коммерческое сельское хозяйство и 17,1 млрд долл. на семейное фермерство. В условиях внешней неопределённости стимулирование производства продуктов для обеспечения продовольственной корзины рассматривается как инструмент сдерживания ценового давления на продовольствие и снижения рисков продовольственной безопасности.
Для поддержки производителей риса и кукурузы при низких ценах применяются контракты на опционную продажу[3], а также субсидии за вывоз продукции (Prêmio de Escoamento de Produto, PEP) и компенсационная субсидия (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural, PEPRO). Оба механизма направлены на защиту доходов производителей в периоды, когда рыночные цены опускаются ниже минимального гарантированного уровня (устанавливается государством, чтобы защитить доходы фермеров при падении цен). В рамках программы PEPRO государственная субсидия выплачивается напрямую производителю. В рамках программы PEP механизм работает иначе: государство проводит аукцион, на котором предлагает субсидию покупателям (или переработчикам). Покупатель, согласившийся на наименьшую субсидию, выигрывает аукцион и получает право на государственную компенсацию. При этом он берёт на себя обязательство выплатить производителю полную стоимость, которая значительно выше текущей рыночной. После этого государственная субсидия компенсирует разницу между высокой закупочной ценой у производителя и низкой рыночной ценой, по которой он впоследствии реализует зерно. Таким образом, покупатель не несёт убытков, а производитель получает гарантированный доход.
Инфраструктура и производственные затраты
Серьёзным структурным ограничением остаётся дефицит мощностей хранения. Ёмкость хранения в Бразилии составляет лишь 70% годового производства. Недостаток ёмкостей вынуждает значительную часть производителей продавать продукцию в периоды пикового предложения, что усиливает давление на цены и снижает рентабельность – структурный фактор, ограничивающий выгоду от рекордных урожаев.
Дополнительным риском выступает удорожание удобрений. Бразилия импортирует около 85% потребляемых удобрений, поэтому рост мировых цен, особенно на азотные удобрения и мочевину, напрямую увеличивает себестоимость сои, кукурузы, риса и пшеницы. С начала марта 2026 г. стоимость удобрений в стране выросла примерно на 33%.
Таким образом, бразильский рынок зерновых и кормов характеризуется рекордным предложением, сформированным преимущественно за счёт расширения посевных площадей при существенном влиянии погодных условий на урожайность. Дальнейшее развитие зависит от расширения этанолового производства, животноводства и кормового сегмента, а также от управления издержками на удобрения и дефицитом мощностей хранения.
[1] Прямое скармливание – практика добавления в корм животных живых, жизнеспособных микроорганизмов (пробиотиков) без промежуточной обработки
[2] Богарный рис – это рис рис, выращиваемый на неорошаемых землях с использованием исключительно естественных атмосферных осадков.
[3] Контракт на опционную продажу – инструмент, предоставляющий производителю право продать зерно государству по заранее установленной минимальной цене в случае, если рыночные котировки опустятся ниже гарантированного уровня.
Вам может быть интересно
‹
›
Несмотря на рост издержек, Аргентина выходит на исторические рекорды по производству и экспорту зерна, укрепляя статус одного из главных мировых поставщиков
Общий спрос на комбикорма во Вьетнаме устойчиво растёт и, по прогнозам, достигнет 30,6 млн т к 2027 г.
Танзания, благодаря выгодному географическому положению и масштабным инвестициям в портовую, железнодорожную и дорожную инфраструктуру, стремительно превращается в ключевой логистический хаб Восточной Африки, обслуживая как собственную растущую экономику, так и потребности семи соседних стран, не имеющих выхода к морю
Колумбия демонстрирует устойчивый рост внутреннего рынка и активно развивает экспортный потенциал пальмового масла, оставаясь важным игроком в мировом производстве
Несмотря на сильную зависимость от импорта продовольствия, Эритрея обладает значительным транзитным потенциалом благодаря портам на Красном море и открывающимся возможностям для транспортного взаимодействия с Эфиопией
Камерун остаётся полностью зависимым от импорта пшеницы рынком с растущим спросом, где Россия, несмотря на усиление конкуренции, сохраняет заметную долю
У Замбии есть огромный неиспользованный аграрный потенциал (из 42 млн гектаров пахотных земель обрабатывается менее 14%)
В Уругвае говядина сохраняет доминирующее положение, однако её доля постепенно снижается за счёт увеличения потребления более доступных курицы и свинины
Танзания является заметным игроком на мировом рынке кофе, и на фоне восстановления плантаций, благоприятной погоды и растущего интереса к премиальному сегменту страна наращивает экспортный потенциал
Рынок кормов Колумбии устойчиво растет, а укрепление национальной валюты удешевляет импортное сырье и снижает себестоимость комбикормов для животноводов
Ангола обладает мощным логистическим потенциалом благодаря выгодному географическому положению на пересечении морских путей, развитой портовой инфраструктуре и стратегическому коридору Лобиту, который превращает страну в ключевой транспортный узел для экспорта ресурсов и региональной интеграции Африки
Растущий спрос на подсолнечное масло и соевый шрот в сочетании с почти полной импортозависимостью Саудовской Аравии открывает значительные перспективы для наращивания российского экспорта
Намибия обладает уникальным потенциалом стать ключевым логистическим хабом для всего региона Южной Африки благодаря своему порту Уолвис-Бей и растущей энергетической независимости за счёт солнечной и ветровой энергии
Буркина-Фасо практически полностью зависит от импорта, а внутренний спрос на пшеницу растёт на фоне развития мукомольных предприятий. В этой связи рынок страны может представлять интерес для российских экспортёров, однако наращивание поставок из России потребует учёта сильной конкуренции со стороны Франции, Аргентины и Польши
Рынок зерновых Индии характеризуется достаточными объёмами производства для удовлетворения потребностей населения. Ключевой зерновой культурой является рис, за которым следует пшеница. По производству и экспорту риса Индия занимает первое место в мире
Рынок масличных культур Чили критически зависит от импорта. Собственное производство покрывает лишь незначительную долю внутреннего спроса: основной культурой является рапс (производство — около 125 тыс. т), тогда как соя и подсолнечник занимают второстепенные позиции. В результате страна является нетто-импортёром семян, масел и шротов (импорт в 2025 г. — более 2 млрд долл.), что обусловливает высокую уязвимость рынка к внешним факторам. В обзоре рассматриваются производственные показатели, структура потребления и внешнеторговые потоки масличных культур в Чили
Экономика Алжира существует на грани полной самообеспеченности мясом птицы, однако остаётся зависимой от импорта важных компонентов для поддержания производства: ингредиентов кормов, инкубационного яйца
Рынок мяса птицы Колумбии имеет высокий уровень самообеспеченности – 97%. Производство и потребление растут на 3,4% в год. Страна почти не импортирует птицеводческую продукцию, но сильно зависит от ввоза ингредиентов для кормов
При росте населения и увеличении потребления пшеницы Камбоджа является практически полностью зависимой от импорта
