Последнее на нашем канале:
Почему рис — одна из главных культур мира?
Maersk: агроэкспортерам важно заранее планировать логистику
Что происходит с зерном в РФ?
Танзания запускает 10-летний план развития птицеводства
Саудовская Аравия ограничила импорт птицы и яиц из-за гриппа птиц
Внутреннее предложение куриного мяса в Бразилии выросло до максимума с конца 2025 года
Нигерия пытается снизить зависимость от импорта пшеницы
Китайские переработчики сои столкнулись с дорогим импортом и слабой маржой
Экспорт российской индейки снизился на 21%
Россия расширяет транспортную инфраструктуру для агроэкспорта
Обзор рынка зерновых Эфиопии в сезоне 2025-2026 г.
Обзор рынка зерновых Эфиопии в сезоне 2025-2026 г.
Фото:
Высокий уровень самообеспеченности Эфиопии по всем культурам, за исключением пшеницы
По данным Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США, к основным зерновым культурам, возделываемым в Эфиопии на постоянной основе, относят кукурузу (свыше 40%), пшеницу (26,7%), сорго (16,6%), ячмень (9,7%) и просо (4,5%). Страна имеет высокий уровень самообеспеченности по всем культурам, за исключением пшеницы, среднегодовой импорт которой составляет 20% её внутреннего потребления.
Среди сохраняющихся системных отраслевых рисков эксперты выделяют рост производственных издержек и опасность региональных конфликтов. Уровень внутренних цен на зерновые культуры, включая пшеницу, постоянно превышает сложившийся уровень мировых цен из-за высоких затрат сельхозпроизводителей, стоимости перевозки и хранения.
Принимаемые местными властями комплексные меры регулирования эфиопского зернового рынка имеют своей целью повысить уровень продовольственной безопасности и продвинуть импортозамещение посредством введения в сельхозоборот новых орошаемых пахотных земель. Применение ставки импортной таможенной пошлины в размере 25% на пшеничную муку призвано сократить импорт пшеничной муки в Эфиопию.
На этом фоне спрос на пшеницу со стороны мукомольных предприятий, а также предприятий пищевой промышленности Эфиопии остается высоким. В краткосрочной перспективе коммерческие поставки пшеницы продолжат играть решающую роль в восполнении недостаточного внутреннего предложения и стабилизации цен на хлебобулочные и макаронные изделия.
Однако макроэкономические реформы и изменения в торговой политике Эфиопии, такие как переход на рыночное образование валютных курсов, девальвация местной валюты и отказ от децентрализованных механизмов выбора валюты платежа и самостоятельного определения обменных курсов контрагентами при беспошлинном ввозе в страну социально-значимых продуктов питания[1], а также введение импортных пошлин, как представляется, могут повлиять на проведение торговых операций в будущем.
Стоит отметить, что в период с июля 2024 г. по март 2025 г. местная валюта (эфиопский быр) обесценилась по отношению к доллару на 120%. Это привело к росту внутренних цен на пшеницу, муку, хлебобулочные и макаронные изделия. В связи с тем, что цена на импортную пшеничную муку оказалась в среднем на 60-75 долл. за тонну меньше, чем на муку, произведенную из местной пшеницы, частные трейдеры стали импортировать муку в ещё больших объемах для перепродажи на внутреннем рынке с большей маржинальностью. В ответ правительство Эфиопии ввело импортные пошлины на муку из пшеницы в размере 25% и на муку из других зерновых культур в размере 15%.
Кукуруза
Посевные площади под кукурузу в Эфиопии многие годы сохраняются на уровне 2,25 млн – 2,55 млн га. В сезоне 2025-2026 гг. они составят около 2,6 млн га, т.е. увеличатся на 1,9% по сравнению с предыдущим периодом.
Урожайность кукурузы в настоящее время составляет 4 т с 1 га. В сезоне 2025-2026 гг. она уменьшится до 3,96 т с 1 га, т.е. на 1%. Валовый сбор кукурузы составит 10,3 млн т, что больше на 1% по сравнению с сезоном 2024-2025 гг. (10,2 млн т). Рекордный для Эфиопии урожай кукурузы был собран в сезоне 2021-2022 г. (свыше 10,75 млн т) благодаря повышению урожайности до 4,2 т с 1 га. С тех пор попытки повторить этот результат и нарастить производственные показатели по кукурузе пока не дают желаемого эффекта.
Самообеспеченность Эфиопии по кукурузе составляет 99,5%.
Внутреннее потребление кукурузы в сезоне 2025-2026 г. также увеличится на 1% и превысит 10,35 млн т. В сезоне 2024-2025 г. темпы прироста были ниже – 0,5% (в абсолютных показателях – 10,25 млн т).
В последние 3 года Эфиопия не импортирует кукурузу. Страна также никогда не осуществляла экспортных поставок данной товарной позиции.
Переходящие складские запасы кукурузы в Эфиопии поддерживаются, как правило, на уровне 10,5%-7,5% от среднегодового внутреннего потребления кукурузы в стране и имеют устойчивую тенденцию к снижению.
В сезоне 2025-2026 г. они увеличатся на 6% до 775 тыс. т.
По мнению экспертов, Эфиопия сможет существенно нарастить валовый сбор кукурузы в будущем, поскольку правительство одобрило использование высокопродуктивных ГМО сортов, которые гарантируют повышение урожайности на 60% по сравнению с обычными гибридными сортами, которые устойчивы к сельскохозяйственным вредителям и засухе.
Кукуруза представляет собой наиболее востребованную сельскохозяйственную культуру в Эфиопии, которая занимает центральное место в структуре питания населения и продовольственной безопасности.
Примерно 80%-85% валового сбора кукурузы используется для продовольственных нужд. Оставшиеся 15%-20% кукурузы используются в кормовых целях для нужд местного птицеводства или молочного животноводства, а также идут на пополнение переходящих складских запасов.
В среднем потребление кукурузы на душу населения в Эфиопии составляет около 73 кг, т.е. больше, чем все другие зерновые культуры.
В I квартале 2025 г. розничные цены на кукурузу в Эфиопии стабилизировались на уровне 336 – 348 долл. за 1 т, а оптовые цены ожидаемо снизились на фоне девальвации местной валюты до 284 – 290 долл. за 1 т.
Страна применяет защитные меры таможенно-тарифного характера в отношении: кукурузы и кукурузного крахмала – импортная пошлина (5%), НДС (15%), удерживаемый налог с дохода (3%), а также кукурузной муки – импортная пошлина (15%), НДС (15%), удерживаемый налог с дохода (3%).
Правительство Эфиопии также придерживается практики сохранения ограничений для экспорта основных продовольственных сельхозкультур, в частности тефа[2], кукурузы и сорго, в рамках обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации внутренних цен на базовые продовольственные товары и зачастую официально не информирует о снятии этих ограничений.
Пшеница
Посевные площади под пшеницу в Эфиопии в последние несколько лет занимают 1,9 млн га. В сезоне 2024-2025 гг. они увеличились на 2,6% до 1,95 млн га, а в сезоне 2025-2026 г. их удалось дополнительно нарастить ещё на 2,5% до 2 млн га благодаря успешному решению ряда комплексных вопросов, связанных с искусственным орошением новых земель.
Урожайность пшеницы в сезоне 2025-2026 г., по оценкам, увеличится с 3,18 т до 3,2 т с 1 га, что выше среднегодовых показателей предыдущих лет.
Валовый сбор пшеницы в сезоне 2025-2026 г. увеличится на 3,2%
до 6,4 млн т. Таким образом, за счет собственного производства Эфиопия способна удовлетворить 80%-82% внутреннего спроса на пшеницу.
Внутреннее потребление пшеницы в Эфиопии за последние 10 лет увеличилось на 15,4% или на 1 млн т и в сезоне 2025-2026 г. превысит
7,85 млн т (прирост на 3,2% по сравнению с предыдущим периодом).
Страна предпринимает последовательные меры для снижения импортных закупок пшеницы, которые в сезоне 2025-2026 г. составят 1,4 млн т, т.е. уменьшатся на 11% по сравнению с сезоном 2024-2025 г. (1,57 млн т). Таким образом, доля импортной пшеницы во внутреннем потреблении уменьшится с 20,7% до 17,8%, т.е. на почти на 3 процентных пункта.
Географическое распределение стран-поставщиков пшеницы в Эфиопию выглядит следующим образом: Россия – 80%, Румыния – 10,4%, Кения – 3,3%, Украина – 2,7%, Индия – 1%, Танзания – 0,7%, Австралия – 0,6%, Турция – 0,3%, КНР – 0,2%, Молдавия – 0,2%, Египет – 0,1%.
Физические объемы импортных закупок пшеничной муки в Эфиопии могут варьироваться от 111 тыс. т до 560 тыс. т в год в зерновом эквиваленте. Крупнейшим бенефициаром является Турция, на которую приходится 86% поставок. На втором месте – Египет (9%). Россия занимает третье место (2%).
Эфиопия в настоящее время применяет защитные ограничительные меры против импорта. В отношении пшеницы действуют импортная
пошлина (5%), НДС (15%), удерживаемый налог с дохода (3%). В отношении пшеничной муки – импортная пошлина (25%), НДС (15%), удерживаемый налог с дохода (3%) и импортная пошлина второго уровня (10%).
Несмотря на реализацию подходов импортозамещения в зерновом секторе и прекращение госзакупок импортный пшеницы в 2023 г. в рамках реализации социальных программ для малоимущих граждан, местные коммерческие структуры продолжают делать ставку на импорт пшеницы.
Страна не экспортирует пшеницу в другие страны.
Переходящие складские запасы пшеницы в Эфиопии поддерживаются на уровне 12% от среднегодового внутреннего потребления пшеницы.
В сезоне 2025-2026 г. они снизятся на 5,1% до 928 тыс. т.
Мукомольная промышленность Эфиопии представляет собой важное звено в создании продуктов питания с высокой добавочной стоимостью.
Она формирует и поддерживает спрос как на произведенные внутри страны, так и на импортированные в страну пшеницу. Число мукомольных предприятий насчитывает около 500 промышленных объектов, большая часть которых сосредоточена в крупных городских агломерациях (Аддис-Абеба, Адама, Авасса, Дэбрэ-Маркос, Бахр-Дар и Мэкеле). В районе Аддис-Абеба находится около 30% всех мукомольных мощностей. Несколько крупных мукомольных предприятий расположены также в районе Оромия.
Установленные в Эфиопии мукомольные мощности позволяют перерабатывать от 4 млн до 5 млн т в год. Однако сейчас загрузка этих мощностей зачастую составляет менее 50%, а иногда снижается до 20% из-за растущих затрат, нерегулярных поставок, высоких налогов и ограниченного предложения квалифицированной рабочей силы на местном рынке труда.
В I квартале 2025 г. цены на импортную пшеницу сохранялись в диапазоне от 287 до 250 долл. за 1 т против 471-484 долл. за 1 т за местную пшеницу. Потребление пшеницы на душу населения в Эфиопии варьируется
от 51 кг до 53 кг в год. Оно во многом также зависит от динамики цен, цикличности и продолжительности реализации социальных программ по бесплатному распределению пшеницы среди населения с низкими доходами.
С августа 2024 г. в Эфиопии для местных мукомолов и импортеров действует обязательное требование в рамках реализации Национальной программы обогащения продуктов питания (), в соответствии с которым вся пшеничная мука, независимо от происхождения, должна содержать в себе базовые витамины и минералы.
Сорго
Посевные площади под сорго в Эфиопии в последние 2 года стабильно сохраняются на уровне 1,65 млн га. Таким образом, в 2015-2026 г. они уменьшились на 11%. Урожайность сорго в сезоне 2025-2026 г. составит
2,49 т с 1 га, что ниже показателей предыдущих лет (2,75 т – 2,88 т с 1 га).
Валовый сбор сорго в сезоне 2025-2026 г. не изменится и сохранится на уровне 4,1 млн т. Таким образом, за счет собственного производства Эфиопия способна удовлетворить 96,5% своего внутреннего спроса на сорго.
Внутреннее потребление сорго в Эфиопии за последние 10 лет сократилось на 9,6% или на 450 тыс. т и в сезоне 2025-2026 г. превысит
4,25 млн т (снижение на 1,2% по сравнению с предыдущим периодом).
Доля импорта сорго во внутреннем потреблении этой товарной позиции, как правило, не превышает 1%. В абсолютных показателях импортные закупки сорго в Эфиопии в сезоне 2025-2026 г. могут составить около 50 тыс. т.
Страна не экспортирует сорго в другие страны.
Переходящие складские запасы сорго в Эфиопии в последние 3 года сохраняются в диапазоне от 1% до 3% и имеют устойчивую тенденцию к уменьшению. В сезоне 2025-2026 г. они снизятся на 69% до 45 тыс. тонн.
Защитные меры таможенно-тарифного характера, действующие в настоящее время в Эфиопии в отношении сорго – импортная пошлина (5%), НДС (15%), удерживаемый налог с дохода (3%). США остаются основным поставщиком сорго для социальных продовольственных программ Эфиопии.
В связи с высокой социальной значимостью данной культуры в обеспечении продовольственной безопасности Эфиопии[3] возможность её экспорта в другие страны в настоящее время никто не рассматривает.
Ячмень
Посевные площади под ячмень в Эфиопии в последние несколько лет остаются на уровне 980 тыс. га, а урожайность ячменя – 2,54 т с 1 га.
Таким образом, валовый сбор ячменя в Эфиопии в сезоне 2025-2026 г. ожидаемо составит свыше 2,48 млн т. За счет собственного производства страна способна удовлетворить 98,5% своего внутреннего спроса на ячмень.
Внутреннее потребление ячменя в Эфиопии имеет тенденцию к увеличению и в сезоне 2025-2026 г. прибавит на 1% и превысит 2,52 млн т.
Доля импортных поставок ячменя в Эфиопии в последние 4 года варьируется 1%-2%, а в абсолютных показателях от 50 тыс. до 25 тыс. т.
Страна не экспортирует ячмень в другие страны.
Переходящие складские запасы ячменя в Эфиопии поддерживаются на уровне 4%-5% от среднегодового внутреннего потребления ячменя в стране.
В сезоне 2025-2026 г. они снизятся на 11% до 119 тыс. т.
Развитие пивоваренной промышленности в Эфиопии, как ожидается, во многом позволит генерировать и поддерживать постоянный спрос на ячмень внутри страны, что будет дополнительно стимулировать местных сельхозпроизводителей увеличивать посевные площади под данную культуру.
45% валового сбора ячменя в Эфиопии потребляется пивоваренной промышленностью, 23% - пищевая промышленность, 27% - домохозяйства.
В 2020-2025 г. эфиопские пивоваренные предприятия нарастили свои мощности с 52 тыс. т до 172 тыс. т. Их загрузка в настоящее время превышает 85%. Эксперты прогнозируют увеличение текущего спроса с 230 тыс. т до 265 тыс. т. В течение 5-7 лет темпы прироста производственных показателей в пивоваренной промышленности Эфиопии могут достичь 15% и в абсолютных показателях превысить 300 тыс. т.
Эфиопия применяет ограничительные меры против импорта ячменя: импортная пошлина (5%), НДС (15%) и удерживаемый налог с дохода (3%).
Просо
Посевные площади под просо в Эфиопии в последние несколько лет не превышают 455 тыс. га, а урожайность просо составляет около 2,42 т с 1 га (рекордная урожайность просо – 2,57 т с 1 га была достигнута в сезоне 2021-2022 гг. и 2022-2023 гг.). Валовый сбор просо в сезоне 2025-2026 г. уменьшится на 2,8% по сравнению с предыдущим периодом и составит не менее 1,1 млн т. Таким образом, за счет собственного производства Эфиопия способна удовлетворить 100% своего внутреннего спроса на просо.
Страна не импортирует и не экспортирует данную сельскохозяйственную культуру. Переходящие складские запасы, как правило, отсутствуют или не превышают уровень 5 тыс. – 10 тыс. т.
[1] С ноября 2024 г. все импортные контракты на поставку внешнеторговых грузов подлежат обязательному согласованию с Национальным банком Эфиопии.
[2] Теф – мелкозёрная злаковая культура, традиционная для Эфиопии, используется прежде всего для производства национального хлеба инджера и занимает 1/3-1/4 площади посевов зерновых Эфиопии.
[3] В 2020-2025 гг. примерно 80% всех импортных поставок сорго в Эфиопию использовались для обеспечения государственных социальных программ и распределялись среди населения с низкими доходами и проживающего в сельской местности.
Вам может быть интересно
‹
›
Спрос на зерно в Саудовской Аравии значительно превышает собственное производство, дефицит покрывается импортом
На розничном рынке ЮАР наблюдается уверенный рост на фоне снижения инфляции
Внутренний запрет на ГМО в Турции создает торговые барьеры и рыночные риски
Снижение валового сбора зерновых и рост производства масличных в ЕС в 2026 году
Прогнозируется снижение производства и сокращение экспорта бразильского кофе из-за погодных аномалий
Расширение посевных площадей под пшеницу и кукурузу, рост экспорта ячменя и плановое снижение объемов производства ржи
Рекордная урожайность зерновых в Австралии при значительном сокращении производства риса
Зависимость Анголы от импорта куриного мяса останется высокой, несмотря на рост местного производства и потребления
Правительство Ганы планирует к 2029 году полностью покрыть спрос на курицу за счёт собственного производства
В Китае стабилизируется производство молока, вместе с этим увеличивается спрос на свежую продукцию вместо сухого молока
Рост производства и потребления соевого шрота при сохранении избыточного предложения и тенденции к снижению цен
Рост производства и потребления рапсового шрота при сохранении баланса спроса и предложения, несмотря на снижение глобального экспорта
В Казахстане наблюдается рекордный рост производства и экспорта подсолнечного масла
Прогнозируется рост мирового валового сбора рапса и увеличение складских запасов на фоне сокращения объемов глобального экспорта и импорта
Рост производства и потребления пальмового масла при усилении экспортных ограничений и ужесточении экологических норм
Рекордное производство зерна в Индии благодаря государственной поддержке и благоприятным погодным условиям
Наращивание импорта пшеницы для пищевой промышленности и ограничение ввоза риса и кукурузы
Мозамбик наращивает производство яиц и мяса курицы, сокращая импорт благодаря государственной поддержке и инвестициям
