Последнее на нашем канале:
В России хотят отслеживать цены на продукты по всей цепочке поставок Госдума приняла в первом чтении законопроект о мониторинге цен на продовольственные товары — от производителя до магазина. Инициатива должна помочь быстрее выявлять причины резкого роста цен и оценивать, на каком этапе цепочки фор
Сирия и ОАЭ запускают совместную аграрную инициативу
Бразилия обновила рекорд по экспорту мяса птицы
Китай возобновил закупки сои из США
Летом россияне чаще выбирают безалкогольное вино и холодный кофе
США ожидают минимальные площади под пшеницей за всю историю наблюдений
Вьетнам усиливает фокус на благополучии животных
FAO: мировые цены на продовольствие почти не изменились
Обзор рынка мяса Уругвая
Кета и нерка стали самой подешевевшей рыбой в России
Обзор рынка зерновых Аргентины
Обзор рынка зерновых Аргентины
Фото:
Аргентина сохраняет за собой статус одного из ключевых игроков мирового зернового рынка, обеспечивая значительную долю глобального экспорта пшеницы, кукурузы и ячменя. В сезоне 2025/26 сектор демонстрирует рекордные показатели производства и экспорта, однако одновременно сталкивается с резким ростом издержек, ухудшением качества зерна в отдельные периоды и изменением государственной политики в области экспортных пошлин.
Источник данных : FAS USDA, FAO
Производство зерновых в Аргентине и рост издержек в сезоне 2025/26
Совокупное производство зерновых в Аргентине в 2025 г. (с учётом кукурузы, убранной в марте 2025 г.) достигло 90,6 млн т, что примерно на 9% выше среднего пятилетнего показателя. Этот рост обеспечен рекордными урожаями пшеницы и ячменя. Однако уже в первой половине 2026 г. производители столкнулись с беспрецедентным повышением затрат: цены на дизельное топливо выросли на 25–30% на фоне геополитического конфликта вокруг Ирана, а стоимость мочевины, ключевого азотного удобрения, увеличилась более чем на 50%. Общие производственные затраты на гектар кукурузы с начала 2026 г. выросли примерно на 30%. Это приведёт к тому, что в сезоне 2026/27 многие фермеры, особенно работающие на арендованной земле, будут вынуждены сократить применение удобрений, что выльется в падение урожайности по сравнению с рекордным предыдущим сезоном.
Пшеница
Валовой сбор пшеницы в 2025 г. составил 27,8 млн т, что является наивысшим показателем за всю историю Аргентины. Экспорт – 11,15 млн т, при среднем внутреннем потреблении 4,4 млн т. В Министерстве экономики Аргентины прогнозируют производство в сезоне 2025/26
27,9 млн т, что стало возможно благодаря сочетанию нескольких факторов: высокие цены на зерно в момент принятия решений о севе стимулировали расширение площадей, обильные осадки с июля по сентябрь 2025 г. обеспечили отличное увлажнение почвы, а активное использование агротехнологий и удобрений повысило урожайность.
Однако повышенная влажность в ходе последней зимы привела к проблемам с качеством зерна, в первую очередь к низкому содержанию белка. В восьми основных производственных зонах средняя урожайность достигла 3,4 т/га. Только в 21% собранного зерна содержание белка было более 10%, что делало его непригодным для производства высококачественной муки. В результате значительная часть урожая была продана как фуражная пшеница по более низким ценам.
Внутреннее потребление и экспорт пшеницы
Ожидаемое внутреннее потребление пшеницы в сезоне 2025/26 оценивается в 7,9 млн т. Эта прогнозная цифра распределяется по направлениям внутреннего потребления пшеницы следующим образом:
• продовольственное и промышленное использование (переработка в муку и продукты питания) — 7,1 млн т;
• кормовое потребление — 0,8 млн т.
Экспорт пшеницы может достичь рекордных 19 млн т. Такой объём стал возможен благодаря ценовой конкурентоспособности: начиная с ноября 2025 г. аргентинские цены FOB Up River[1]были самыми низкими среди основных экспортёров, что позволило получить конкурентное преимущество перед Бразилией, странами Юго-Восточной Азии (включая Индонезию) и Северной Африкой.
Прогноз производства и экспорта пшеницы на сезон 2026/27
По данным Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (Foreign Agricultural Service of the U.S. Department of Agriculture, USDA FAS) в сезоне 2026/27 прогнозируется снижение производства пшеницы до 20,7 млн т (-25%) при площади посевов 6,6 млн га. Главная причина – резкое ухудшение рентабельности из-за роста цен на удобрения и дизельное топливо (+25–30%) при относительно слабом росте форвардных цен (менее 10% с февраля 2026 г.). Фермеры, работающие на арендованной земле, с большой вероятностью понесут убытки, тогда как собственники земли (около 30% площадей) смогут сохранить минимальную маржу. Экспорт пшеницы в сезоне 2026/27 прогнозируется на уровне 14,5 млн т.
Кукуруза
Кукуруза остаётся крупнейшей зерновой культурой Аргентины по объёму производства. После снижения урожайности и объёмов производства кукурузы в сезоне 2022/23 в результате распространения комплекса заболеваний, переносимых цикадкой Dalbulus maidis, в 2026 г. наблюдается восстановление отрасли, выражающееся в увеличении посевных площадей, росте урожайности и существенном расширении экспортного потенциала (в 2025 г. экспорт составил 28,6 млн т). Посевные площади кукурузы в 2026 г. составили 11,4 млн га, что на 23,9% больше, чем в предыдущем сезоне, а производство оценивается в 70 млн т при средней урожайности 7,2 т/га.
Экспорт кукурузы, включая рынок Китая
Важной особенностью текущего сезона стало возобновление экспорта кукурузы в Китай. В начале апреля 2026 г. из порта Росарио была отправлена первая за более чем десятилетие партия объёмом 34 тыс. т. Экспорт кукурузы в сезоне 2025/26 достигнет 41 млн т, а в сезоне 2026/27 ожидается на уровне 39,5 млн т. Ключевой причиной снижения, помимо дороговизны удобрений, остаются риски повторного распространения заболеваний кукурузы: зафиксирован рост популяции цикадки в северных регионах в марте 2026 г.
Внутреннее потребление кукурузы и производство биоэтанола
Внутреннее потребление кукурузы устойчиво растёт. В сезоне 2026/27 прогнозируется рекордный уровень в 19,1 млн т. Структура внутреннего потребления кукурузы в сезоне 2026/27 распределяется следующим образом:
• использование на корм скоту — 14,4 млн т;
• промышленная переработка, включая производство биоэтанола, — 4,7 млн т.
Правительство Аргентины разрешило добровольное увеличение доли смешивания этанола с бензином с 12% до 15%, что может повысить спрос на кукурузу. Несмотря на то, что предполагается равное использование для производства этанола сахарного тростника и кукурузы, на практике кукурузный этанол часто занимает большую долю из-за нестабильности поставок сахарного сырья.
Ячмень, сорго и рис
Ячмень в Аргентине выращивается преимущественно на юге и в центре провинции Буэнос-Айрес (90% объёмов). Производство ячменя в 2025 г. составит 5,6 млн т, что на 16% выше среднего пятилетнего показателя. Экспорт ячменя в сезоне 2025/26 достигнет 3,9 млн т, причем около 1–1,2 млн т приходится на пивоваренный ячмень, а остальное – на фуражный. Крупнейшим покупателем фуражного ячменя является Саудовская Аравия (1,05 млн т в период с декабря 2025 г. по март 2026 г.), а пивоваренный ячмень экспортируется в основном в Бразилию. В сезоне 2026/27 производство ячменя прогнозируется на уровне 5,3 млн т, экспорт – 3,6 млн т. Ключевой особенностью рынка ячменя в 2026 г. стало аномальное ценовое соотношение: фуражный ячмень торговался примерно на 10 долл./т выше пшеницы, что сделало культуру более выгодной для производителей.
Сорго: производство и экспорт
В сезоне 2025/26 производство сорго оценивается 2,4 млн т. Экспорт сорго практически полностью зависит от спроса со стороны Китая, который в последние годы был основным импортёром. В сельхозсезоне 2026/27 ожидается производство 3,2 млн т и экспорт 1,5 млн т.
Рис: спад производства и экспорта
В секторе риса в Аргентине ожидается спад. Из-за низкой рентабельности (высокая стоимость орошения, особенно в провинции Энтре-Риос, где вода добывается из глубоких скважин) и избыточно дождливых условий в октябре-декабре 2025 г., которые задержали вегетацию, производство риса в сезоне 2025/26 оценивается в 1,26 млн т в необрушенном виде[2](эквивалентно 819 тыс. т обрушенного риса). Это ниже первоначальных прогнозов. В сезоне 2026/27 прогнозируется дальнейшее сокращение до 1,05 млн т необрушенного риса (эквивалентно 682 тыс. т обрушенного риса) — самый низкий уровень за более чем 20 лет. Экспорт риса в сезоне 2026/27 составит 280 тыс. т (в 2025/26 – 435 тыс. т). Основными импортёрами остаются:
• Чили;
• Бразилия;
• страны Европейского союза (Испания, Нидерланды).
Агропромышленный экспорт Аргентины и логистические риски
В январе–апреле 2026 г. агропромышленный экспорт страны достиг исторического рекорда – 41,07 млн т, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2025 г. В стоимостном выражении экспорт вырос на 16% до 17 млрд долл. Объём поставок пшеницы увеличился на 75% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2025 г. Также вырос экспорт подсолнечника (+169%), рыбной продукции (+28%), молочных продуктов (+24%) и бобовых (+42%). Всего аргентинская агропродукция была отправлена более чем в 125 стран. Десять крупнейших направлений экспорта, обеспечившие более 53% его объёма:
• Вьетнам;
• Саудовская Аравия;
• Бразилия;
• Алжир;
• Индонезия;
• Перу;
• Египет;
• Бангладеш;
• Малайзия;
• Чили.
При этом 77 стран увеличили закупки по сравнению с 2025 г. В ряде случаев (Болгария, Таиланд, Румыния, Гватемала, Канада, Сингапур, Турция, Марокко) рост импорта превысил 100%.
Импорт зерновых в Аргентину незначителен. Импорт кукурузы составляет 5 тыс. т/г, а для пшеницы, ячменя и сорго он практически равен нулю. Страна полностью обеспечивает себя продовольственным и фуражным зерном.
Однако экспортная активность сталкивается с серьёзными логистическими ограничениями. Высокие ставки фрахта из-за конфликта США и Израиля с Ираном привели к задержкам отгрузок.
Источник данных: MAGyP[3], FAS USDA, FAO
Меры государственной поддержки
Ключевым событием в области государственной политики стало принятие программыпостепенного, предсказуемого и поддающегося верификации снижения экспортных пошлин на зерновые и масличные культуры. В указе Президента Аргентины экспортные пошлины явно рассматриваются как налог, который должен быть устранен, и что правительство будет сокращать их по мере достижения бюджетного профицита. Для озимых культур (пшеница, ячмень) снижение применяется немедленно, поскольку решения о севе принимаются в ближайшие недели. Для яровых культур (кукуруза, соя, подсолнечник, сорго) утверждён дифференцированный график, привязанный к датам начала периода отгрузки, указанным в экспортных декларациях. Указ также расширяет перечень продуктов, подпадающих под льготные ставки, включая некоторые виды биодизеля из альтернативных масел. Ожидается, что снижение экспортных пошлин повысит конкурентоспособность аргентинского зерна, привлечёт инвестиции и увеличит валютную выручку.
Перспективы развития зернового рынка Аргентины
В аргентинском зерновом секторе просматриваются благоприятные перспективы благодаря высоким объёмам производства, расширению экспортных рынков и снижению экспортной нагрузки. Вместе с тем на развитие отрасли продолжают влиять рост затрат на топливо и удобрения, а также сохраняющиеся фитосанитарные и климатические риски. В долгосрочной перспективе Аргентина сохранит позиции одного из ведущих мировых экспортёров кукурузы и пшеницы, однако дальнейший рост будет зависеть от повышения эффективности логистики, внедрения современных технологий и поддержания стабильного качества зерновой продукции.
Часто задаваемые вопросы
Сколько зерновых произвела Аргентина в 2025 году?
Совокупное производство зерновых в Аргентине в 2025 г. достигло 90,6 млн т, что примерно на 9% выше среднего пятилетнего показателя, благодаря рекордным урожаям пшеницы и ячменя.
Почему в сезоне 2026/27 ожидается снижение производства пшеницы в Аргентине?
Снижение производства пшеницы до 20,7 млн т (-25%) прогнозируется из-за резкого роста цен на удобрения и дизельное топливо (+25–30%) при относительно слабом росте форвардных цен на зерно.
[1] FOB (англ. Free On Board) – базисное условие поставки по правилам Инкотермс, термин FOB Up River применяется для портов, расположенных вверх по течению реки, в частности в аргентинском зерновом поясе на реке Парана
[2] Необрушенный рис — рис с шелухой после обмолота
[3] Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Аргентины (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, MAGYP)
Вам может быть интересно
‹
›
В ЕС продолжается стабильное сокращение поголовья КРС, что в 2026 г. приведёт к снижению объёмов убоя на 5,4%
Экономика Аргентины восстанавливается после кризиса (рост ВВП 5,5%, инфляция 41%), увеличивается производство мяса для экспорта
Рынок кукурузного крахмала быстро растёт за счёт спроса в фармацевтике, пищевой промышленности и господдержке биосырья
Производство авокадо расширяется из Лимпопо и Мпумаланги на другие провинции ЮАР для удлинения сезона поставок
Правительство Аргентины внедрило комплексные инструменты для поддержки мясного скотоводства, обеспечивающие защиту от инфляции через привязку обязательств к физическому объему продукции
Ужесточение экспортной политики Китая на фоне геополитической нестабильности и логистических сбоев усиливает ценовую волатильность на мировом рынке удобрений
Чайная индустрия Кении обеспечивает около 23% валютных поступлений страны, при этом 99% производства приходится на черный чай
Логистика Египта стремительно развивается благодаря географическому положению, развитым портовым мощностям и инвестициям в инфраструктуру
В Судане из-за острого дефицита орошаемых земель и питьевой воды население сконцентрировано на 15% территории, экономика сильно зависит от импорта пшеницы
Рынок зерна в сезоне 2025/26 стабилизируется после кризиса 2022–2024 гг. при рекордном потреблении и высоких запасах, однако цены и доступность зерна теперь определяются не столько урожаем, сколько логистикой
Африка может сократить хронический дефицит животного белка за счёт развития рыболовства и аквакультуры
В Японии спрос на свинину остаётся стабильным, а на говядину снижается, при этом обе категории мяса критически зависят от импорта
Бразилия остается крупнейшим мировым экспортером куриного мяса в 2026 г., нарастив производство на 2% до 15,7 млн т
Дефицит пресной воды становится главным ограничителем для мирового сельского хозяйства, усиливая конкуренцию за ресурсы и вынуждая адаптировать производство
В Доминиканской Республике развито производство риса: самообеспеченность превышает 95%, а также активно развивается мукомольная промышленность
Эфиопия наращивает производство основных зерновых (особенно кукурузы и пшеницы), а также впервые наращивает экспортный потенциал кукурузы в Кению
Логистические сбои в ключевых морских узлах могут увеличить конечную цену продовольствия на 30–40%
Потребление говядины в Мексике в 2026 г. вырастет за счёт перенаправления скота с экспорта на внутренний рынок из-за закрытия границы с США
Габон почти полностью зависит от импорта мяса птицы, так как местное производство покрывает менее 4% потребностей
Рекордный урожай зерна в Китае нивелирован потерей 30 млн т кукурузы из-за токсинов, что вызвало дефицит кормов и рост импорта
