Население и уровень жизни в Малайзии растут, что увеличивает спрос на мясо птицы, однако собственное производство не успевает за потреблением, из-за чего страна наращивает импорт
Последнее на нашем канале:
Параллельный импорт в АПК: временная опора или риск для импортозамещения?
Минсельхоз прорабатывает альтернативные маршруты для агроэкспорта
РЖД ограничили перевозку грузов в порт Новороссийска
Казахстан смещает акцент с зерна на масличные культуры
Два крупных зерновых терминала Новороссийска приостановили работу
Россия увеличила экспорт продукции АПК почти на 26%
Потребление мяса в России обновило исторический максимум
Украина снизила прогноз экспорта зерна на сезон 2026/27
Нигерийские птицеводы просят ускорить запуск завода яичного порошка
Россияне все чаще выбирают продукты с необычными вкусами
Обзор рынка зерна и кормов в Китае
Обзор рынка зерна и кормов в Китае
Фото:
По данным Национального бюро статистики КНР, в 2025 г. производство зерна Китае составило 715 млн т, что на 8 млн т больше, чем годом ранее.
Кукуруза
Согласно отчёту зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (Foreign Agriculture Service of the U.S. Department of Agriculture, USDA FAS), производство кукурузы в Китае в сезоне 2025-2026 достигнет уровня 301,2 млн т (+2%) (см. Рис. 1). Рост объясняют расширением посевных площадей и повышением урожайности за счёт внедрения более продуктивных сортов. Площадь под генетически модифицированной (ГМ)[1] кукурузой составила 2 млн га, или примерно 6% от общей площади посевов кукурузы в стране. Это примерно на 1,3 млн га больше, чем годом ранее.
Однако реальный объём производства кукурузы может оказаться ниже официальных цифр. По информации USDA FAS со ссылкой на отраслевые отчёты, в Китае существуют серьёзные проблемы с заражённости зерна токсинами, из-за чего качество нового урожая неизвестно. Такая кукуруза может быть непригодна для использования.
На этом фоне потребление кукурузы в 2025-2026 гг. всё же превысит прошлогодний уровень. Примечательно, что около 75% кукурузы расходуется на производство кормов, а оставшиеся 25% используются для производства продуктов питания, идут на семена и промышленные цели[2] (см. Рис.2). Цены на кукурузу в Китае были низкими на протяжении всего сезона 2024-2025 и остались на сравнительно низком уровне и дальше из-за высокого урожая и благоприятной мировой конъюнктуры по предложению.
Рис. 1. Баланс кукурузы в Китае, в млн. т
Источник: USDA FAS
Массовое развитие фузариоза в северных провинциях Китая в условиях затяжных дождей с лета по октябрь 2025 г. привело к критическому накоплению в зерне микотоксинов (фумонизинов[3]). В результате около 30 млн т кукурузы было забраковано и выведено из оборота кормового рынка, что вызвало острый дефицит качественного сырья для комбикормовых предприятий. Крупные сельскохозяйственные предприятия, применяющие стандарт «почти нулевой терпимости», отбраковывают более 60% протестированных партий кукурузы. В ответ правительство запустило аукционы по продаже старых запасов пшеницы и увеличило объёмы импортной кукурузы на аукционах, чтобы закрыть потребность в высококачественном сырье.
Рис. 2. Структура потребления кукурузы в Китае, в %
Импорт кукурузы в Китай в сезоне 2025-2026 составит 8 млн т. Прогноз повысили после отмены ответных пошлин в ноябре 2025 г. на американскую сельскохозяйственную продукцию[4]. Кроме того, в декабре 2025 г. Китай возобновил поставки кукурузы из Украины, импортировав 58 тыс. т Предыдущая партия украинской кукурузы была отправлена в Китай в апреле 2025 г.
Несмотря на официальные сообщения о рекордных урожаях кукурузы и пшеницы в этом году, качество зерна в Китае сильно пострадало. Хотя сбор урожая кукурузы и пшеницы завершился совсем недавно, цены на эти товары уже растут. Скользящие средние[5] для январского контракта на кукурузу на Даляньской бирже прибавили 1-2%.
Несмотря на проблемы с качеством нового урожая, внутренний рынок Китая располагает значительными запасами импортной кукурузы, накопленными за 2020-2024 гг. за счёт превышения тарифной квоты. В последнее время аукционы по продаже импортной кукурузы на северо-востоке Китая привели к снижению внутренних цен и стали ключевым фактором на рынке.
Сорго и ячмень
Внутреннее потребление сорго увеличилось с 8,5 до 10,8 млн т к сезону 2025-2026 (+27%), опережая рост производства (с 3,0 до 3,1 млн т, всего +3%). Дефицит закрывается за счёт импорта: его объём вырос примерно на 37%, тогда как экспорт почти отсутствует (2-5 тыс. т).
Прогнозируется, что импорт сорго вырастет за счёт заключения торгового соглашения между США и Китаем в конце 2025 г. Китай является основным покупателем американского сорго, при этом общий объём поставок в Китай составил 0,853 млн т, включая 0,123 млн т, отгруженных только за последнюю неделю ноября 2025 г.
Рис. 3. Баланс сорго в Китае, в млн. т
Источник: USDA FAS
Импорт ячменя в сезоне 2025-2026 останется на уровне прошлого года (см. Рис. 4). Внутренние цены на фуражный ячмень стабильны или даже несколько снизились. Цены на пивоваренный ячмень неизменны благодаря постоянным ценам в портах и на международном рынке. При этом их рост возможен вслед за увеличением спроса на пиво, которое прогнозируют на период празднования Китайского Нового года[6].
Запасы сорго в портах сократились на 61% к декабрю 2025 г. по сравнению с сентябрем, а запасы ячменя – на 38%. Учитывая проблемы с токсинами в китайской кукурузе, цены на ячмень и сорго по-прежнему значительно ниже, чем на качественную кукурузу на юге Китая.
Рис. 4. Баланс ячменя в Китае, в млн. т
Источник: USDA FAS
Пшеница
Производство пшеницы в сезоне 2025-2026 составит 140,1 млн т, что соответствует уровню прошлого года. В Китае завершен сев озимой пшеницы урожая 2026-2027 гг., и в основных регионах производства пшеницы ведутся работы по уходу за посевами.
Потребление пшеницы в сезоне 2025-2026 составит 150 млн т. При этом, потребление как кормовой, так и продовольственной пшеницы останется стабильным по сравнению с прошлым сезоном.
Рис. 5. Баланс пшеницы в Китае, в млн. т
Источник: USDA FAS
В течение четвертого квартала 2025 г. проблемы с заражением токсинами кукурузы на севере Китая способствовали её замещению пшеницей в кормах для животных. В результате доля пшеницы в рационах птицы выросла с обычных 10% до 20-30% и выше.
Официальные рекомендации также допускают замену кукурузы и соевого шрота пшеницей в кормах для свиней и птицы, поэтому данная замена обусловлена не только рыночными факторами, но и соответствует государственной политике на протяжении последних пяти лет. Всплеск спроса на пшеницу для корма животным, наряду с поздним посевом озимой пшеницы и крупномасштабными государственными закупками, ведёт к росту цен на пшеницу, при этом в основных регионах производства спотовые цены[7] снова превышают 357 долл. за т, а на некоторые высококачественные сорта пшеницы – более 400 долл.
Импорт пшеницы в сезоне 2025-2026 будет на 1,8 млн т выше, чем в предыдущем. Китайская государственная агропромышленная компания COFCO International отправила первую партию аргентинской пшеницы объемом 65 тыс. т из Аргентины в Китай после открытия китайского рынка для аргентинского зерна в январе 2024 г. В декабре прошлого года Китай также объявил об открытии своего рынка для российской пшеничной муки.
[1] Генетически модифицированные организмы – организмы, чья ДНК была изменена с помощью генной инженерии для получения новых или улучшенных свойств, таких как устойчивость к вредителям или болезням, чего не произошло бы естественным путем
[2] Промышленные цели включают производство биотоплива, крахмала, органических кислот и пр.
[3] Фумонизины - это микотоксины, которые продуцируются грибами рода Fusarium (возбудителями фузариоза) и поражают зерновые культуры в поле и при хранении. Затяжные осадки способствуют развитию фузариоза и накоплению фумонизинов в зерне, делая его непригодным для кормления животных из-за риска токсического воздействия на печень и нервную систему.
[4] С 4 марта 2025 г. Китай ввел ответные пошлины на широкий спектр американской сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, кукурузу и сорго. После встречи президента Трампа и председателя Си Цзиньпина во время Недели лидеров АТЭС в Пусане Китай отменил ответные пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию 10 ноября 2025 г.
[5] Скользящие средние – это популярный индикатор технического анализа, сглаживающий ценовые колебания для определения тренда
[6] Китайский Новый год (или Праздник весны) – приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния (на второе новолуние после 21 декабря). В григорианском календаре это соответствует одному из дней с 21 января по 20 февраля.
[7] Спотовая цена (цена спот) - цена, по которой товары, сырье, валюты или другие активы могут быть куплены или проданы на момент заключения сделки при немедленном расчете.
Вам может быть интересно
‹
›
Эквадор бессрочно открывает рынок для американской сельхозпродукции, в то время как США временноотменяют повышенные пошлины
Рынок мяса птицы Таиланда: стагнация спроса внутри страны и рост экспортного потенциала
Китай постепенно расширяет использование генетически модифицированных культур, прежде всего кукурузы и сои, рассматривая их как инструмент укрепления продовольственной и кормовой безопасности
Население Южной Кореи сокращается, рынок мяса птицы растет за счет импорта (80% из Бразилии), при этом доступ для российских компаний закрыт
Рынок мяса птицы в Аргентине активно растет за счет низкой цены и высокого внутреннего спроса
Рынок кукурузного крахмала быстро растёт за счёт спроса в фармацевтике, пищевой промышленности и господдержке биосырья
Экономика Аргентины восстанавливается после кризиса (рост ВВП 5,5%, инфляция 41%), увеличивается производство мяса для экспорта
Дефицит пресной воды становится главным ограничителем для мирового сельского хозяйства, усиливая конкуренцию за ресурсы и вынуждая адаптировать производство
Производство говядины в Новой Зеландии зависит от молочного сектора и пастбищного содержания скота в условиях изменчивого климата, при этом государство поддерживает фермеров через льготное кредитование
АПК Конго критически зависит от импорта продовольствия, который покрывает до 80% внутреннего потребления
Низкая самообеспеченность (10,5%) и рост потребления заставят Бенин увеличить импорт мяса птицы в 2026 г. на 6,2%
Тунис является одним из крупнейших в мире экспортёров оливкового масла, но при этом полностью зависит от импорта других масличных культур
Производство авокадо расширяется из Лимпопо и Мпумаланги на другие провинции ЮАР для удлинения сезона поставок
Индонезия наращивает импорт пшеницы и кормов, спрос на корма растёт из-за программы бесплатного питания
В Панаме сбор риса превысил средний пятилетний уровень благодаря государственной поддержке и расширению посевов
Колумбия поддерживает стабильный и растущий спрос на импортное зерно (особенно кукурузу и пшеницу), при этом действуют нулевые пошлины на ввоз пшеницы, а ключевые поставщики (США и Канада) надёжно покрывают потребности страны благодаря открытой торговой политике и конкурентоспособным ценам
Эфиопия наращивает производство основных зерновых (особенно кукурузы и пшеницы), а также впервые наращивает экспортный потенциал кукурузы в Кению
Несмотря на сокращение внутреннего производства, японские переработчики рапса фиксируют рекордную с сезона 2013/14 рентабельность
В Кении сельское хозяйство остаётся ключевым драйвером экономики, а экспорт авокадо демонстрирует устойчивый рост и глобальную конкурентоспособность.
