Последнее на нашем канале:
Почему рис — одна из главных культур мира?
Maersk: агроэкспортерам важно заранее планировать логистику
Что происходит с зерном в РФ?
Танзания запускает 10-летний план развития птицеводства
Саудовская Аравия ограничила импорт птицы и яиц из-за гриппа птиц
Внутреннее предложение куриного мяса в Бразилии выросло до максимума с конца 2025 года
Нигерия пытается снизить зависимость от импорта пшеницы
Китайские переработчики сои столкнулись с дорогим импортом и слабой маржой
Экспорт российской индейки снизился на 21%
Россия расширяет транспортную инфраструктуру для агроэкспорта
Обзор рынка розничных торговых сетей ЮАР
Обзор рынка розничных торговых сетей ЮАР
Фото:
По данным Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США, на розничном продовольственном рынке ЮАР представлено 5 крупных торговых компаний: Shoprite Holdings Ltd. (контролирует 30%-35% рынка), Pick n Pay Retailers Pty Ltd. (18%), Spar Group Ltd. (15%), Woolworths Holding Ltd. (10%) и Massmart (около 8%). На эти компании приходится свыше 60% всех розничных продаж продуктов питания.
В 2024 г. оборот розничного продовольственного рынка ЮАР составил 50 млрд долл., т.е. вырос на 11 млрд долл. по сравнению с предыдущим годом[1].
Рост отмечен на фоне снижения инфляции и замедления роста цен на базовые продукты питания. Опросы потребителей показывают, что 42% респондентов оценивают свое финансовое положение лучше, чем годом ранее. 33% респондентов, напротив, заявляют о снижении своей покупательной способности. Инфляция постепенно снижается, однако рост коммунальных тарифов и цен на потребительские товары продолжают отягощать бюджеты домохозяйств, вынуждая многих потребителей расходовать больше денег за меньшее количество товара. Вместе с тем опросы фиксируют признаки улучшения потребительских настроений по сравнению с тем, что было ранее.
Валовый внутренний продукт (ВВП) ЮАР на 30% формируется за счет розничных продаж. Темпы роста южноафриканской экономики в 2024 г. составили 0,7%, а ВВП страны в абсолютных показателях – 384 млрд долл.
На импортные сельскохозяйственные и продовольственные товары в потребительской упаковке приходится только 3,5 млрд долл. в год.
Данный товарный сегмент розничного рынка ЮАР характеризуется высокой конкуренцией со стороны местных производителей, стран Южноафриканского таможенного союза (SACU), в который кроме ЮАР входят Ботсвана, Эсватини, Лесото и Намибия, стран Евросоюза, стран МЕРКОСУР (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай) и стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР). Вместе с тем правительство ЮАР ведет активную проработку вопросов об условиях доступа на рынок и размерах импортных таможенных ставок в рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA). Последовательность и настойчивость действий южноафриканцев в этом направлении указывает на стремление создать единый торговый блок на всем континенте, в результате чего импортеры смогут дополнительно усилить свою переговорную позицию.
Дистиллированные спиртные напитки
Среднегодовой оборот – 356,8 млн долл., в том числе: Франция – 33%, Великобритания – 26%, Ирландия – 16%, США – 4%. Великобритания доминирует по виски, Франция – по вину и крепким спиртным напиткам на основе винограда. Местное производство высококачественных крепких спиртных напитков не в состоянии удовлетворить внутренний спрос.
Мясо птицы
Среднегодовой оборот – 294,6 млн долл., в том числе: Бразилия – 74%, Испания – 6%, Аргентина – 5%, США – 5%. США доминируют по куриным окорокам и куриному мясу механической обвалки, Бразилия – по замороженным неразделанным цыплятам-бройлерам и субпродуктам. Мясо птицы является основным животным белком в структуре питания ЮАР. Импортные закупки дополняют недостаточное производство внутри страны.
Хлебобулочные изделия, крупы и макаронные изделия
Среднегодовой оборот – 245,3 млн долл., в том числе: Эсватини – 13%, Италия – 10%, Намибия – 8%, США – 0,5%. Спагетти без содержания куриных яиц поставляют главным образом Эсватини, а также Намибия в меньших количествах. США поставляют хлебобулочные изделия и выпечку. ЮАР закупает макаронные изделия в странах Южноафриканского таможенного союза (SACU). Их производство внутри страны обходится намного дороже.
Супы и другие готовые блюда
Среднегодовой оборот – 232,9 млн долл., в том числе: ФРГ – 14%, Польша – 12%, США – 8%. Спрос на переработанные продукты (консервацию) и готовые к употреблению блюда и продукты питания в стране растет.
Шоколад и изделия из какао-бобов
Среднегодовой оборот – 221,7 млн долл., в том числе: Бельгия – 13%, Индонезия – 10%, Кот-д’Ивуар – 9%, США – 0,5%. Рынок кондитерских изделий ЮАР является одним из самых больших в Африке. Имеется устойчивый спрос на сладости и шоколадные изделия без содержания сахара.
Молоко и молочные продукты
Среднегодовой оборот – 210,4 млн долл., в том числе: Франция – 26%, ФРГ – 10%, Новая Зеландия – 9%, США – 4%. Франция доминирует по молочным продуктам, в основе которых используется сыворотка и сливки. ФРГ – по молочным продуктам, в которых содержится лактоза. Новая Зеландия специализируется на поставках различных сыров. Молочная промышленность ЮАР не удовлетворяет полностью внутренний спрос.
Фруктовые и овощные соки
Среднегодовой оборот – 168,2 млн долл., в том числе: КНР – 60%, Испания – 13%, Аргентина – 7%, США – 1%. В стране сформирован устойчивый спрос на высококачественные натуральные овощные соки.
Переработанные овощи (консервация или заморозка)
Среднегодовой оборот – 161,9 млн долл., в том числе: КНР – 24%, Италия – 16%, Бельгия – 11%, США – 1%. Местные предприятия не удовлетворяют в полной мере спрос на переработанную овощную продукцию.
Безалкогольные прохладительные напитки
Среднегодовой оборот – 152,5 млн долл., в том числе: Австрия – 46%, Швейцария – 18%, ОАЭ – 9%, США – 1%. Внутренний спрос на функциональные (полезные для здоровья) напитки имеет тенденцию к росту.
Мясопродукты
Среднегодовой оборот – 149,8 млн долл., в том числе: КНР – 55%, Бразилия – 18%, Австралия – 5%, США – 3%. Несмотря на развитую мясную промышленность ЮАР, страна вынуждена импортировать мясо для выстраивания баланса между потреблением говядины, свинины и мяса птицы.
Розничный рынок ЮАР имеет следующую структуру: супермаркеты – 44%, небольшие продуктовые магазины – 20%, специализированные магазины по продаже продуктов питания и напитков – 13%, лавки – 7%, гипермаркеты – 6%, магазины по продаже товаров по сниженным ценам – 6%, клубные розничные магазины складского типа – 3%, электронная торговля – 1%.
ЮАР представляет собой рынок с населением 63 млн человек, из которых 69% проживают в городах и имеют средний уровень доходов.
Страна считается одним из ведущих экспортеров в Африке и имеет мощный агропромышленный комплекс. В 2024 г. она нарастила экспорт агропродовольственных товаров на 4% до 13,8 млрд долл. Будучи наиболее развитой в экономическом и промышленном отношении страной в Африке, ЮАР умело извлекает различные выгоды из своего преференциального доступа на рынки стран-участниц Сообщества развития Юга Африки (SADC).
Несмотря на это, сохраняются предпосылки для организации экспорта ряда товарных позиций в связи с ограниченными возможностями их производства на предприятиях пищевой промышленности внутри страны.
ЮАР импортирует сельскохозяйственные и продовольственные товары на сумму 7,3 – 7,9 млрд долл. в год, из которых 3,5 млрд долл., т.е. от 44% до 50%, приходится на продовольственные товары в потребительской упаковке.
Географическое распределение импорта продовольственных товаров в ЮАР, готовых к продаже через розничные торговые сети: КНР – 8%, Бразилия – 8%, Франция – 8%, Великобритания – 5%, США – 4%, прочие страны – 67%.
Категории позиций в ассортименте, демонстрирующие устойчивый рост продаж в розничных торговых сетях: корма для собак и кошек, готовые к употреблению блюда, хлебобулочные изделия, фруктовые и овощные соки, безалкогольные напитки, лесные орехи, переработанные фрукты и овощи, натуральный и растворимый кофе, молочные продукты, свежие фрукты.
Продукты питания обеспечивают примерно 50% выручки розничных торговых сетей. Покупки в режиме онлайн и услуги доставки товаров на дом продолжают развиваться. Особо востребованы продукты растительного происхождения, мясная и птицеводческая продукция халяль, а также другие продукты, ассоциирующиеся с ведением здорового образа жизни.
Оборот рынка доставки продуктов питания и готовой еды на дом в 2024 г. достиг 5,6 млрд долл. Гостиницы и рестораны ЮАР адаптируют свои меню под вкусовые привычки местных жителей и иностранных туристов.
Предприятия пищевой промышленности ЮАР зачастую работают на иностранном сырье и зависят от импортных поставок. Крупнейшие местные предприятия пищевой промышленности – это компании RCL Foods, Tiger Brands и Famous Brands. Их общее число насчитывает 1,9 тыс. компаний. В 2024 г. выпуск продовольственных товаров в ЮАР достиг 55,6 млрд долл.
ЮАР вынуждена импортировать для последующей промышленной переработки следующие сырьевые товарные позиции: пшеница – 2,2 млн т, сахар – 370 тыс. т, сорго – 25 тыс. т, рис шлифованный – 1,2 млн. т, семена подсолнечника – 15 тыс. т, соевые бобы – 50 тыс. т, подсолнечное масло – 185 тыс. т, соевое масло – 50 тыс. т, овес – 20 тыс. т, свинина – 32 тыс. т, куриное мясо – 325 тыс. т, шрот семян подсолнечника – 40 тыс. т, соевый шрот – 350 тыс. т, кукуруза – 100 тыс. т (эпизодически), говядина и телятина – 4 тыс. т.
Общими проблемами как для экспортеров, так и для импортеров остаются изменчивость обменных курсов мировых валют (доллара и евро) по отношению к местной валюте – южноафриканскому рэнду (это усложняет финансовое планирование) и соблюдение требований фитосанитарных и ветеринарных надзорных органов ЮАР, предъявляемых к импортным товарам в рамках действующих правил или выдаваемых разрешений на ввоз в страну.
Кроме того, задержки грузов в портах ЮАР из-за коррупции также остаются предметом обеспокоенности несмотря на то, что Ведомство по управлению государственной границей (Border Management Authority) занимается решением этого вопроса. Восприятие потребителями качества импортной птицеводческой продукции в ЮАР также носит негативный характер. Высокие тарифы на использование мобильной связи и интернета ограничивают онлайн покупки и сдерживают развитие электронной торговли.
Перегруженность портовой инфраструктуры (Дурбан, Кейптаун и Нгкура) часто приводит к непредвиденным задержкам внешнеторговых (импортных) грузов. Местные власти обещают исправить ситуацию в 2026 г.
[1] Оборот нелегального рынка розничной торговли продуктами питания в ЮАР (Spaza Shops) увеличился на 5,2% в 2024 г. Базовый ассортимент товаров: прохладительные напитки, хлеб, молоко, мыло и т.д. Число торговых точек, по разным оценкам, превышает 150 тыс. магазинов, расположенных в непосредственной близости от жилых районов.
Вам может быть интересно
‹
›
Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к сбоям в логистике, резкому удорожанию перевозок и вынужденному перенаправлению экспортных потоков
Бразилия наращивает экспорт сухой барды: рост производства кукурузного этанола превращает побочный продукт в ключевой элемент мирового рынка кормов
В 2025 году Украина нарастила экспорт яиц на 65,6% (до 2,05 млрд штук) из-за вспышек птичьего гриппа в странах ЕС
Зависимость Анголы от импорта куриного мяса останется высокой, несмотря на рост местного производства и потребления
Правительство Ганы планирует к 2029 году полностью покрыть спрос на курицу за счёт собственного производства
Спрос на зерно в Саудовской Аравии значительно превышает собственное производство, дефицит покрывается импортом
Внутренний запрет на ГМО в Турции создает торговые барьеры и рыночные риски
Снижение валового сбора зерновых и рост производства масличных в ЕС в 2026 году
Прогнозируется снижение производства и сокращение экспорта бразильского кофе из-за погодных аномалий
Расширение посевных площадей под пшеницу и кукурузу, рост экспорта ячменя и плановое снижение объемов производства ржи
Рекордная урожайность зерновых в Австралии при значительном сокращении производства риса
В Китае стабилизируется производство молока, вместе с этим увеличивается спрос на свежую продукцию вместо сухого молока
Рост производства и потребления соевого шрота при сохранении избыточного предложения и тенденции к снижению цен
Рост производства и потребления рапсового шрота при сохранении баланса спроса и предложения, несмотря на снижение глобального экспорта
В Казахстане наблюдается рекордный рост производства и экспорта подсолнечного масла
Прогнозируется рост мирового валового сбора рапса и увеличение складских запасов на фоне сокращения объемов глобального экспорта и импорта
Рост производства и потребления пальмового масла при усилении экспортных ограничений и ужесточении экологических норм
Рекордное производство зерна в Индии благодаря государственной поддержке и благоприятным погодным условиям
