Последнее на нашем канале:
В России хотят отслеживать цены на продукты по всей цепочке поставок Госдума приняла в первом чтении законопроект о мониторинге цен на продовольственные товары — от производителя до магазина. Инициатива должна помочь быстрее выявлять причины резкого роста цен и оценивать, на каком этапе цепочки фор
Сирия и ОАЭ запускают совместную аграрную инициативу
Бразилия обновила рекорд по экспорту мяса птицы
Китай возобновил закупки сои из США
Летом россияне чаще выбирают безалкогольное вино и холодный кофе
США ожидают минимальные площади под пшеницей за всю историю наблюдений
Вьетнам усиливает фокус на благополучии животных
FAO: мировые цены на продовольствие почти не изменились
Обзор рынка мяса Уругвая
Кета и нерка стали самой подешевевшей рыбой в России
Обзор рынка масличных в Мексике
Обзор рынка масличных в Мексике
Фото:
Рынок масличных культур Мексики: место в экономике страны
Сельское хозяйство Мексики играет значительную роль в экономике страны. Население Мексики растёт с темпом 1,1%, что создаёт устойчивый спрос на продовольствие. Стоимость продуктовой корзины достигает 142 долл./чел. в месяц, при этом растительные масла учитываются по средней цене около 2,53 долл./кг, со среднесуточным потреблением 18,34 г на человека. Мексика занимает 11-е место в мире по объёму рынка растительных масел.
Баланс производства и импорта масличных культур в Мексике
По данным Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (Foreign Agricultural Service of the U.S. Department of Agriculture, USDA FAS), рынок масличных в Мексике характеризуется системным разрывом между внутренним производством и потреблением. Совокупное производство масличных культур страны в сезоне 2026/27 составит 640 тыс. т (+5%), тогда как общий импорт прогнозируется на уровне 8,3 млн т.
Источник данных: USDA FAS
Таким образом, доля собственного производства составляет около 6%, что делает Мексику нетто-импортёром. В сезоне 2025/26 производство масличных оценивается в 607 тыс. т, в 2024/25 – 705 тыс. т.
Площадь сбора масличных в Мексике в сезоне 2026/27 прогнозируется на уровне 382 тыс. га (при 368 тыс. га в сезоне 2025/26 и 301 тыс. га в 2024/25).
Источник данных: USDA FAS
Соя
Производство сои в сезоне 2026/27 ожидается на уровне 315 тыс. т. В сезоне 2025/26 прогнозируется рост производства до 305 тыс. т, основным драйвером выступает частичное восстановление производства в штате Тамаулипас из-за благоприятных климатических условий, где производство оценивается в 84 тыс. т (+90%), при средней урожайности 2 т/га; в штате Кампече – 140 тыс. т (- 3%), с урожайностью 2,4 т/га.
Импорт сои и роль США и Бразилии
Импорт сои в сезоне 2026/27 прогнозируется на уровне 6,7 млн т. (обеспечивает около 96% общего потребления сои в стране). С сентября 2025 г. по январь 2026 г. Мексика импортировала 2,9 млн т сои, практически полностью американского происхождения. Доля США в импорте сои в среднем за 2023-2025 гг. составила около 75% (в 2020-2022 гг. уровень был примерно 85%). Причиной стал рост импорта из Бразилии. Более высокое содержание белка в бразильской сое стимулировало переработчиков к смешиванию американской и бразильской продукции для эффективности экстракции и соблюдения стандартов качества.
Рапс
Рапс почти полностью импортируется Мексикой. Внутреннее производство в сезоне 2026/27 прогнозируется ниже 1 тыс. т.
Импорт рапса: Канада как основной поставщик
Импорт рапса в сезоне 2026/27 прогнозируется на уровне 1,4 млн т
(+ 4%). С октября 2025 г. по январь 2026 г. импорт рапса составил 424 487 т, из которых примерно 85% – канадская канола и 15% – американский рапс. Канада остаётся основным поставщиком. Около 80% поступает морским путем через порт Мансанильо в Колима на тихоокеанском побережье, остальная часть – доставляется железнодорожным транспортом. До сезона 2022/23 Мексика закупала практически весь рапс в Канаде, но затем начала диверсификацию закупок, добавив австралийский и американский рапс из-за ценовой конкурентоспособности.
Масличная пальма
Сектор масличной пальмы является одним из устойчиво растущих сегментов масличного комплекса Мексики. Объём пальмовых ядер, полученных при переработке в сезоне 2026/27, прогнозируется на уровне 70 тыс. т (+1%), что эквивалентно примерно 2 млн т свежих плодовых гроздей (среднее извлечение пальмового ядра составляет 3,5% от их веса). Производство пальмового масла в сезоне 2026/27 прогнозируется на уровне 395 тыс. т (+1%) благодаря тому, что ранее высаженные плантации в штатах Чьяпасе и Табаско достигают фазы плодоношения. В сезоне 2025/26 производство оценивается в 390 тыс. т (+2%). Регион Соконуско в Чьяпасе (крупнейшая производственная зона) обеспечивает 26% общей площади посадок и 33% национального производства.
Общая площадь под масличной пальмой в Мексике в 2024 г. достигла 134 760 га. Распределение площадей масличной пальмы по штатам Мексики:
• Чьяпас – 61 452 га;
• Кампече – 33 358 га;
• Табаско – 32 065 га;
• Веракрус – 7 883 га.
Импорт пальмового ядра остаётся низким (менее 1 тыс. т), что обусловлено быстрой порчей продукта при хранении и транспортировке (потеря масла, влагопоглощение, образование свободных жирных кислот), а также экономической нецелесообразностью перевозок на дальние расстояния.
Хлопковое семя и арахис
Производство хлопкового семени в сезоне 2026/27 прогнозируется на уровне 184 тыс. т (рост на 17%) благодаря улучшению погодных условий и сильному внутреннему спросу на хлопок. В сезоне 2025/26 производство оценивается всего в 157 тыс. т (-46%) из-за низких цен, высоких затрат на ресурсы, продолжительной засухи и ограниченного доступа к улучшенным сортам хлопка. Площадь сбора в сезоне 2026/27 восстановится до 80 тыс. га против 70 тыс. га в сезоне 2025/26.
Импорт хлопкового семени в сезоне 2026/27 прогнозируется на уровне 35 тыс. т (-13%).
Арахис: производство и импорт
Производство арахиса в сезоне 2026/27 ожидается на уровне 70 тыс. т
(-7%), что отражает высокие затраты на ресурсы и давление от импорта. В сезоне 2025/26 производство оценивается в 75 тыс. т (+7%). Около 30% посевных площадей орошается, преимущественно в штате Чиуауа, где средняя урожайность достигает 3 т/га, тогда как богарная[1]часть приносит примерно 1,5 т/га.
Импорт арахиса в сезоне 2026/27 прогнозируется в 250 тыс. т (+4%); за последние пять сезонов очищенный арахис составлял около 80% общего импорта, из них доля США – 90%, Никарагуа – 8%.
Источник данных: USDA FAS
Переработка и производство шротов
Переработка масличных культур в Мексике в сезоне 2026/27 прогнозируется на уровне 8,3 млн т (+2%). Установленная мощность переработки в 2026 г. оценивается в 11,5 млн т, что соответствует коэффициенту загрузки около 60% по сое и около 70% для всех масличных. Свыше 90% мощностей сосредоточено у пяти крупных перерабатывающих компаний, более 80% установленной мощности создано исключительно для переработки сои. За последние месяцы было добавлено около 450 тыс. т мощностей для работы с будущим ростом спроса.
Источник данных: USDA FAS
Структура производства и импорта шротов
Совокупное производство шротов в сезоне 2026/27 прогнозируется на уровне 6,3 млн т (+2%).
Структура производства шротов в Мексике в сезоне 2026/27:
• соевый шрот – 5,5 млн т (88% от общего объёма);
• рапсовый шрот – 750 тыс. т (12%);
• пальмоядровый шрот – 41 тыс. т.
Коэффициент экстракции соевого шрота стабилен на уровне 0,79 (с учётом небольшой доли шелухи и лецитина). Среднее содержание сырого протеина в соевом шроте – около 46%.
Свыше 99% импорта соевого шрота поступает из США. Импорт соевого шрота в сезоне 2026/27 прогнозируется на уровне 2,7 млн т (+4%).
Импорт рапсового шрота в сезоне 2026/27 прогнозируется стабильным на уровне 15 тыс. т, что составляет около 2% общего потребления. Основные импортёры – производители КРС в северной Мексике.
Динамика цен на шроты
С сентября 2025 г. по февраль 2026 г. цены на соевый шрот снизились на 8% за год, достигнув около 420 долл./т, а цены на рапсовый шрот снизились на 4%, достигнув около 293 долл./т, отражая высокое внутреннее и международное предложение.
Потребление шротов
Общее потребление шротов в сезоне 2026/27 прогнозируется на уровне 9 млн т. Около 55% всего соевого шрота в Мексике используется в птицеводстве, остальное приходится на свиноводство, КРС (молочное и мясное) и аквакультуру.
Состав комбикормов по видам животных:
• бройлеры – 28% шрота;
• несушки – 23%;
• свиньи – 20%;
• КРС – 12%.
Согласно данным Национального союза птицеводов, опубликованным в отчете USDA FAS, в 2026 г. прогнозируется рост производства яиц на 2,8% и куриного мяса на 3,6%, что обеспечит дополнительный устойчивый спрос на соевый шрот.
Растительные масла
Совокупное потребление растительных масел в Мексике в сезоне 2026/27 ожидается на уровне 3,5 млн т (+4%). Внутреннее производство – 2,2 млн т (+2%), импорт – 1,26 млн т (-3% за счёт более высокого внутреннего производства), экспорт – 40 тыс. т (+11%, преимущественно за счёт направления сырого пальмового масла на экспортные рынки). Внутреннее производство покрывает около 65% общего внутреннего использования.
Структура потребления растительных масел в Мексике по видам:
• соевое масло – 40%;
• пальмовое масло – 30%;
• рапсовое масло – 21%;
• пальмоядровое масло – 4%;
• кукурузное масло – 1%;
• прочие масла – 4% (сафлоровое, кокосовое, оливковое, авокадо, тыквенное и арахисовое).
Структура производства растительных масел в Мексике:
• соевое масло – 55%;
• рапсовое масло – 22%;
• пальмовое масло – 17%;
• прочие масла – 6%.
Текущее потребление растительных масел на душу населения в Мексике составляет около 18 кг/чел. в год.
Производство соевого масла в сезоне 2026/27 прогнозируется на уровне 1,28 млн т (+2%), при коэффициенте экстракции 0,1846. Импорт соевого масла в сезоне 2026/27 – 180 тыс. т (-10%). В среднем 80% импортного соевого масла – рафинированное. В декабре 2025 г. правительство Мексики исключило соевое масло из Президентского антиинфляционного декрета, поэтому с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г. импорт соевого масла из стран без соглашения о свободной торговле (включая Аргентину и Бразилию) облагается пошлиной 5%. Импорт в сезоне 2025/26 оценивается в 200 тыс. т (+16%). Экспорт соевого масла в сезоне 2026/27 ожидается на уровне 10 тыс. т. Потребление соевого масла в сезоне 2026/27 – на уровне 1,44 млн т (+4%).
Производство рапсового масла в сезоне 2026/27 прогнозируется на уровне 520 тыс. т (+4%), при коэффициенте экстракции 0,4. Импорт в сезоне 2026/27 – 250 тыс. т (-17%). Рапсовое масло удерживает третье место в структуре национального потребления растительных масел. Его ценят за низкий уровень насыщенных жиров (около 7%), сбалансированное соотношение омега-6 и омега-3 жирных кислот, а также за нейтральный вкус.
Пальмовое масло занимает второе место в структуре внутреннего потребления растительных масел Мексики с долей 30%. Производство пальмового масла в сезоне 2026/27 прогнозируется на уровне 395 тыс. т, что на 1% выше предыдущего сезона. Импорт пальмового масла в том же сезоне – на уровне 680 тыс. т (+3%), что поддерживается растущим спросом со стороны промышленного пищевого сектора.
Закон о биотопливе и потенциал нового спроса
3 октября 2025 г. президентом Клаудией Шейнбаум подписан Исполнительный регламент Закона о биотопливе. Регламент устанавливает рамки для производства, хранения, транспортировки, импорта/экспорта, коммерциализации, дистрибуции и розничной продажи биотоплива в Мексике. На текущий момент растительные масла в Мексике практически не используются как сырьё для биотоплива (внутренняя индустрия растительного биотоплива неразвита), но новый регламент открывает потенциал для будущего развития, что в перспективе может радикально изменить спрос на масла, поскольку около 18% мирового потребления растительных масел уже идёт на биотопливо.
Конечные запасы масличных, шротов и масел
Конечные запасы масличных в сезоне 2026/27 прогнозируются на уровне 919 тыс. т (рост на 4%).
Запасы масличных культур по видам:
• соя – 691 тыс. т (−3%);
• рапс – 158 тыс. т (+48%);
• хлопковое семя – 24 тыс. т (−4%);
• арахис – 46 тыс. т (+15%).
Конечные запасы шротов в сезоне 2026/27 – 291 тыс. т (−17%):
• соевый шрот – 270 тыс. т (−18% из-за ускоренной разгрузки накопленных в 2025/26 г. запасов);
• рапсовый шрот – 21 тыс. т.
Запасы растительных масел:
• соевое масло – 242 тыс. т (+6%);
• рапсовое масло – 61 тыс. т (−20%);
• пальмовое масло – 135 тыс. т (−13%).
Таким образом, рынок масличных Мексики представляет собой систему с глубокой структурной зависимостью от импорта (более 92% общего предложения) при устойчивом росте перерабатывающих мощностей и потребления конечных продуктов. В среднесрочной перспективе данная ситуация сохранится: будет наблюдаться дальнейший рост зависимости от импорта при медленном восстановлении внутреннего производства, расширение перерабатывающих мощностей в ответ на растущий внутренний спрос на масла и шроты, постепенное диверсификация источников поставок.
Часто задаваемые вопросы
Сколько масличных культур производится в Мексике в сезоне 2026/27?
Совокупное производство масличных культур в Мексике в сезоне 2026/27 составит 640 тыс. т (+5%), при этом собственное производство покрывает лишь около 6% внутреннего потребления, что делает страну нетто-импортёром.
Кто является основным поставщиком сои в Мексику?
Основным поставщиком сои остаются США: их доля в среднем за 2023–2025 гг. составила около 75% импорта, при этом растёт доля бразильской сои благодаря её более высокому содержанию белка.
[1]Богарное земледелие – земледелие, при котором сельскохозяйственные культуры возделывают без искусственного орошения.
Вам может быть интересно
‹
›
В ЕС продолжается стабильное сокращение поголовья КРС, что в 2026 г. приведёт к снижению объёмов убоя на 5,4%
Экономика Аргентины восстанавливается после кризиса (рост ВВП 5,5%, инфляция 41%), увеличивается производство мяса для экспорта
Рынок кукурузного крахмала быстро растёт за счёт спроса в фармацевтике, пищевой промышленности и господдержке биосырья
Производство авокадо расширяется из Лимпопо и Мпумаланги на другие провинции ЮАР для удлинения сезона поставок
Правительство Аргентины внедрило комплексные инструменты для поддержки мясного скотоводства, обеспечивающие защиту от инфляции через привязку обязательств к физическому объему продукции
Ужесточение экспортной политики Китая на фоне геополитической нестабильности и логистических сбоев усиливает ценовую волатильность на мировом рынке удобрений
Чайная индустрия Кении обеспечивает около 23% валютных поступлений страны, при этом 99% производства приходится на черный чай
Логистика Египта стремительно развивается благодаря географическому положению, развитым портовым мощностям и инвестициям в инфраструктуру
В Судане из-за острого дефицита орошаемых земель и питьевой воды население сконцентрировано на 15% территории, экономика сильно зависит от импорта пшеницы
Рынок зерна в сезоне 2025/26 стабилизируется после кризиса 2022–2024 гг. при рекордном потреблении и высоких запасах, однако цены и доступность зерна теперь определяются не столько урожаем, сколько логистикой
Африка может сократить хронический дефицит животного белка за счёт развития рыболовства и аквакультуры
В Японии спрос на свинину остаётся стабильным, а на говядину снижается, при этом обе категории мяса критически зависят от импорта
Бразилия остается крупнейшим мировым экспортером куриного мяса в 2026 г., нарастив производство на 2% до 15,7 млн т
Дефицит пресной воды становится главным ограничителем для мирового сельского хозяйства, усиливая конкуренцию за ресурсы и вынуждая адаптировать производство
В Доминиканской Республике развито производство риса: самообеспеченность превышает 95%, а также активно развивается мукомольная промышленность
Эфиопия наращивает производство основных зерновых (особенно кукурузы и пшеницы), а также впервые наращивает экспортный потенциал кукурузы в Кению
Логистические сбои в ключевых морских узлах могут увеличить конечную цену продовольствия на 30–40%
Потребление говядины в Мексике в 2026 г. вырастет за счёт перенаправления скота с экспорта на внутренний рынок из-за закрытия границы с США
Габон почти полностью зависит от импорта мяса птицы, так как местное производство покрывает менее 4% потребностей
Рекордный урожай зерна в Китае нивелирован потерей 30 млн т кукурузы из-за токсинов, что вызвало дефицит кормов и рост импорта
