Последнее на нашем канале:
В России хотят отслеживать цены на продукты по всей цепочке поставок Госдума приняла в первом чтении законопроект о мониторинге цен на продовольственные товары — от производителя до магазина. Инициатива должна помочь быстрее выявлять причины резкого роста цен и оценивать, на каком этапе цепочки фор
Сирия и ОАЭ запускают совместную аграрную инициативу
Бразилия обновила рекорд по экспорту мяса птицы
Китай возобновил закупки сои из США
Летом россияне чаще выбирают безалкогольное вино и холодный кофе
США ожидают минимальные площади под пшеницей за всю историю наблюдений
Вьетнам усиливает фокус на благополучии животных
FAO: мировые цены на продовольствие почти не изменились
Обзор рынка мяса Уругвая
Кета и нерка стали самой подешевевшей рыбой в России
Обзор рынка кормов Мексики
Обзор рынка кормов Мексики
Фото:
По итогам 2025 г. мировой объём производства кормов достиг 1,44 млрд т (+2,9%). Мексика занимает пятое место среди крупнейших производителей, уступая Китаю (330,06 млн т), США (267,38 млн т), Бразилии (89,90 млн т) и Индии (57,73 млн т).
По данным Национальной ассоциации комбикормовой промышленности (Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, CONAFAB), в 2025 г. в Мексике было произведено 41,88 млн т кормов – на 2% больше, чем в 2024 г. (41,07 млн т). В 2021 г. страна произвела 38,85 млн т продукции, в 2022 г. – 39,52 млн т, в 2023 г. – 40,34 млн т. За четыре года прибавка составила 3,03 млн т, или 7,8% в совокупности. В стоимостном выражении рынок оценивается в 15,17 млрд долл. (общая стоимость сырья: зерна, шротов, добавок и т.д.).
Производственная база и занятость в отрасли
В стране насчитывается 623 комбикормовых завода. Из них 230 принадлежат вертикально‑интегрированным животноводческим компаниям[1]. Максимальная производительность всех предприятий достигает 47,4 млн т в год. Средняя загрузка мощностей составляет 88,4% (89,6% для заводов, являющихся частью вертикально-интегрированных компаний, и 86,5% для остальных). Занятость в секторе оценивается в 230 тыс. человек.
В 2025 г. заводы, принадлежащие животноводческим компаниям, выпустили 61% всех кормов (25,57 млн т), а независимые предприятия – 39% (16,32 млн т). Выше всего доля собственных заводов в мясном скотоводстве – 74,5% (на откормочных площадках потребляются большие объёмы кормов, поэтому их выгодно производить на месте, чтобы не зависеть от поставщиков). В яичном птицеводстве этот показатель почти такой же – 71,5%. Далее идут бройлерное птицеводство (66%) и свиноводство (64,8%), где крупные компании также активно используют собственные мощности, но часть кормов закупают на сторонних заводах.
Структура выпуска по видам животных
Согласно отчету Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (Foreign Agricultural Service of the U.S. Department of Agriculture, USDA FAS), в сезоне 2026/27 производство кукурузы в Мексике сократится на 3% до 24,5 млн т. Импорт кукурузы при этом вырастет на 1% до 26,8 млн т, а общее потребление кукурузы в стране достигнет 52,5 млн т, что на 2% выше предыдущего сезона. Из этого объёма 25 млн т используется в кормовых целях. В рационах бройлеров и кур-несушек доля кукурузы достигает 54%.
Производство сорго в том же сезоне частично восстановится до 3,5 млн т, что на 21% выше уровня сезона 2025/2026 г. Однако его роль в кормлении остаётся ограниченной: производители кормов используют сорго сезонно, а не круглогодично, предпочитая кукурузу за её более высокую энергетическую ценность. Импорт сорго сократится до 500 тыс. т, что на 38% ниже прошлого сезона.
Производство пшеницы вырастет на 20% до 2,1 млн т, а её импорт увеличится на 7% до 6,2 млн т. Фуражное потребление пшеницы сохранится на стабильно низком уровне – 200 тыс. т. Таким образом, кукуруза остаётся главным компонентом кормов в Мексике, а её поставки по-прежнему критически зависят от импорта из США.
Основным драйвером является птицеводство, которое обеспечивает около 50% спроса. Производство кормов для бройлеров в 2025 г. достигло 11,76 млн т (+1,2%), для кур-несушек выросло на 2,8% до 7,94 млн т. В свиноводческом секторе объём производства кормов увеличился на 2,6% до 7,2 млн т.
Производство кормов для молочного скота в 2025 г. достигло 6,58 млн т с приростом 2,2% за год. Выпуск кормов для мясного скота составил 4,62 млн т, увеличившись на 1,5%.
Зависимость от импорта
Критическая уязвимость отрасли – глубокая зависимость от импорта зерновых и белковых компонентов. В 2024 г. из 23,2 млн т использованного фуражного зерна лишь 6,1 млн т (26%) имели мексиканское происхождение, 17,1 млн т (74%) были импортированы. Основные причины: хронический дефицит воды в зернопроизводящих регионах, более высокая себестоимость местной кукурузы по сравнению с импортной, ограниченный доступ фермеров к кредитам.
Жёлтая кукуруза составляет более половины состава кормов. В сезоне 2025/26[2] её импорт оценивается в 26,5 млн т, что покрывает свыше 51% общего потребления культуры в стране. Для сравнения: в 2020/2021 сезоне было ввезено 11,1 млн т, в 2024/2025 – 16,9 млн т. В сезоне 2026/27 прогнозируется увеличение импорта до 26,8 млн т, тогда как собственное производство сократится до 24,5 млн т из-за высоких затрат на удобрения и низких внутренних цен.
Внутреннее производство сорго в сезоне 2025/26 сократилось до 2,9 млн т (-30% к предыдущему сезону), а импорт вырос до 0,8 млн т. На 2026/2027 сезон ожидается частичное восстановление производства до 3,5 млн т и падение импорта до 0,5 млн т. Животноводы переключаются на кукурузу из-за её более высокой энергетической ценности, круглогодичной доступности и лучшего влияния на товарный вид желтка яиц.
Высокая импортная зависимость делает себестоимость кормов крайне зависимой от колебаний мировых цен и курса песо. К февралю с.г. белая кукуруза в зоне Бахио подешевела до 230 долл. за тонну (-22% за год), что привело к сокращению доходов сельхозпроизводителей.
Ужесточение нормативов, устанавливающих строгие пределы содержания афлатоксинов и охратоксинов[3] в кормах, вынуждает производителей увеличивать расходы на контроль качества и сертификацию. Затраты на тестирование выросли примерно на 3% в расчёте на тонну. Сегмент кормовых добавок будет расти в среднем на 7,8% в год до 2031 г. Параллельно расширяется применение аминокислот, ферментов и пробиотиков, снижающих долю дорогих белковых составляющих без ущерба для продуктивности. Тенденция к точному кормлению поддерживается цифровыми платформами, такими как Galleon от Cargill и AMINOSys от Evonik, позволяющими в реальном времени корректировать состав кормов в зависимости от текущих цен на сырьё.
Драйверы долгосрочного роста
Рост внутреннего потребления животного белка напрямую увеличивает спрос на корма: в 2026 г. производство куриного мяса вырастет на 2% до 4,2 млн т, свинины – на 2,5% до 1,86 млн т.Экспорт мяса, 92% которого идёт в США, вынуждает производителей соблюдать международные стандарты по содержанию микотоксинов, что расширяет спрос на сертифицированные корма и функциональные добавки.
В 2025 г. правительство Мексики выделило 745 млн долл. по программе «Производство для благосостояния» на закупку кормов и оборудования для фермеров. Также действует Программа развития животноводства (Programa de Fomento Ganadero, PROGAN), которая субсидирует производителей, документально подтверждающих улучшение конверсии корма. Для производителей кукурузы правительство установило гарантированные закупочные цены: в 2026 г. они составляют 400 долл./т белой кукурузы, что на 46% выше рыночной цены в регионе Бахио, которая в феврале с.г. опустилась до 230 долл./т.
Прогнозы до 2035 г.
Источник данных: CONAFAB, Expert Market Research
В 2035 г. объём производства кормов в Мексике может достичь 61,7 млн т при среднегодовом темпе прироста 3,7%. Промежуточный ориентир на 2030 г. – 51,5 млн т, то есть рынок преодолеет отметку в 50 млн т в начале следующего десятилетия. В стоимостном выражении рынок кормов Мексики вырастет до 19,3 млрд долл. к 2031 г. со среднегодовым темпом 4,1%. Наиболее быстро будет расти сектор кормовых добавок. В мясном скотоводстве Мексики будет наблюдаться структурный сдвиг от экспорта живого скота к откорму внутри страны, что поддержит спрос на корма.
[1] Вертикально интегрированные животноводческие компании сами производят корма, выращивают животных и перерабатывают продукцию, полностью контролируя все этапы производственного цикла.
[2] Сезон длится с октября по сентябрь
[3] Афлатоксины и охратоксины – микотоксины (токсины плесневых грибов), возникающие в зерне при нарушении условий хранения. Снижают продуктивность животных, ухудшают качество продукции и могут накапливаться в пищевой цепочке, поэтому их содержание строго контролируется.
Вам может быть интересно
‹
›
В ЕС продолжается стабильное сокращение поголовья КРС, что в 2026 г. приведёт к снижению объёмов убоя на 5,4%
Экономика Аргентины восстанавливается после кризиса (рост ВВП 5,5%, инфляция 41%), увеличивается производство мяса для экспорта
Рынок кукурузного крахмала быстро растёт за счёт спроса в фармацевтике, пищевой промышленности и господдержке биосырья
Производство авокадо расширяется из Лимпопо и Мпумаланги на другие провинции ЮАР для удлинения сезона поставок
Правительство Аргентины внедрило комплексные инструменты для поддержки мясного скотоводства, обеспечивающие защиту от инфляции через привязку обязательств к физическому объему продукции
Ужесточение экспортной политики Китая на фоне геополитической нестабильности и логистических сбоев усиливает ценовую волатильность на мировом рынке удобрений
Чайная индустрия Кении обеспечивает около 23% валютных поступлений страны, при этом 99% производства приходится на черный чай
Логистика Египта стремительно развивается благодаря географическому положению, развитым портовым мощностям и инвестициям в инфраструктуру
В Судане из-за острого дефицита орошаемых земель и питьевой воды население сконцентрировано на 15% территории, экономика сильно зависит от импорта пшеницы
Рынок зерна в сезоне 2025/26 стабилизируется после кризиса 2022–2024 гг. при рекордном потреблении и высоких запасах, однако цены и доступность зерна теперь определяются не столько урожаем, сколько логистикой
Африка может сократить хронический дефицит животного белка за счёт развития рыболовства и аквакультуры
В Японии спрос на свинину остаётся стабильным, а на говядину снижается, при этом обе категории мяса критически зависят от импорта
Бразилия остается крупнейшим мировым экспортером куриного мяса в 2026 г., нарастив производство на 2% до 15,7 млн т
Дефицит пресной воды становится главным ограничителем для мирового сельского хозяйства, усиливая конкуренцию за ресурсы и вынуждая адаптировать производство
В Доминиканской Республике развито производство риса: самообеспеченность превышает 95%, а также активно развивается мукомольная промышленность
Эфиопия наращивает производство основных зерновых (особенно кукурузы и пшеницы), а также впервые наращивает экспортный потенциал кукурузы в Кению
Логистические сбои в ключевых морских узлах могут увеличить конечную цену продовольствия на 30–40%
Потребление говядины в Мексике в 2026 г. вырастет за счёт перенаправления скота с экспорта на внутренний рынок из-за закрытия границы с США
Габон почти полностью зависит от импорта мяса птицы, так как местное производство покрывает менее 4% потребностей
Рекордный урожай зерна в Китае нивелирован потерей 30 млн т кукурузы из-за токсинов, что вызвало дефицит кормов и рост импорта
