Последнее на нашем канале:
Параллельный импорт в АПК: временная опора или риск для импортозамещения?
Минсельхоз прорабатывает альтернативные маршруты для агроэкспорта
РЖД ограничили перевозку грузов в порт Новороссийска
Казахстан смещает акцент с зерна на масличные культуры
Два крупных зерновых терминала Новороссийска приостановили работу
Россия увеличила экспорт продукции АПК почти на 26%
Потребление мяса в России обновило исторический максимум
Украина снизила прогноз экспорта зерна на сезон 2026/27
Нигерийские птицеводы просят ускорить запуск завода яичного порошка
Россияне все чаще выбирают продукты с необычными вкусами
Обзор рынка говядины и свинины в Мексике
Обзор рынка говядины и свинины в Мексике
Фото:
Говядина
По данным Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (Foreign Agriculture Service of the U.S. Department of Agriculture, USDA FAS), в 2026 г. поголовье телят в Мексике сохранится на уровне прошлого года и составит 8,4 млн голов (см. рис. 1). Снижение количества телят в 2025 г. на 2% стало следствием вынужденной ликвидации стад после засухи 2023-2024 гг. Недостаток воды и пастбищ вынудил фермеров продавать племенной скот в США, что привело к снижению рождаемости в 2025 г. Инвестиции в генетику и современные технологии частично компенсировали потери от болезней и засухи 2023-2024 гг.
Хотя фермеры сохраняли тёлок для восстановления стада, эффект этих мер проявится не сразу: на увеличение предложения молодняка обычно требуется два-три года. Вследствие этого, численность телят в 2026 г. будет ограничена небольшим количеством маточного поголовья.
Рис.1. Баланс поголовья крупного рогатого скота в Мексике, млн голов
Источник данных: USDA FAS
Также отрасль по-прежнему страдает от последствий приостановки импорта живого скота США из Мексики в 2025 г. из-за угрозы распространения мясной мухи, которая откладывает личинки, способные вызвать паразитарное заражение у животных, включая домашний скот. После потери премиальных экспортных направлений производители переориентируются на внутренний рынок. Убой скота в 2026 г. вырастет на 5% и достигнет 7,23 млн голов после снижения на 3% в 2025 г., когда фермеры дольше удерживали животных на откорме в ожидании открытия границы с США. В результате часть запланированного забоя перенеслась на первую половину 2026 г., а животные поступят на переработку с большей живой массой. Рост убоя в 2026 г. во многом связан с вынужденной реализацией накопленного поголовья. В среднесрочной перспективе приоритетом отрасли, напротив, станет восстановление стада. Высокие цены внутри страны позволяют фермерам покрывать расходы на расширение производства.
Импорт крупного рогатого скота в 2026 г. сократится на 67%, до 10 тыс. голов (в 2025 г. ввоз составлял около 30 тыс. голов). По причине ужесточения санитарных требований из-за распространения мясной мухи в Центральной Америке, как сообщает ведущая в Мексике платформа деловых новостей Mexico Business News, увеличатся издержки и снизится привлекательность импорта.
Экспорт живого скота в 2026 г. почти полностью прекратится из-за продолжительного закрытия границы с США (почти 100% живых животных экспортируется в США). В 2025 г. поставки сократились на 82%, до 230 тыс. голов, и осуществлялись лишь в короткие периоды временного открытия границы.
Прекращение экспорта живого скота закономерно привело к увеличению объёмов переработки внутри страны. Так, в 2026 г. производство говядины вырастет на 6% и достигнет 2,3 млн т (см. рис. 2). Рост будет обеспечен не из-за увеличения поголовья, а за счёт снижения экспорта живых животных и переработки скота внутри страны. Скот, который не попал в экспортный период в 2025 г., будут забивать в 2026 г. при гораздо большем весе, чем типичный телёнок, готовый к экспорту.
Рис.2. Баланс говядины в Мексике, млн т
Источник данных: USDA FAS
Потребление говядины в 2026 г. также вырастет на 6%, до 2,31 млн т. Внутреннее предложение увеличится за счет перенаправления скота с экспорта на местный рынок. Увеличение предложения будет способствовать снижению оптовых цен, что сделает мясо доступнее после инфляционного давления 2025 г. В 2026 г. покупательную способность поддержит повышение минимальной заработной платы на 13%. Также сектор туризма и общественного питания станет основным двигателем спроса. Эксперты прогнозируют рекордный поток иностранных туристов в 2026 г., что будет стимулировать спрос на премиальные отруба в курортных зонах. Сети быстрого питания также будут стимулировать увеличение потребления переработанных мясных продуктов.
Импорт говядины в 2026 г. увеличится на 5% и составит 0,35 млн т. Мексика экспортирует качественные отруба в США, это создает вакуум предложения внутри страны. Для поддержания стабильных внутренних цен Мексика будет импортировать более дешёвую постную говядину, чтобы заменить высококачественное мясо, поставляемое за границу. Рост импорта напрямую компенсирует отток продукции на внешние рынки, которые остаются приоритетными для производителей.
В структуре мексиканского мясного экспорта доля говядины составляет 64%, по данным онлайн-платформы Международного торгового центра ITC’s Trade Map. В свою очередь экспорт говядины в 2026 г. вырастет на 6%, до 335 тыс. т. Хотя США являются основным направлением экспорта (более 90%), Мексика может воспользоваться высокими ценами на австралийскую говядину, чтобы завоевать долю рынка в Японии. Австралия является крупным экспортером говядины в Японию и обеспечивает около 50% экспорта. В 2024 г. доля Мексики в импорте говядины Японии составляла 13%.
Свинина
В 2026 г. поголовье свиней в Мексике увеличится на 2% и достигнет 20,55 млн голов. Производители внедряют генетически улучшенные породы и усиливают меры биобезопасности. Эти шаги снижают смертность животных и увеличивают приплод. Кроме того, снижение цен на жёлтую кукурузу (корм) в конце 2025 г. стимулирует в настоящее время расширение стад. Также в местном свиноводческом секторе наблюдается усиление вертикальной интеграции, когда крупные предприятия контролируют всю цепочку производства от кормов до переработки.
Рис.3. Баланс поголовья свиней в Мексике, млн голов
Источник данных: USDA FAS
Убой в 2026 г. вырастет на 3 % до 18,2 млн голов. Продуктивность стада растёт благодаря породам, устойчивым к болезням. Производители фокусируются на весе туши, а не только на количестве голов. Производство свинины в 2026 г. вырастет на 3% и составит 1,41 млн т.
В Мексике свинина традиционно имела более узкое потребительское позиционирование – как сырьё для переработки и ингредиент для национальных блюд (ветчины и колбасок). Растёт спрос на охлаждённые и порционные отруба свинины (вырезка, ребрышки и отбивные), которые теперь появляются в ресторанах и сетях быстрого питания, которые ранее в значительной степени были ориентированы на говядину.
В 2026 г. потребление свинины увеличится на 5% до 2,9 млн т. Свинина становится альтернативой дорогой говядине. Проблемы в секторе КРС из-за вспышки мясной мухи поддерживают высокие цены на говядину. Значительный разрыв между объемом внутреннего производства и растущим потреблением обуславливает высокую зависимость рынка от внешних поставок.
Рис.4. Баланс свинины в Мексике, млн т
По данным APPS. USDA FAS
В 2026 г. импорт свинины увеличится на 4% до 1,66 млн т. В свою очередь, в 2025 г. рост составил 9% и достиг 1,6 млн т. Внутреннее производство покрывает лишь 43% спроса, а 57% должно быть удовлетворено за счет импорта. В январе 2026 г. власти ввели квоту в 51 тыс. т для стабилизации цен и диверсификации поставщиков. Однако это, вероятно, мало повлияет на общие показатели импорта, поскольку квота составляет лишь около 3% от ожидаемого импорта. Большая часть импорта будет по-прежнему поступать беспошлинно из США и Канады, при этом будет наблюдаться умеренная конкуренция со стороны нетрадиционных торговых партнеров, таких как Бразилия или Европа. США являются главным поставщиком свинины в Мексику, чему способствуют географическая близость и беспошлинный доступ в рамках Соглашения между США, Мексикой и Канадой.
Экспорт свинины продолжит сокращаться: после снижения на 10% в 2025 г. (до 195 тыс. т) в 2026 г. ожидается падение еще на 13%, до 170 тыс. т. Главная причина – дефицит предложения на внутреннем рынке. Высокие внутренние цены снижают рентабельность экспорта, особенно в Японию и Южную Корею. Быстрое расширение собственного сектора производства высококачественной свинины в Мексике уменьшает излишки, которые традиционно предназначались бы для экспортных рынков.
Дополнительным негативным фактором становится крепкий песо. Он делает мексиканскую продукцию дороже для азиатских покупателей. На фоне ослабления бразильского реала Мексика теряет ценовую конкурентоспособность на ключевых рынках, особенно в Японии, чья доля составляла более 75% экспорта Мексики. Та же сильная валюта сделала импорт свинины в Мексику дешевле, еще больше снижая стимул местных производителей конкурировать на экспортных рынках. Вместо этого производители предпочитают сосредоточиться на нишевых сегментах высококачественной свежей продукции внутри Мексики.
Вам может быть интересно
‹
›
Несмотря на рост издержек, Аргентина выходит на исторические рекорды по производству и экспорту зерна, укрепляя статус одного из главных мировых поставщиков
Общий спрос на комбикорма во Вьетнаме устойчиво растёт и, по прогнозам, достигнет 30,6 млн т к 2027 г.
Танзания, благодаря выгодному географическому положению и масштабным инвестициям в портовую, железнодорожную и дорожную инфраструктуру, стремительно превращается в ключевой логистический хаб Восточной Африки, обслуживая как собственную растущую экономику, так и потребности семи соседних стран, не имеющих выхода к морю
Колумбия демонстрирует устойчивый рост внутреннего рынка и активно развивает экспортный потенциал пальмового масла, оставаясь важным игроком в мировом производстве
Несмотря на сильную зависимость от импорта продовольствия, Эритрея обладает значительным транзитным потенциалом благодаря портам на Красном море и открывающимся возможностям для транспортного взаимодействия с Эфиопией
Камерун остаётся полностью зависимым от импорта пшеницы рынком с растущим спросом, где Россия, несмотря на усиление конкуренции, сохраняет заметную долю
У Замбии есть огромный неиспользованный аграрный потенциал (из 42 млн гектаров пахотных земель обрабатывается менее 14%)
В Уругвае говядина сохраняет доминирующее положение, однако её доля постепенно снижается за счёт увеличения потребления более доступных курицы и свинины
Бразилия входит в число ведущих мировых производителей и экспортёров зерновых. Конкурентные преимущества рынка определяются рекордным производством сои, позволяющим наращивать экспорт шрота и закрывать внутренние потребности в белковых кормах, а также использованием кукурузы для этаноловой промышленности, побочным продуктом переработки которой является сухая барда. Значимым также является стабильный внутренний спрос, подкреплённый восстановлением занятости, в сочетании с масштабной господдержкой АПК. В то же время развитие сдерживают дефицит мощностей хранения и критическая зависимость от импортных удобрений.
Танзания является заметным игроком на мировом рынке кофе, и на фоне восстановления плантаций, благоприятной погоды и растущего интереса к премиальному сегменту страна наращивает экспортный потенциал
Рынок кормов Колумбии устойчиво растет, а укрепление национальной валюты удешевляет импортное сырье и снижает себестоимость комбикормов для животноводов
Ангола обладает мощным логистическим потенциалом благодаря выгодному географическому положению на пересечении морских путей, развитой портовой инфраструктуре и стратегическому коридору Лобиту, который превращает страну в ключевой транспортный узел для экспорта ресурсов и региональной интеграции Африки
Растущий спрос на подсолнечное масло и соевый шрот в сочетании с почти полной импортозависимостью Саудовской Аравии открывает значительные перспективы для наращивания российского экспорта
Намибия обладает уникальным потенциалом стать ключевым логистическим хабом для всего региона Южной Африки благодаря своему порту Уолвис-Бей и растущей энергетической независимости за счёт солнечной и ветровой энергии
Буркина-Фасо практически полностью зависит от импорта, а внутренний спрос на пшеницу растёт на фоне развития мукомольных предприятий. В этой связи рынок страны может представлять интерес для российских экспортёров, однако наращивание поставок из России потребует учёта сильной конкуренции со стороны Франции, Аргентины и Польши
Рынок зерновых Индии характеризуется достаточными объёмами производства для удовлетворения потребностей населения. Ключевой зерновой культурой является рис, за которым следует пшеница. По производству и экспорту риса Индия занимает первое место в мире
Рынок масличных культур Чили критически зависит от импорта. Собственное производство покрывает лишь незначительную долю внутреннего спроса: основной культурой является рапс (производство — около 125 тыс. т), тогда как соя и подсолнечник занимают второстепенные позиции. В результате страна является нетто-импортёром семян, масел и шротов (импорт в 2025 г. — более 2 млрд долл.), что обусловливает высокую уязвимость рынка к внешним факторам. В обзоре рассматриваются производственные показатели, структура потребления и внешнеторговые потоки масличных культур в Чили
Экономика Алжира существует на грани полной самообеспеченности мясом птицы, однако остаётся зависимой от импорта важных компонентов для поддержания производства: ингредиентов кормов, инкубационного яйца
Рынок мяса птицы Колумбии имеет высокий уровень самообеспеченности – 97%. Производство и потребление растут на 3,4% в год. Страна почти не импортирует птицеводческую продукцию, но сильно зависит от ввоза ингредиентов для кормов
При росте населения и увеличении потребления пшеницы Камбоджа является практически полностью зависимой от импорта
