Для рынка Туниса характерен баланс между внутренним производством и потреблением мяса птицы и столового яйца. Темпы роста устойчивы, но производители сильно зависят от импорта зерновых и масличных для изготовления кормов
Для рынка Танзании характерен стабильный рост производства мяса птицы и столового яйца, который сопровождается устойчивым спросом на недорогие источники животного белка. Число потребителей быстро увеличивается, но их платёжеспособность невысока.
Рынок зерновых Филиппин представлен тремя ключевыми культурами: рис как основной продукт питания населения, кукуруза как сырьевая основа кормовой базы животноводства и птицеводства, а также пшеница, которая внутри страны не выращивается, потребность в ней полностью удовлетворяется за счёт импорта.
Малави является аграрно ориентированной страной с высокой зависимостью экономики от сельского хозяйства и сохраняющейся уязвимостью продовольственного рынка. В условиях практически полного отсутствия собственного производства российские поставки являются значимым фактором удовлетворения спроса на рынке хлебопекарной промышленности.
Население и уровень жизни в Малайзии растут, что увеличивает спрос на мясо птицы, однако собственное производство не успевает за потреблением, из-за чего страна наращивает импорт
Общая информация
Китай является одним из мировых лидеров по производству цитрусовых. Большая часть цитрусовых выращивается в южных регионах страны. Основная часть посевных посадок, прежде всего под мандаринами, сосредоточена в провинциях Гуанси и Гуандун. Там выращиваются мандарины сорта Воган, Шатанджу и Хуандиган.
Около трети садов приходится на центральный бассейн реки Янцзы, включая провинции Цзянси, Хунань и Хубэй. В этих провинциях выращиваются апельсины сорта Navel.
На западные районы, такие как Сычуань и Чунцин, приходится около 16% национального производства цитрусовых. В провинции Сычуань производится широкий ассортимент сортов мандаринов, в то время как провинция Чунцин специализируется на позднеспелых сортах апельсинов.
На долю небольших провинций, таких как Чжэцзян и Шэньси приходится всего 5% национального производства. Однако в Чжэцзян производится набирающий популярность сорт мандаринов «Красная красавица» («Red Beauty»).
Зарубежная сельскохозяйственная служба Министерства сельского хозяйства США (FASUSDA) со ссылкой на официальную статистику Китая приводит данные о производстве цитрусовых в 2024 г. в объёме 67,9 млн т, что на 88% больше, чем 10 лет назад. Это позволило Китаю из нетто-импортёра цитрусов стать их экспортёром.
Апельсины
FAS USDA прогнозирует производство апельсинов в Китае на уровне 7,7 млн т (+0,8% г/г) в 2025/26 сезоне[1].
Популярным сортом китайских апельсинов является «Gannan navel». Этот сорт пользуется особым спросом в начале декабря, когда его вкус более сладкий и сбалансированный. Другой известный сорт «Bingtang» характеризуется округлой формой и выращивается преимущественно в провинциях Хунань и Юньнань.
Потребление апельсинов в 2025/26 сезоне в Китае прогнозируется на уровне 7,3 млн т (+0,8% г/г). Основными каналами сбыта остаются розничные и онлайн магазины.
Экспорт китайских апельсинов, по прогнозам, составит 150 тыс. т (+2,0% г/г), а импорт – 161 тыс. т (на уровне 2024/25 сезона). Ключевыми поставщиками апельсинов выступают ЮАР, Австралия и Египет. При этом, несмотря на то, что последние сезоны импорт остаётся на примерно одном уровне, Китай стремится к сокращению импорта на фоне роста собственного производства. Одновременно с этим, рынками сбыта для китайских апельсинов выступают Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Россия и Таиланд.
Апельсиновый сок
В 2024/25 сезоне[2] производство апельсинов в Бразилии упало до исторического минимума, что привело к резкому сокращению мировых поставок апельсинового сока. Столкнувшись с исключительно высокими ценами на бразильский концентрат для сока, китайские переработчики увеличили объём поставок свежих апельсинов, чтобы поддержать внутренний спрос.
FAS USDA прогнозирует увеличение потребления апельсинового сока в Китае в 2025/26 сезоне на 1,7% до 84,4 тыс. т. Рост обусловлен ориентацией молодёжи на здоровое питание, что повышает интерес к свежевыжатому соку премиум-класса в городах первого и второго эшелона[3].
Производство апельсинового сока в Китае в 2025/26 сельскохозяйственном году оценивается в 31,5 млн т, что на 1,6% больше, чем в предыдущем сезоне. Аналитики FAS USDAвыделяют двух ключевых игроков рынка в Китае: группу компаний Nongfu, производящую неконцентрированный апельсиновый сок и новый бренд «Chu». Последний первоначально специализировался на выращивании апельсинов премиального сорта Бинанг, но позднее расширил свою деятельность в область производства соков.
В последние годы помимо апельсинового сока китайские производители стали также делать свежевыжатые соки и соки NFC из мандарина и помело.[4] Однако такие соки ориентированы на более состоятельных потребителей, поскольку имеют относительно короткий срок годности. В этой связи нельзя однозначно предположить, насколько широко распространится данная продукция внутри Китая и сможет ли она конкурировать с традиционным апельсиновым соком.
Несмотря на динамичное развитие отрасли производства апельсинового сока, его импорт Китаем всё ещё значительный. Ожидается, что в 2025/26 сезоне он составит 64,1 млн т, что на 30% больше, чем в прошлом сезоне. По большей части это обусловлено восстановлением поставок из Бразилии.
Экспорт в свою очередь оценивается в 11,5 млн т, на 3,1% ниже 2024/25 сезона. Это также обусловлено восстановлением бразильских поставок, что снизило мировую потребность в китайском апельсиновом соке. Ключевыми направлениями поставок выступают Австралия, Нидерланды. Ирландия.
Мандарины
Согласно прогнозам FAS USDA, в 2025/26 сезоне[5] производство мандаринов немного увеличится на фоне благоприятных условий и достигнет 27,1 млн т (+0,4% г/г).
Импорт мандаринов увеличится на 14% до 55 тыс. т на фоне ожидания восстановления поставок из ЮАР и стабильного спроса на цитрусовые из Австралии.
Экспорт мандаринов оценивается в 2025/26 сезоне 1,3 млн т (+2,9% г/г). Согласно информации UN Comtrade, в 2024 г. ключевыми направлениями поставок стали Вьетнам, Кыргызстан, Россия и Индонезия.
Внутреннее потребление мандаринов в Китае оценивается в 25,3 млн т (+0,1% г/г). Мандарины остаются очень популярными цитрусовыми в стране, прежде всего из-за лёгкого способа очистки кожуры в сравнении с другими цитрусовыми. Кроме того, они также являются ценным источником витамина С, важного для укрепления иммунной системы. Пик продаж китайских мандаринов приходится на время празднования китайского весеннего фестиваля (обычно отмечается в январе-феврале). Мандарины добавляют в различные блюда, а иногда и вовсе преподносят как подарок.
Помело и грейпфруты
FAS USDA оценивает производство грейпфрутов и помело в 2025/26 сезоне на уровне 5,4 млн, что на 2,2% больше, чем в прошлом сезоне. Несмотря на увеличение производства, закупки данных цитрусовых также вырастут – на 7,5% до 115 тыс. т. Одновременно с этим вырастет и экспорт – на 1,6% до 190 тыс. т. Ключевыми экспортными направлениями являются Нидерланды и Россия. По данным UN Comtrade, в 2024 г. Нидерланды и Россия закупили 59,9 тыс. т и 50,3 тыс. т китайского помело и грейпфрутов соответственно.
Помело импортируется преимущественно из Лаоса, что помогает заполнить его нехватку на китайских рынках. Кроме того, лаосское помело поставляется по конкурентоспособным ценам, что делает его доступным для китайских потребителей. В 2024/25 сезоне импорт лаосского помело вырос на 68,7% и составил 45,1 млн т, что сделало Лаос ключевым поставщиком данных фруктов в Китай. В 2023/24 лидирующие позиции по поставкам помело в Китай занимала ЮАР.
Потребление грейпфрутов и помело останется на высоком уровне – 5,1 млн т (+1,3% г/г). Китайцы потребляют большое количество данных цитрусовых, т.к. они богаты витамином С и другими питательными веществами. Помело также полезно для снижения уровня сахара в крови, контроля за весом и ухода за кожей.
[1] Сезон апельсинов в Китае отсчитывается с ноября по октябрь.
[2] Сезон для апельсинового сока в Китае отсчитывается с октября по сентябрь.
[3] Понятие «эшелон» относится к стадии экономического развития городов, где города первого эшелона – ведущие экономические центры, а второго – региональные административные центры.
[4] NFC – Not From Concentrate Juice. Неконцентрированный сок. Получается путём экстракции, стерилизации и розлива фруктового сока без процесса концентрирования и измельчения.
[5] Сезон мандаринов в Китае отсчитывается с октября по сентябрь.
Для рынка Туниса характерен баланс между внутренним производством и потреблением мяса птицы и столового яйца. Темпы роста устойчивы, но производители сильно зависят от импорта зерновых и масличных для изготовления кормов
Для рынка Танзании характерен стабильный рост производства мяса птицы и столового яйца, который сопровождается устойчивым спросом на недорогие источники животного белка. Число потребителей быстро увеличивается, но их платёжеспособность невысока.
Рынок зерновых Филиппин представлен тремя ключевыми культурами: рис как основной продукт питания населения, кукуруза как сырьевая основа кормовой базы животноводства и птицеводства, а также пшеница, которая внутри страны не выращивается, потребность в ней полностью удовлетворяется за счёт импорта.
Малави является аграрно ориентированной страной с высокой зависимостью экономики от сельского хозяйства и сохраняющейся уязвимостью продовольственного рынка. В условиях практически полного отсутствия собственного производства российские поставки являются значимым фактором удовлетворения спроса на рынке хлебопекарной промышленности.
Население и уровень жизни в Малайзии растут, что увеличивает спрос на мясо птицы, однако собственное производство не успевает за потреблением, из-за чего страна наращивает импорт
Рынок мяса птицы Таиланда: стагнация спроса внутри страны и рост экспортного потенциала
Население Южной Кореи сокращается, рынок мяса птицы растет за счет импорта (80% из Бразилии), при этом доступ для российских компаний закрыт
