Для рынка Туниса характерен баланс между внутренним производством и потреблением мяса птицы и столового яйца. Темпы роста устойчивы, но производители сильно зависят от импорта зерновых и масличных для изготовления кормов
Последнее на нашем канале:
Почему рис — одна из главных культур мира?
Maersk: агроэкспортерам важно заранее планировать логистику
Что происходит с зерном в РФ?
Танзания запускает 10-летний план развития птицеводства
Саудовская Аравия ограничила импорт птицы и яиц из-за гриппа птиц
Внутреннее предложение куриного мяса в Бразилии выросло до максимума с конца 2025 года
Нигерия пытается снизить зависимость от импорта пшеницы
Китайские переработчики сои столкнулись с дорогим импортом и слабой маржой
Экспорт российской индейки снизился на 21%
Россия расширяет транспортную инфраструктуру для агроэкспорта
О ситуации на рынке пшеницы, ячменя и кукурузы Саудовской Аравии
О ситуации на рынке пшеницы, ячменя и кукурузы Саудовской Аравии
Фото:
Пшеница
Согласно данным зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (USDA FAS), Генеральное управление продовольственной безопасности (GFSA[1]) Саудовской Аравии является единственным покупателем как местной, так и импортной пшеницы в стране. В сельскохозяйственном сезоне 2025/2026[2] GFSA прогнозирует объём внутреннего производства на уровне 1,1 млн т. Это соответствует государственному мандату, по которому ежегодно закупается до 1,5 млн т местного урожая. Чтобы стимулировать производство, Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства (MEWA[3]) установило внутреннюю закупочную цену в размере 467 долл. за тонну. Площадь посевов под текущий урожай оценивается в 183 тыс. га, при средней урожайности 6 т с га.
Потребление пшеницы в сезоне 2025/2026, по прогнозам, достигнет 4,63 млн т, при этом ожидаемый ежегодный темп роста составит 3-4 %. Эта тенденция обусловлена тремя факторами: увеличением населения, притоком трудовых мигрантов в рамках инфраструктурных проектов «Видения-2030», а также активным развитием туризма. Расширение сферы гостеприимства и общепита в ближайшие годы дополнительно усилит спрос на хлебобулочные изделия.
У GFSA нет меморандума о взаимопонимании с какой-либо страной-поставщиком зерна. Решения о закупках принимаются на основе соответствия поставщиков требованиям к качеству импортируемой продукции и конкурентоспособной цене. В сезоне 2024/2025 импорт пшеницы составил 3,402 млн т. К декабрю 2025 г. GFSA уже законтрактовало 2,051 млн т с поставкой до апреля 2026 г., зафиксировав среднюю цену в 262,3 долл. США за тонну. Основные поставщики – страны Черноморского региона. Россия является основным экспортёром, за ней следуют Румыния, Бразилия, Уругвай и Болгария.
Ячмень
Внутреннее производство ячменя в Саудовской Аравии незначительно: площадь посевов оценивается примерно в 2 тыс. га, урожай составляет 4 тыс. т. Его используют исключительно в пищу, в первую очередь для приготовления традиционных блюд, особенно в месяц мусульманского поста Рамадан. Согласно данным рыночных исследований, средняя цена 1 кг ячменя составляет около 1,8 долл.
Посев начинают в начале зимы, уборку – в апреле, она завершается к середине мая. Поскольку ячмень является водоемкой культурой, MEWA призывает фермеров переходить на выращивание пшеницы, которая имеет большее значение для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Традиционно фермеры смешивают ячмень с люцерной для кормления своего скота. Однако цены на оба компонента растут, и такая смесь теперь дороже готовых комбикормов. Ситуация усугубится после 2027 г., когда производство люцерны в стране полностью прекратят. Недавнее снижение спроса на ячмень в кормах можно объяснить следующими причинами:
1) Фермеров активно информируют об экономии от перехода на комбикорма.
2) На рынке растёт доля комбикормов с кукурузой, соей и добавками.
3) Смесь ячменя и люцерны стала дороже, чем комбикорм.
При этом общее потребление ячменя в 2025/2026 гг., по оценкам отраслевых источников USDAFAS, достигнет 3,7 млн т – на 20,9% больше, чем в 2024/2025 гг. (3,0 млн т). Разница объясняется ростом импорта для нужд животноводства: почти весь ввозимый ячмень идёт на корм скоту, небольшая часть – на производство безалкогольного пива.
Спрос на ячмень вырос из-за падения мировых цен (благодаря увеличению предложения) и запуска новых животноводческих проектов, направленных на укрепление продовольственной безопасности. Производители кормов активно включают ячмень в рационы, когда его цена становится выгоднее, чем у жёлтой кукурузы.
Общий импорт в сезоне 2025/2026 составит 3,7 млн т. За 2024–2025 гг. Саудовская Аравия значительно диверсифицировала источники поставок: появились новые поставщики – Аргентина и Турция, при этом сохраняются отношения с традиционными партнёрами – Россией и странами ЕС. В 2024 г. Россия занимала первое место среди поставщиков, увеличив экспорт почти в 4 раза – до 1,42 млн т. В 2025 г. лидерство перешло к Аргентине, которая не поставляла ячмень ранее, теперь вышла на первое место с объёмом 1,26 млн т, став ключевым новым партнёром. Россия немного снизила экспорт до 1,18 млн т, сохранив за собой второе место.
Кукуруза
Внутри страны ежегодно производят около 135 тыс. т кукурузы – исключительно для пищевых целей. Её потребляют в початках или перерабатывают в муку на небольших мукомольных предприятиях. Импортная кукуруза в основном используется в комбикормах. Ещё около 250 тыс. т импортной кукурузы идёт на производство крахмала и подсластителей.
Кукуруза – ключевой компонент кормов для птицы: она составляет примерно 60 % от состава кормов. Её доля в кормосмесях гибко меняется в зависимости от цен: когда кукуруза дорожает, её заменяют ячменём, и наоборот.
Потребление кукурузы будет продолжать расти в течение следующих нескольких лет, поскольку Саудовская Аравия стремится к самообеспечению в производстве мяса птицы, а также к увеличению использования кукурузы в аквакультуре, молочном животноводстве и животноводстве в целом. В настоящее время страна на 80 % обеспечивает себя мясом курицы.
В сезоне 2024/2025[4] объём импорта составил 4,5 млн т, а в 2025/2026 вырастет до 4,7 млн т, что обусловлено высоким мировым предложением, более низкими ценами и устойчивым ростом в секторах птицеводства и животноводства. Увеличение обусловлено высоким мировым предложением, снижением цен и устойчивым ростом в животноводческом секторе.
Наибольшую долю импорта поставляют страны Латинской Америки. Аргентина и Бразилия занимают первое и второе место соответственно, их суммарная доля в 2025 г. превысит 86 %. При этом сохраняется ограниченное, но стабильное взаимодействие с США и Украиной, обеспечивающее дополнительную гибкость и резервные каналы поставок.
[1] The General Food Security Authority, GFSA
[2] Сезон длится с июля по июнь
[3] The Ministry of Environment, Water, and Agriculture, MEWA
[4] Сезон длится с октября по сентябрь
Вам может быть интересно
‹
›
Несмотря на рост издержек, Аргентина выходит на исторические рекорды по производству и экспорту зерна, укрепляя статус одного из главных мировых поставщиков
Общий спрос на комбикорма во Вьетнаме устойчиво растёт и, по прогнозам, достигнет 30,6 млн т к 2027 г.
Танзания, благодаря выгодному географическому положению и масштабным инвестициям в портовую, железнодорожную и дорожную инфраструктуру, стремительно превращается в ключевой логистический хаб Восточной Африки, обслуживая как собственную растущую экономику, так и потребности семи соседних стран, не имеющих выхода к морю
Колумбия демонстрирует устойчивый рост внутреннего рынка и активно развивает экспортный потенциал пальмового масла, оставаясь важным игроком в мировом производстве
Несмотря на сильную зависимость от импорта продовольствия, Эритрея обладает значительным транзитным потенциалом благодаря портам на Красном море и открывающимся возможностям для транспортного взаимодействия с Эфиопией
Камерун остаётся полностью зависимым от импорта пшеницы рынком с растущим спросом, где Россия, несмотря на усиление конкуренции, сохраняет заметную долю
У Замбии есть огромный неиспользованный аграрный потенциал (из 42 млн гектаров пахотных земель обрабатывается менее 14%)
В Уругвае говядина сохраняет доминирующее положение, однако её доля постепенно снижается за счёт увеличения потребления более доступных курицы и свинины
Бразилия входит в число ведущих мировых производителей и экспортёров зерновых. Конкурентные преимущества рынка определяются рекордным производством сои, позволяющим наращивать экспорт шрота и закрывать внутренние потребности в белковых кормах, а также использованием кукурузы для этаноловой промышленности, побочным продуктом переработки которой является сухая барда. Значимым также является стабильный внутренний спрос, подкреплённый восстановлением занятости, в сочетании с масштабной господдержкой АПК. В то же время развитие сдерживают дефицит мощностей хранения и критическая зависимость от импортных удобрений.
Танзания является заметным игроком на мировом рынке кофе, и на фоне восстановления плантаций, благоприятной погоды и растущего интереса к премиальному сегменту страна наращивает экспортный потенциал
Рынок кормов Колумбии устойчиво растет, а укрепление национальной валюты удешевляет импортное сырье и снижает себестоимость комбикормов для животноводов
Ангола обладает мощным логистическим потенциалом благодаря выгодному географическому положению на пересечении морских путей, развитой портовой инфраструктуре и стратегическому коридору Лобиту, который превращает страну в ключевой транспортный узел для экспорта ресурсов и региональной интеграции Африки
Растущий спрос на подсолнечное масло и соевый шрот в сочетании с почти полной импортозависимостью Саудовской Аравии открывает значительные перспективы для наращивания российского экспорта
Намибия обладает уникальным потенциалом стать ключевым логистическим хабом для всего региона Южной Африки благодаря своему порту Уолвис-Бей и растущей энергетической независимости за счёт солнечной и ветровой энергии
Буркина-Фасо практически полностью зависит от импорта, а внутренний спрос на пшеницу растёт на фоне развития мукомольных предприятий. В этой связи рынок страны может представлять интерес для российских экспортёров, однако наращивание поставок из России потребует учёта сильной конкуренции со стороны Франции, Аргентины и Польши
Рынок зерновых Индии характеризуется достаточными объёмами производства для удовлетворения потребностей населения. Ключевой зерновой культурой является рис, за которым следует пшеница. По производству и экспорту риса Индия занимает первое место в мире
Рынок масличных культур Чили критически зависит от импорта. Собственное производство покрывает лишь незначительную долю внутреннего спроса: основной культурой является рапс (производство — около 125 тыс. т), тогда как соя и подсолнечник занимают второстепенные позиции. В результате страна является нетто-импортёром семян, масел и шротов (импорт в 2025 г. — более 2 млрд долл.), что обусловливает высокую уязвимость рынка к внешним факторам. В обзоре рассматриваются производственные показатели, структура потребления и внешнеторговые потоки масличных культур в Чили
Экономика Алжира существует на грани полной самообеспеченности мясом птицы, однако остаётся зависимой от импорта важных компонентов для поддержания производства: ингредиентов кормов, инкубационного яйца
Рынок мяса птицы Колумбии имеет высокий уровень самообеспеченности – 97%. Производство и потребление растут на 3,4% в год. Страна почти не импортирует птицеводческую продукцию, но сильно зависит от ввоза ингредиентов для кормов
При росте населения и увеличении потребления пшеницы Камбоджа является практически полностью зависимой от импорта
