Для рынка Туниса характерен баланс между внутренним производством и потреблением мяса птицы и столового яйца. Темпы роста устойчивы, но производители сильно зависят от импорта зерновых и масличных для изготовления кормов
Последнее на нашем канале:
Почему рис — одна из главных культур мира?
Maersk: агроэкспортерам важно заранее планировать логистику
Что происходит с зерном в РФ?
Танзания запускает 10-летний план развития птицеводства
Саудовская Аравия ограничила импорт птицы и яиц из-за гриппа птиц
Внутреннее предложение куриного мяса в Бразилии выросло до максимума с конца 2025 года
Нигерия пытается снизить зависимость от импорта пшеницы
Китайские переработчики сои столкнулись с дорогим импортом и слабой маржой
Экспорт российской индейки снизился на 21%
Россия расширяет транспортную инфраструктуру для агроэкспорта
Мировой рынок пшеничной муки
Мировой рынок пшеничной муки
Фото:
Лидерство Китая и Турции, увеличение российского экспорта и прогноз восстановления мировой торговли до рекордных 17,3 млн т к 2026 г.
Крупнейшие страны-производители муки являются одновременно производителями пшеницы, у которых есть также собственные значительные перерабатывающие мощности. В то же время международная торговля мукой значительно менее масштабна по сравнению с торговлей зерном, поскольку мука хуже хранится и дороже транспортируется.
Производство
По данным [1] Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO[2]), абсолютным мировым лидером на протяжении многих лет является Китай, который производит муку как для огромного внутреннего рынка (включая масштабные предприятия по производству лапши, пельменей и хлебобулочных изделий), так и для ограниченного экспорта.
Второе место традиционно занимает Индия, где мука является основой питания, а производство рассредоточено между множеством мелких мельниц и крупных современных предприятий.
Россия входит в тройку лидеров, выступая одновременно как крупнейший в мире экспортер пшеницы и производитель муки, ориентированный как на внутреннее потребление, так и на поставки в страны СНГ, Африки и Ближнего Востока.
Значительный вклад в мировое производство вносят также США, Турция, Пакистан, Египет и страны Европейского союза. США и Турция выделяются развитой перерабатывающей отраслью с высокой долей продукции с добавленной стоимостью и активной экспортной политикой.
Пакистан и Египет являются крупными производителями в первую очередь для удовлетворения внутреннего спроса быстрорастущего населения.
Страны ЕС (Франция, Германия, Польша) на высокотехнологичных мельницах производят широкий ассортимент специализированной и качественной муки для внутреннего европейского рынка и на экспорт.
Экспорт
Рынок муки – важный сегмент глобальной торговли сельскохозяйственной продукцией. Его динамика напрямую зависит от урожаев пшеницы, торговой политики государств, логистики и валютных курсов. В 2024-2025 гг. в отрасли произошли значительные изменения: после нескольких лет роста мировая торговля несколько сократилась, однако в 2025/2026 сельскохозяйственном сезоне ожидается восстановление до рекордных показателей.
По оценкам Международного зернового совета (IGC[3]), приведенном на портале World Grain, объем торговли пшеничной мукой в 2024 г. составил 15,5 млн т. и 8,82 млрд долл. в денежном выражении. Согласно прогнозу IGC на сезон 2025-2026 гг., объем мировой торговли мукой восстановится и достигнет 17,3 млн т, что, в случае реализации, станет девятилетним максимумом.
С 2014 г. Турция удерживает позицию крупнейшего в мире экспортера муки. В период 2023-2024 гг. страна экспортировала от 3,0 до 3,5 миллионов тонн, обеспечивая почти 30% мировой торговли. В 2024 г. Турция, несмотря на внутренние ограничения по импорту пшеницы, сохранила лидерство. Казахстан занял второе место с 2,9 млн т (семилетний максимум), Россия вышла в топ-3 с 1,2 млн т (+3% к 2023 г., 300 млн долл.), а Германия и Египет завершают топ-5 с сопоставимыми объемами - по 1-1,5 млн т каждая.
Российская мука активно наращивает своё присутствие на мировом рынке, её экспорт за последние годы значительно вырос, при этом ключевыми конкурентными преимуществами являются цена и соответствие ГОСТам, однако по сравнению с продукцией ведущих мировых производителей она характеризуется меньшей гибкостью и ориентацией на специфические потребности клиентов. Если турецкая или европейская мукомольная промышленность производит широкий ассортимент продукции с заданными реологическими свойствами[4] под конкретного заказчика (например, для хлеба, пасты или печенья), то российские производители в основном выпускают универсальную муку по сортам (высший, первый, второй), ориентируясь прежде всего на выполнение требований ГОСТ, что в сочетании с наличием больших производственных мощностей и доступным отечественным сырьём позволяет предлагать продукцию по очень конкурентоспособной цене.
Это ценовое преимущество стало одним из главных факторов экспансии на рынки соседних стран, таких как Казахстан и государства Центральной Азии. При этом эксперты отмечают, что для закрепления на глобальном рынке и конкуренции с такими лидерами, как Турция, российским экспортёрам необходимо развивать клиентоориентированный подход, расширяя линейку специализированных продуктов и обеспечивая технологическое сопровождение для покупателей. Для движения в этом направлении был создан новый ГОСТ Р 71909-2024 на экспортную муку (вступил в силу 01.04.2025 г.), который вводит международные стандарты реологии и качества, помогая адаптироваться к зарубежным требованиям и повышать конкурентоспособность.
Импорт
Крупнейшими в мире импортерами муки традиционно являются страны с дефицитом собственного производства зерна, быстрорастущим населением, а также государства, сталкивающиеся с климатическими или логистическими ограничениями для развития собственного помола.
Ключевым регионом-потребителем выступает Ближний Восток и Северная Африка.
По открытым оценкам международных организаций и отраслевых обзоров, в 2024-2025 гг. одним из крупнейших импортеров пшеничной муки остаётся Афганистан: его закупки оцениваются примерно в 2,5-3 млн т в год, что делает страну главным мировым покупателем муки по физическому объёму. В 2024 г Афганистан был крупнейшим покупателем российской муки, за прошлый год Россией туда было поставлено муки на 80 млн долл. В тройку импортеров российской пшеничной муки в 2024 г. вошел Китай, на третьем месте – Туркменистан. По оценке аналитиков «ИКАР», в 2025 г. экспорт муки из РФ может составить 80-85% от рекордного показателя 2024 г.
Ирак также входит в число крупнейших импортёров, но его объёмы ниже афганских и показывают тенденцию к снижению из‑за роста собственного помола и усилий по увеличению внутреннего производства. В оценках IGC и отраслевой прессы импорт пшеничной муки Ираком на 2024 г. приводится на уровне порядка 1,7 млн т (против примерно 2 млн т в предыдущие сезоны), при этом часть спроса смещается в сторону импорта зерна и загрузки местных мельниц.
Далее следуют Судан, Сомали, Йемен и Нигерия; значимыми покупателями выступают также Узбекистан и ряд стран Персидского залива, включая ОАЭ.
Снижение объемов международной торговли в 2024/25 сельскохозяйственном сезоне связано с частичной заменой импорта муки закупками пшеницы (страны наращивают собственный помол), улучшением урожаев в ряде регионов и логистическими ограничениями для некоторых импортёров (например, в Ираке и странах Восточной Африки). При этом структура основных импортеров остаётся стабильной.
Потребление муки на душу населения
Страны с наибольшим потреблением муки традиционно находятся на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и некоторых частях Европы, где хлеб и мучные изделия составляют основу рациона. Важно отметить, что точное сравнение осложняется разной методологией учёта: одни источники измеряют потребление непосредственно муки (как FAO, см. Рис. 3), а другие – хлеба и хлебобулочных изделий[5].
Наименьшее потребление муки на душу населения наблюдается в странах, где традиционный рацион основан не на пшенице, а на рисе, кукурузе, или кассаве. К ним относятся: страны Западной и Центральной Африки, Юго-Восточная Азия, а также страны Латинской Америки с преобладанием кукурузы (Мексика, Колумбия). В этих регионах мука используется в основном для выпечки и промышленной переработки, но не является базовым продовольственным продуктом.
Тенденции и прогнозы
Хотя в 2025/26 сельскохозяйственном году ожидается рекордное производство пшеницы в ключевых экспортирующих регионах, включая Россию, Канаду и Аргентину, это не отменяет давления на цепочки поставок из-за климатических стрессов и геополитической напряженности. Цены остаются волатильными, а такие риски, как экспортные ограничения и высокая стоимость удобрений, продолжают угрожать стабильности рынка. Параллельно наблюдается смещениепотребительского спроса: он все больше концентрируется в развивающихся экономиках Африки и Азии, где растёт потребление продуктов из муки на фоне урбанизации.
Наиболее перспективным для мирового рынка муки эксперты видят глубокую сегментацию и переход к продуктам с добавленной стоимостью. Наиболее быстрорастущим сегментом становится функциональная мука (обогащенная, безглютеновая, белковая), рынок которой, по прогнозам, будет расти с CAGR 8,2% до 2034 г. Этот рост стимулируется глобальным трендом на здоровое питание, «чистую этикетку» и специализированные диеты. Долгосрочную конкурентоспособность производителей будут определять два фактора: во-первых, способность к технологическим инновациям (внедрение устойчивых к засухе сортов пшеницы, искусственного интеллекта для управления урожайностью), а во-вторых, адаптация логистики к меняющейся географии торговли из-за геополитических сложностей.
[1] Ряд стран не предоставляют статистику для международных баз данных, или делают это со значительным лагом, что затрудняет точную оценку торговых потоков. К таким странам относятся: Россия, Афганистан, Сирия, а также ряд стран Африки и Ближнего Востока.
[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations
[3] International Grains Council
[4] Ключевые реологические характеристики: водопоглотительная способность (сколько воды мука может впитать, влияя на консистенцию теста), эластичность: способность теста возвращаться к исходной форме после деформации, растяжимость: способность деформироваться без разрыва (что важно для подъема теста), газоудержание (способность удерживать углекислый газ, выделяемый дрожжами, для формирования пористой структуры), сопротивление деформации (мягкость теста, его способность не разрушаться при формовке), вязкость. Основные связанные с реологией: количество и качество белка (клейковины), влажность муки, кислотность, зольность (показатель содержания минеральных веществ).
[5] Из 100 кг пшеницы получают 72-78 кг муки. Из 100 кг муки получают 130-140 кг хлеба (с учётом воды, дрожжей, потерь).
Вам может быть интересно
‹
›
Для рынка Танзании характерен стабильный рост производства мяса птицы и столового яйца, который сопровождается устойчивым спросом на недорогие источники животного белка. Число потребителей быстро увеличивается, но их платёжеспособность невысока.
Рынок зерновых Филиппин представлен тремя ключевыми культурами: рис как основной продукт питания населения, кукуруза как сырьевая основа кормовой базы животноводства и птицеводства, а также пшеница, которая внутри страны не выращивается, потребность в ней полностью удовлетворяется за счёт импорта.
Малави является аграрно ориентированной страной с высокой зависимостью экономики от сельского хозяйства и сохраняющейся уязвимостью продовольственного рынка. В условиях практически полного отсутствия собственного производства российские поставки являются значимым фактором удовлетворения спроса на рынке хлебопекарной промышленности.
Население и уровень жизни в Малайзии растут, что увеличивает спрос на мясо птицы, однако собственное производство не успевает за потреблением, из-за чего страна наращивает импорт
Эквадор бессрочно открывает рынок для американской сельхозпродукции, в то время как США временноотменяют повышенные пошлины
Рынок мяса птицы Таиланда: стагнация спроса внутри страны и рост экспортного потенциала
Китай постепенно расширяет использование генетически модифицированных культур, прежде всего кукурузы и сои, рассматривая их как инструмент укрепления продовольственной и кормовой безопасности
Население Южной Кореи сокращается, рынок мяса птицы растет за счет импорта (80% из Бразилии), при этом доступ для российских компаний закрыт
Рынок мяса птицы в Аргентине активно растет за счет низкой цены и высокого внутреннего спроса
Рынок кукурузного крахмала быстро растёт за счёт спроса в фармацевтике, пищевой промышленности и господдержке биосырья
Экономика Аргентины восстанавливается после кризиса (рост ВВП 5,5%, инфляция 41%), увеличивается производство мяса для экспорта
Дефицит пресной воды становится главным ограничителем для мирового сельского хозяйства, усиливая конкуренцию за ресурсы и вынуждая адаптировать производство
Производство говядины в Новой Зеландии зависит от молочного сектора и пастбищного содержания скота в условиях изменчивого климата, при этом государство поддерживает фермеров через льготное кредитование
АПК Конго критически зависит от импорта продовольствия, который покрывает до 80% внутреннего потребления
Низкая самообеспеченность (10,5%) и рост потребления заставят Бенин увеличить импорт мяса птицы в 2026 г. на 6,2%
Тунис является одним из крупнейших в мире экспортёров оливкового масла, но при этом полностью зависит от импорта других масличных культур
Производство авокадо расширяется из Лимпопо и Мпумаланги на другие провинции ЮАР для удлинения сезона поставок
Индонезия наращивает импорт пшеницы и кормов, спрос на корма растёт из-за программы бесплатного питания
В Панаме сбор риса превысил средний пятилетний уровень благодаря государственной поддержке и расширению посевов
