Последнее на нашем канале:
Параллельный импорт в АПК: временная опора или риск для импортозамещения?
Минсельхоз прорабатывает альтернативные маршруты для агроэкспорта
РЖД ограничили перевозку грузов в порт Новороссийска
Казахстан смещает акцент с зерна на масличные культуры
Два крупных зерновых терминала Новороссийска приостановили работу
Россия увеличила экспорт продукции АПК почти на 26%
Потребление мяса в России обновило исторический максимум
Украина снизила прогноз экспорта зерна на сезон 2026/27
Нигерийские птицеводы просят ускорить запуск завода яичного порошка
Россияне все чаще выбирают продукты с необычными вкусами
Мировой рынок казеина
Мировой рынок казеина
Фото:
Применение казеина в различных отраслях, а также особенности его производства, экспорта и потребления в разных странах
По оценкам экспертов консалтинговой компании Future Market Insights, мировой рынок казеина в 2025 г. достиг примерно 3 млрд долл., а к 2035 г. вырастет до 5,1 млрд долл., что соответствует среднегодовому темпу роста 6,4% в течение 2025-2035 гг. В период с 2020 по 2025 гг. прирост составлял около 5,4% в год. Росту рынка способствует спрос на функциональные белки[1] в пищевой промышленности, производстве напитков, спортивном и лечебном питании.
Казеин (белок на основе молока) ценят за медленное усвоение и высокую питательную ценность. Его используют в протеиновых порошках, функциональных напитках и специализированных продуктах для лечебного питания. Потребители всё больше задумываются о регулярном потреблении белка и всё чаще выбирают продукты, обогащённые белком, что дополнительно стимулирует спрос. Казеин получают из обезжиренного молока двумя основными способами: с использованием кислот или с использованием сычужного фермента[2]. При многостадийной промывке водой из продукта максимально удаляют жир, сывороточные белки, лактозу и минеральные соли, поскольку их присутствие снижает качество и сокращает срок хранения казеина. При правильной сушке казеин хорошо сохраняется и находит широкое применение в пищевой и химической промышленности.
По информации международной консалтинговой компании IMARC Group, сычужный казеин преобладает на рынке и широко используется в пищевых продуктах. Его получают в результате действия сычужных ферментов на молочные белки. Такой казеин хорошо образует стабильные гели и особенно важен в производстве сыра, а также применяется в йогуртах, переработанных молочных продуктах, детских смесях и протеиновых добавках. В отличие от него кислотный казеин получают с использованием кислот, таких как соляная или лимонная. В основном его применяют в непищевых целях, например, в производстве клеев, красок, покрытий, а также в косметике, в том числе в средствах по уходу за кожей и волосами.
Пищевая промышленность и напитки занимают главную долю рынка. Казеин служит источником высококачественного белка и входит в состав сыров, йогуртов, протеиновых добавок и хлебобулочных изделий. Эмульгирующие[3] и желирующие свойства казеина делают его важным компонентом множества переработанных продуктов и молочных напитков, которые должны сочетать питательность и удобство потребления. Прочие направления включают фармацевтику, косметику, промышленное применение.
В фармацевтике казеин используют как связующее в таблетках, он помогает сохранять форму и стабильность препаратов. В косметике и средствах личной гигиены казеин ценят за плёнкообразующие и увлажняющие свойства: его добавляют в кремы, лосьоны и средства по уходу за волосами, чтобы улучшить текстуру кожи и обеспечить увлажнение. В промышленном секторе казеин применяют прежде всего как адгезив[4]. и связующее в составах клеев, красок, покрытий и других материалов, где важны прочные и долговечные соединения.
Рынок казеина сконцентрирован в Северной Америке и ряде европейских стран, где хорошо развиты молочная промышленность, индустрия здорового питания и сегмент продуктов, обогащённых белком. США занимают первое место мире по потреблению казеина с результатом около 0,8 кг на человека в год, чему способствуют развитые секторы молочной промышленности, здорового питания и категории продуктов, обогащенных белком. В Канаде этот показатель составляет 0,6 кг на душу населения, при этом сохраняется стабильный спрос со стороны молочной промышленности, производителей детских смесей и пищевых добавок. В Великобритании и Германии показатели находятся на уровне 0,3 и 0,25 кг, соответственно, и связаны со стабильным спросом на плавленые сыры и фасованные молочные продукты.
В странах с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Бразилия, текущие уровни потребления ещё меньше (около 0,1 кг на человека в год), однако потенциал роста – значительный. Низкие значения отражают особенности питания и уровень развития молочной инфраструктуры, тогда как дальнейшему росту способствуют популяризация фитнеса, изменение рациона и модернизация пищевой промышленности.
По данным онлайн-платформы Международного торгового центра (International Trade Centre’s Trade Map, ITC’s Trade Map), общий объём мирового экспорта казеина вырос с 1,47 млрд долл. в 2013 г. до максимума 2,1 млрд. долл. в 2022-м (+45%), затем снизился на 35% к 2024 г. Наиболее резкие колебания пришлись на 2020 г. (пандемия) и восстановление в 2021-2022 гг.
Новая Зеландия и Ирландия стабильно лидируют по объемам производства и экспорта, обеспечивая более 50% мировых поставок (см. Рис. 1).
Рис. 1. Структура мирового экспорта казеина по странам в 2024 г., в %
Источник: ITC’s Trade Map
В аналитическом обзоре международной торговой компании Foodcom дополнительно подчёркивается, что Океания[5] (прежде всего Новая Зеландия) сохраняет позицию наиболее стабильного экспортного региона, а европейские производители (Ирландия, Франция и др.) укрепляют присутствие в премиальном сегменте и ориентируются на продукты с более высокой добавленной стоимостью. В свою очередь крупнейшими покупателями являются США, Китай и ряд стран Европы, Азии и Латинской Америки (см. Рис. 2), что обеспечивает устойчивый спрос на экспортные объёмы новозеландского и европейского происхождения. Мировой импорт казеина вырос с 1,3 млрд долл. в 2020 г. до пика в 2,1 млрд долл. в 2022-м (+61%), а затем снизился до 1,4 млрд долл. в 2024-м (-33% от максимума).
Рис. 2. Крупнейшие страны-импортёры казеина в 2024 г., млн долл.
Источник: ITC’s Trade Map
Согласно зеркальным данным ITC’s Trade Map, российский импорт казеина рос с 2020 г. до 2021. После 2021 г. Россия сократила импорт до 18 млн долл. в 2024 г. (-66%) (см. Рис.3). Существенно позиции отечественных производителей укрепились в период логистической и внешнеэкономической нестабильности, когда в условиях ограниченного импорта активизировались процессы импортозамещения.
Рис. 3. Импорт казеина Россией, млн долл.
Источник: ITC’s Trade Map
Российские производители преимущественно ориентированы на удовлетворение внутреннего спроса, поэтому объёмы экспорта незначительны. Россия в 2024 г. экспортировала казеина на 0,259 млн долл., в такие страны, как Казахстан (129 тыс. долл.) и Беларусь (55 тыс. долл.).
[1] Функциональные белки – белковые ингредиенты, которые ценятся не только за питательность, но и за технологические свойства, они позволяют улучшать структуру, текстуру и стабильность продуктов.
[2] Сычужный фермент – представляет собой сложный набор ферментов, вырабатываемых в желудках жвачныхмлекопитающих. Сычужный фермент используется для разделения молока на твердую массу и жидкую сыворотку при производстве сыров.
[3] Эмульгирующие свойства – это способность веществ создавать и стабилизировать эмульсии, соединяя несмешивающиеся жидкости (например, воду и масло) в однородную структуру, они уменьшают поверхностное натяжение между жидкостями, предотвращая расслоение продукта.
[4] Адгезивы – это вещества, которые обеспечивают прочное сцепление двух разнородных поверхностей,создают промежуточный слой, заполняя микронеровности и обеспечивая прилипание.
[5] Океания – регион, в который входят: Австралия, Новая Зеландия, острова Микронезии, Меланезии, Полинезии и др.
Вам может быть интересно
‹
›
Спрос на зерно в Саудовской Аравии значительно превышает собственное производство, дефицит покрывается импортом
На розничном рынке ЮАР наблюдается уверенный рост на фоне снижения инфляции
Внутренний запрет на ГМО в Турции создает торговые барьеры и рыночные риски
Снижение валового сбора зерновых и рост производства масличных в ЕС в 2026 году
Прогнозируется снижение производства и сокращение экспорта бразильского кофе из-за погодных аномалий
Расширение посевных площадей под пшеницу и кукурузу, рост экспорта ячменя и плановое снижение объемов производства ржи
Рекордная урожайность зерновых в Австралии при значительном сокращении производства риса
Зависимость Анголы от импорта куриного мяса останется высокой, несмотря на рост местного производства и потребления
Правительство Ганы планирует к 2029 году полностью покрыть спрос на курицу за счёт собственного производства
В Китае стабилизируется производство молока, вместе с этим увеличивается спрос на свежую продукцию вместо сухого молока
Рост производства и потребления соевого шрота при сохранении избыточного предложения и тенденции к снижению цен
Рост производства и потребления рапсового шрота при сохранении баланса спроса и предложения, несмотря на снижение глобального экспорта
В Казахстане наблюдается рекордный рост производства и экспорта подсолнечного масла
Прогнозируется рост мирового валового сбора рапса и увеличение складских запасов на фоне сокращения объемов глобального экспорта и импорта
Рост производства и потребления пальмового масла при усилении экспортных ограничений и ужесточении экологических норм
Рекордное производство зерна в Индии благодаря государственной поддержке и благоприятным погодным условиям
Наращивание импорта пшеницы для пищевой промышленности и ограничение ввоза риса и кукурузы
Мозамбик наращивает производство яиц и мяса курицы, сокращая импорт благодаря государственной поддержке и инвестициям
Высокий уровень самообеспеченности Эфиопии по всем культурам, за исключением пшеницы
