Последнее на нашем канале:
В России хотят отслеживать цены на продукты по всей цепочке поставок Госдума приняла в первом чтении законопроект о мониторинге цен на продовольственные товары — от производителя до магазина. Инициатива должна помочь быстрее выявлять причины резкого роста цен и оценивать, на каком этапе цепочки фор
Сирия и ОАЭ запускают совместную аграрную инициативу
Бразилия обновила рекорд по экспорту мяса птицы
Китай возобновил закупки сои из США
Летом россияне чаще выбирают безалкогольное вино и холодный кофе
США ожидают минимальные площади под пшеницей за всю историю наблюдений
Вьетнам усиливает фокус на благополучии животных
FAO: мировые цены на продовольствие почти не изменились
Обзор рынка мяса Уругвая
Кета и нерка стали самой подешевевшей рыбой в России
Мировой рынок азотных удобрений
Мировой рынок азотных удобрений
Фото:
Азотные удобрения являются крупнейшим сегментом мирового рынка минеральных удобрений и одним из базовых элементов обеспечения агропромышленного комплекса. По данным Международной ассоциации производителей удобрений (International Fertilizer Association, IFA), мировое потребление азотных удобрений в 2024 г. составило около 113,8 млн т в пересчёте на действующее вещество азота. Именно азотные удобрения определяют интенсивность растениеводства, урожайность зерновых и масличных культур[1], объёмы производства кормов и экономику современного сельского хозяйства. В отличие от фосфорных и калийных удобрений, азот необходимо вносить практически ежегодно, поэтому спрос на него остаётся более устойчивым даже в периоды высокой ценовой волатильности.
Источники: ФосАгро, International Fertilizer Association, Yara International.
В производственной цепочке природный газ перерабатывается в аммиак, который затем используется для выпуска карбамида, аммиачной селитры и других азотных продуктов. Он может составлять до 70-80% себестоимости аммиака, поэтому рынок азотных удобрений остаётся одним из наиболее зависимых от стоимости природного газа сегментов мировой химической промышленности.
Страны с доступом к дешевому газу обладают ключевыми конкурентными преимуществами в производстве аммиака, карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС[2]).
После кризиса 2022-2023 гг., вызванного сочетанием энергетических, геополитических и логистических факторов, мировой рынок стабилизировался, однако в 2025-2026 гг. возникла новая волатильность. Главными факторами стали военный конфликт на Ближнем Востоке, риски для судоходства через Ормузский пролив, рост стоимости морской логистики и сохраняющаяся неопределенность в экспортной политике Китая. По оценкам Всемирного банка, цены на карбамид в 2026 г. могут вырасти почти на 60% по сравнению с предыдущим годом.
Структура рынка азотных удобрений
Мировой рынок азотных удобрений формируется вокруг нескольких ключевых продуктов, главным из которых остаётся карбамид (мочевина). Он является наиболее концентрированным по содержанию азота и наиболее активно используется в мировом растениеводстве. Вторым по значимости сегментом остается аммиачная селитра, востребованная прежде всего в производстве зерновых культур. Существенную роль играют также карбамидно-аммиачная смесь (КАС), безводный аммиак и сульфат аммония.
Источники: International Fertilizer Association, Yara International.
Табл. 2. Мировое производство азотных удобрений, млн т[3]
Источники: International Fertilizer Association, Yara International.
Китай является крупнейшим мировым производителем азотных удобрений, прежде всего карбамида и аммиака. Огромный внутренний аграрный сектор обеспечивает высокий уровень внутреннего потребления, однако даже относительно небольшие изменения китайской экспортной политики способны заметно влиять на мировой рынок. На Поднебесную приходится около 30-35% мирового производства карбамида и значительная часть мирового экспорта сульфата аммония.
На протяжении последних лет китайские власти периодически вводили ограничения на экспорт удобрений для стабилизации внутренних цен и обеспечения собственного АПК. В результате мировой рынок стал воспринимать Китай как один из главных факторов ценовой неопределенности. Даже частичное ограничение экспорта приводит к сокращению мирового предложения и росту цен, особенно в странах Азии и Латинской Америки. В 2024 г. экспорт карбамида из Китая сократился более чем на 90% г/г.
Источники: International Fertilizer Association, Yara International, ФосАгро
На фоне ограничений китайского экспорта усилились позиции поставщиков из России, Катара и Саудовской Аравии.
Россия входит в число крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных удобрений. Конкурентным преимуществом страны является наличие крупных запасов природного газа и низкая стоимость сырья. Благодаря этому российские компании сохраняют высокую конкурентоспособность даже в условиях роста логистических и финансовых издержек. Российские компании активно наращивают поставки в страны Азии, Латинской Америки и Африки на фоне постепенного сокращения поставок в Европу.
Россия стала крупнейшим поставщиком карбамида. За 2025 г. объем её поставок достиг 3,35 млрд долл., а рост составил 725 млн долл. Физический объем экспорта увеличился почти на 788 тыс. т. Российские поставщики значительно укрепили позиции на ряде рынков: Гватемала – доля 98,7%, Сербия – 78,8%, Польша – 58,5%, Колумбия – 46,4%, Мексика – 45,4%.
Россия в 2025 г. увеличила присутствие за рубежом (33 импортных рынка), её доля в мировой торговле выросла с 16,3% до 16,9%.
Одним из наиболее быстрорастущих центров мирового производства азотных удобрений остаются страны Персидского залива. Катар, Саудовская Аравия и Оман обладают дешевым природным газом, что обеспечивает высокую рентабельность производства аммиака и карбамида. На страны Ближнего Востока приходится около 34% мировой торговли карбамидом и около 23% мировой торговли аммиаком.
Компании SABIC Agri-Nutrients и QAFCO входят в число крупнейших мировых экспортеров карбамида. Значительная часть мировых поставок азотных удобрений проходит через Ормузский пролив, являющийся крупной логистической артерией мировой торговли.
При этом европейский рынок азотных удобрений остаётся одним из наиболее уязвимых сегментов мировой отрасли. Во время энергетического кризиса 2022-2023 гг. значительная часть европейских мощностей столкнулась с резким ростом себестоимости производства из-за высоких цен на газ, когда часть аммиачных мощностей была временно остановлена, а загрузка отдельных предприятий снижалась более чем на 50%. Это привело к росту импортозависимости Европы, прежде всего от поставок из Северной Африки, Ближнего Востока и России.
Дополнительное давление на отрасль оказывают европейская система торговли квотами на выбросы и механизм углеродного регулирования импорта, которые увеличивают затраты производителей на энергию и выбросы CO₂, снижая конкурентоспособность европейских предприятий по сравнению с поставщиками из регионов с более дешевой энергетикой. В результате Европа постепенно трансформируется из одного из крупнейших производственных центров в импортозависимый рынок азотных удобрений.
«Зеленый» аммиак
Одним из наиболее обсуждаемых направлений развития мирового рынка азотных удобрений остается производство «зеленого» и низкоуглеродного аммиака. Такая продукция производится с использованием водорода, полученного за счет возобновляемых источников энергии, либо технологий улавливания CO₂ (CCS), что позволяет существенно сократить углеродный след производства удобрений. Крупнейшие мировые производители уже реализуют масштабные проекты по выпуску низкоуглеродного аммиака. Несмотря на высокий интерес к сектору, себестоимость «зеленого» аммиака пока остаётся значительно выше традиционного производства на основе природного газа, поэтому в среднесрочной перспективе рынок азотных удобрений сохранит высокую зависимость от традиционной газовой модели.
Выводы
Мировой рынок азотных удобрений чувствителен к изменениям в энергетике, логистике и геополитике. Главным фактором ценообразования продолжает выступать стоимость природного газа. В этой связи идёт смещение мирового производства в регионы с более дешевой энергетикой, прежде всего на Ближний Восток, в Россию и Северную Америку.
На фоне роста мирового спроса и ограниченности дешевых производственных мощностей рынок сохраняет высокую зависимость от крупнейших производителей – Китая, России, стран Персидского залива и Северной Америки. При этом Европа постепенно теряет конкурентоспособность из-за высоких энергетических и экологических издержек.
В ближайшие годы рынок сохранит повышенную волатильность, а вопросы обеспечения АПК азотными удобрениями останутся одним из ключевых факторов устойчивости мирового сельского хозяйства.
[1] Азотные удобрения особенно критичны для производства кукурузы, пшеницы и кормовых культур, поэтому изменения цен на карбамид напрямую влияют на себестоимость зерна и комбикормов.
[2] КАС – жидкое азотное удобрение на основе карбамида и аммиачной селитры.
[3] Объем производства рассчитывается по действующему веществу.
Вам может быть интересно
‹
›
В ЕС продолжается стабильное сокращение поголовья КРС, что в 2026 г. приведёт к снижению объёмов убоя на 5,4%
Экономика Аргентины восстанавливается после кризиса (рост ВВП 5,5%, инфляция 41%), увеличивается производство мяса для экспорта
Рынок кукурузного крахмала быстро растёт за счёт спроса в фармацевтике, пищевой промышленности и господдержке биосырья
Производство авокадо расширяется из Лимпопо и Мпумаланги на другие провинции ЮАР для удлинения сезона поставок
Правительство Аргентины внедрило комплексные инструменты для поддержки мясного скотоводства, обеспечивающие защиту от инфляции через привязку обязательств к физическому объему продукции
Ужесточение экспортной политики Китая на фоне геополитической нестабильности и логистических сбоев усиливает ценовую волатильность на мировом рынке удобрений
Чайная индустрия Кении обеспечивает около 23% валютных поступлений страны, при этом 99% производства приходится на черный чай
Логистика Египта стремительно развивается благодаря географическому положению, развитым портовым мощностям и инвестициям в инфраструктуру
В Судане из-за острого дефицита орошаемых земель и питьевой воды население сконцентрировано на 15% территории, экономика сильно зависит от импорта пшеницы
Рынок зерна в сезоне 2025/26 стабилизируется после кризиса 2022–2024 гг. при рекордном потреблении и высоких запасах, однако цены и доступность зерна теперь определяются не столько урожаем, сколько логистикой
Африка может сократить хронический дефицит животного белка за счёт развития рыболовства и аквакультуры
В Японии спрос на свинину остаётся стабильным, а на говядину снижается, при этом обе категории мяса критически зависят от импорта
Бразилия остается крупнейшим мировым экспортером куриного мяса в 2026 г., нарастив производство на 2% до 15,7 млн т
Дефицит пресной воды становится главным ограничителем для мирового сельского хозяйства, усиливая конкуренцию за ресурсы и вынуждая адаптировать производство
В Доминиканской Республике развито производство риса: самообеспеченность превышает 95%, а также активно развивается мукомольная промышленность
Эфиопия наращивает производство основных зерновых (особенно кукурузы и пшеницы), а также впервые наращивает экспортный потенциал кукурузы в Кению
Логистические сбои в ключевых морских узлах могут увеличить конечную цену продовольствия на 30–40%
Потребление говядины в Мексике в 2026 г. вырастет за счёт перенаправления скота с экспорта на внутренний рынок из-за закрытия границы с США
Габон почти полностью зависит от импорта мяса птицы, так как местное производство покрывает менее 4% потребностей
Рекордный урожай зерна в Китае нивелирован потерей 30 млн т кукурузы из-за токсинов, что вызвало дефицит кормов и рост импорта
